中铝集团成功发行6亿美元境外高级债券

近日，在美元加息预期强烈、俄罗斯乌克兰地缘局势反复的复杂市场背景下，中铝集团财务产权部提早布局、精准研判，抓住短暂有利的市场窗口，成功簿记定价了5年期境外美元高级债券6亿美元，票面利率2.95%。中铝集团本次发行创中铝系5年期境外债历史最低利差，是2022年首家实现零新发行溢价的中资企业。

本次债券发行吸引了全球范围内众多高质量机构投资者，获得了极其强劲的订单需求，参与下单投资者约150位，覆盖亚洲、欧洲和中东等地区。簿记订单最高量超45亿美元，最终价格收窄40bps，超额认购倍数超7倍，创2022年中资企业最高超额认购倍数，表现出罕见强劲的簿记动能，且订单簿质量优越，市场化订单比例超过77%，体现了全球广大投资者对中铝集团行业地位和综合实力的充分认可以及对中铝集团长远发展和信用前景的高度信任。

本次境外美元高级债券发行，进一步收紧了中铝集团境外债券的收益率曲线，为中铝集团及所属企业在国际债券市场上的收益定价及后续融资奠定了坚实基础，有力提升了中铝集团的国际形象和影响力。 （唐伟林）