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繁本网讯 9月4日，在国际经济环境复杂多变等不利因素影响下，中铝集团财务部抓住暂时稳定的资本市场窗口，成功发行了5+N期境外永续债券7.5亿美元，票面利率4.1%。
本次债券认购十分踊跃，参与下单投资者逾270位，广泛覆盖了亚洲、欧洲和中东等地区的大量高质量机构投资者。开簿一小时订单量超过30亿美元，簿记订单最高量86亿美元；最终实现约9倍的超额认购倍数，发行价格收窄60bps，收窄幅度创投资级永续债券发行以来最大幅度，永续债结构溢价为负，充分体现了广大投资者对中铝集团行业地位及优质的长期信用的认可和信任。
这是中铝集团自今年7月取得惠誉A-稳定展望主体评级后的首次境外发行，也是中铝集团发行的第一支境外永续债券，此次债券发行重新定价了中铝集团的收益率曲线，提升了中铝集团的国际形象和国际影响力，为集团收益定价及在国际债券市场上的后续融资奠定了良好的基础，是一次具有里程碑意义的交易。（肖海缘）
