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繁常铝股份6月27日晚间发布收购资产预案，公司拟以发行股份和支付现金的方式作价3.696亿元收购泰安鼎鑫100%股权。
交易结构上，本次收购价格的60%以发行股份的方式支付，发行价格为6.96元/股，交易价格的40%以现金的方式支付，现金对价来自本次配套募集资金。公司拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%，即22176万元，且拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%。
公司表示，本次交易前，上市公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产和销售以及医药洁净技术服务。泰安鼎鑫处于上市公司的产业链下游，主要从事发动机铝制散热器、中冷器及成套冷却模块的生产与销售，散热器、中冷器为应用于发动机系统的关键零部件。泰安鼎鑫的客户主要为北京福田戴姆勒汽车有限公司、中国重汽集团等知名的汽车制造商。本次交易后，公司通过收购泰安鼎鑫，对下游的汽车热交换器业务进行整合，实现了产业链的延伸，具备了对家电、汽车等行业制造商所需铝板带箔、高频焊管、散热器、中冷器等零部件的供应能力，产品及销售渠道的协同效应明显。
业绩承诺方面，相关方承诺泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3000 万元、3300万元和3600万元。
本次拟收购标的泰安鼎鑫2017年分别实现营收和净利润2.82亿元和4172万元，2017年期末所有者权益为3934万元，销售毛利率为32.02%。本次收购后，上市公司业务得以延伸至利润水平更高的下游产品。若此次并购顺利实施，泰安鼎鑫将合并入公司财务报表，若泰安鼎鑫实现业绩承诺，将为公司来带又一有力的业绩增长点，将有助于公司铝加工板块整合产业链上下游，优化产品结构。
