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繁四通新材公布，公司拟以发行股份的方式购买日本金属持有的保定隆达25%股权，以发行股份的方式购买北京迈创持有的保定隆达10.96%股权，以发行股份的方式购买保定安盛持有的保定隆达3.83%股权。
此次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，交易各方协商确定为14.52元/股，不低于该市场参考价的80%(即12.90元/股)。发行价格的确定符合董事会召开时相关法律法规的规定。公司需向交易对方合计发行股份2138.4605万股。
此次交易中，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过3.1亿元，且拟发行的股份数量不超过此次发行前公司总股本的30%，亦不超过此次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
标的资产本次评估基准日为2020年6月30日，保定隆达未经审计的归属于母公司所有者权益账面价值为60507.18万元，根据国融兴华评估对标的资产的预评估，标的公司100%股东权益价值于评估基准日的预评估价值为7.95亿元。交易双方基于该预评估价值，协商确定标的资产的交易价格为31050.45万元。截至预案签署日，评估工作尚未完成，如果评估机构最终出具的评估报告中标的资产的评估价值高于上述转让对价的，标的资产的交易价格维持上述金额不变。如果评估机构最终对标的资产出具的评估报告中的评估价值低于上述转让对价的，交易双方将在协商后以补充协议的方式确定标的资产的交易价格及对价支付方式。
2020年7月，四通新材完成了对新天津合金100%股权和新河北合金100%股权的收购，通过新河北合金间接持有了保定隆达60.21%股权。公司的主营业务在功能中间合金新材料和轻量化铝合金车轮研发、生产和销售的基础上，新增铸造铝合金和变形铝合金的研发、制造和销售。此次交易为收购保定隆达39.79%少数股权，因此此次交易为同行业并购。
公司中间合金新材料是标的公司铸造铝合金的关键原材料之一，而标的公司铸造铝合金又是公司轻量化铝合金车轮的主要原材料，因此此次并购属于上下游并购；符合《持续监管办法》和《重组审核规则》规定的“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”。
