【2023年2月份再生铝企业成本利润调研】据对山东市场再生铝企业的成本模型监测，2月份企业利润情况出现好转，企业平均利润471.6元/吨，环比上涨140.6元/吨。具体来看，2月份大块机铝均价14420元/吨，同比跌12.77%，环比涨2%，ADC12月均价与大块机铝月均价差4540元/吨，环比缩小41.25元/吨，缩小0.9%。原料成本的上升，但厂家成品报价上涨幅度增大，使得厂家利润情况环比有所好转。2月份整体厂家接单情况偏弱，价格随行就市，受到成本的影响厂家报价上涨。

【安泰科：2023年2月国内精锡产量通报】安泰科对国内21家冶炼厂（涉及精锡产能32万吨，总产能覆盖率97%）产量统计结果显示，2023年2月上述企业精锡总产量为14197吨，环比下滑2.4%，同比上涨5.1%。分地区看，2月除华东、华中地区外，西南、华南、华北地区环比均不同程度下滑，下滑幅度分别为5.3%、69.1%和25.9%；华东环比增长16.4%，华中地区冶炼厂实现复产。据了解，受原料供应持续趋紧影响，目前40度锡精矿加工费再度下调至13000-13500元/吨上下。这是直接影响2月冶炼厂产量减少的主因之一。原因还有当前下游需求恢复不及预期及2月一些厂检修还未完成或刚刚恢复。

【安泰科：2023年2月国内精铅生产情况通报】安泰科对国内主要铅冶炼企业（涉及原生铅产能372万吨、再生铅产能578万吨）产量统计结果显示，2023年1-2月，样本企业精铅产量75.2万吨，同比增长5.7%。其中，原生铅产量同比增长12.1%至43.5万吨，再生铅产量同比下降1.9%至31.7万吨，占精铅产量的42.2%。2月份，样本企业生产精铅37.9万吨，同比增加15.4%，环比增加约6000吨。其中原生铅产量21.8万吨，同比增长16.3%，环比增加约1000吨；再生铅产量16.1万吨，同比增长14.2%，环比增加约5000吨，占当月精铅产量的42.5%。（安泰科）

【天山铝业：拟19.2亿元投建年产 20 万吨电池铝箔项目 】天山铝业公告，拟19.2亿元投建年产 20 万吨电池铝箔项目。

【安泰科：2023年2月国内精锌生产情况通报】对国内53家冶炼厂（涉及产能646万吨）产量统计结果显示，2022年1-2月样本企业锌及锌合金产量为93.3万吨，同比增加4.7%。2月份单月产量为47.4万吨，同比增加8.3%，环比增加1.4万吨，日均产量环比增加14.1%。修正后的2023年1月份样本总产量为46.0万吨，同比增加1.3%。2月份，春节假期结束，以云南、四川、内蒙古等地的冶炼厂检修复产为主，总体开工率显著提升，另有部分冶炼厂受2月生产天数影响，产量略有下降。整体来看，2月份的产量达到近年来历史同期较高水平。

【中孚实业：广元林丰、广元中孚合计50万吨/年电解铝产能已全部启动完成并恢复正常生产】中孚实业公告，截至2023年3月10日，广元林丰、广元中孚合计50万吨/年电解铝产能已全部启动完成并恢复正常生产。

【LME库存】

铜库存71725吨，减少650吨

锡库存2700吨，减少30吨

铅库存25275吨，减少300吨

锌库存38450吨，减少300吨

铝库存548375吨，减少2800吨

镍库存44064吨，增加654吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单43900，注销仓单27825;

锡注册仓单2165，注销仓单535;

铅注册仓单20750，注销仓单4525;

锌注册仓单36050，注销仓单2400;

铝注册仓单427075，注销仓单121300;

镍注册仓单40140，注销仓单3924。

【哈萨克斯坦最大铜生产商2022年铜产量增加27%】外电3月10日消息，哈萨克斯坦最大的铜生产商KAZ Minerals最新发布的报告显示，该国2022年铜产量较2021年的29.9万吨增长27%，至38万吨。该公司在一份声明中表示：“Aktogay铜矿产量2022年增加64%，至22.7万吨，2021年为13.8万吨。”该公司2022年黄金产量为17.1万盎司，较2021年的16.7万盎司增加2%。KAZ Minerals去年白银产量为376.8万盎司，锌产量为4.7万吨，2021年两者产量分别为341.7万盎司和4.65万吨。

【 鑫峰年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目开工】近日，梧州市2023年一季度重大项目开竣工活动暨鑫峰年产50万吨再生铝合金高端智能化产业项目开工仪式在梧州临港经济区举行。本次参加一季度开竣工活动的项目共有62项，总投资298亿元，年度计划投资82亿元，涵盖新能源、基础设施、社会民生等多个领域。

【沪镍期货主力合约10日吸金6亿元】3月10日，国内商品期货市场资金显著流入沪镍期货。截至15:00，沪镍期货主力合约日内获得6.00亿元资金流入，成为当日获得资金流入量最大的商品期货。

【03月10日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单121826吨，较前一日减少7296吨;

铝期货仓单221097吨，较前一日增加180吨;

锌期货仓单54292吨，较前一日减少22吨;

铅期货仓单45589吨，较前一日增加2013吨;

镍期货仓单1215吨，较前一日减少6吨;

锡期货仓单8552吨，较前一日增加170吨。

【上期所基本金属本周库存】

铜期货本周库存214972吨，较上周减少26008吨；

铝期货本周库存310888吨，较上周增加8289吨；

锌期货本周库存123894吨，较上周增加218吨；

铅期货本周库存49492吨，较上周增加1969吨；

镍期货本周库存4345吨，较上周增加1461吨；

锡期货本周库存9106吨，较上周减少48吨。

3月10日上证指数收盘报3230.08点，较上一交易日下跌46.01点。

今日(3月10日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报68850下跌360;
沪铝当月收盘报18240下跌245;
沪锌当月收盘报22825下跌375;
沪铝三月收盘报18275下跌235;
沪铜三月收盘报68790下跌530;
沪锌三月收盘报22820下跌365;
沪铅当月收盘报15120下跌25;
沪铅三月收盘报15165下跌25;
沪镍当月收盘报181800下跌7120;
沪镍三月收盘报177800下跌7150;
沪锡当月收盘报187200下跌7290;
沪锡三月收盘报186900下跌7510。

今日(3月10日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报69015下跌305;
A00铝均价报18280下跌230;
高纯铝均价报18330下跌230;
0#锌均价报22910下跌380;
1#锌均价报22790下跌380;
1#铅均价报15150涨跌0;
1#镍均价报185250下跌7850;
1#锡均价报187050下跌8750。

【中汽协：中国2月份汽车销量同比增长13.5%】中汽协：2月，汽车产销分别完成203.2万辆和197.6万辆，环比分别增长27.5%和19.8%，同比分别增长11.9%和13.5%。1-2月汽车销量同比下降15.2%，上年同期增长7.5%。

【Vedanta Lanjigarh是印度第一家获得煅烧氧化铝测试ISO 17025:2017认证的公司】据外媒报道，韦丹塔有限公司（Vedanta Limited）位于印度Odisha的Lanjigar氧化铝精炼厂上个月宣布，其内部实验室获得了官方认证，这是印度首个认证，证明其能够测试煅烧氧化铝的所有相关物理和化学参数。这标志着许多公司在不懈追求卓越运营方面取得了新的重大成就。国家测试和校准实验室认证委员会（NABL）向Vedanta Lanjigarh的质量控制和实验室颁发了ISO 17025:2017认证，以满足对合格煅烧氧化铝测试至关重要的专业要求。

【云南铜业已形成西南、东南、北方三大冶炼基地】云南铜业近期接受机构调研时表示，公司所属的冶炼企业主要有西南铜业、东南铜业、赤峰云铜、滇中有色、易门铜业等企业。公司经过多年的发展和积淀、科学的布局，已形成西南、东南、北方三大冶炼基地。西南冶炼基地的西南铜业和滇中有色采用艾萨炉、易门铜业采用底吹炉；东南冶炼基地的东南铜业采用“双闪”闪速炉；北方基地的赤峰云铜采用拥有自主知识产权的连吹炉。公司三大冶炼基地，通过多种冶炼工艺技术齐头并进发展，使得公司在生产组织及冶炼过程中可以合理调配，提高原料适应性，降低成本。

【云南铜业：今年进口铜精矿采购长单合同铜冶炼加工费较去年有所增长】云南铜业近期接受机构调研时表示，公司加工费使用长单、现货等模式，其中进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式。2023年，公司签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。

【立中集团：公司硅铝弥散合金可用于制造芯片外部的封装壳体】立中集团3月10日在互动平台表示，公司的硅铝弥散合金具有低膨胀、高导热、低偏析等特点，可用于制造芯片外部的封装壳体。

今日(3月10日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18230下跌230;
华南铝锭收盘报18250下跌250;
西南铝锭收盘报18180下跌330;
中原铝锭收盘报18310下跌80;
山东氧化铝收盘报2800涨跌0;
河南氧化铝收盘报2950涨跌0;
山西氧化铝收盘报2950涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2800涨跌0;
广西氧化铝收盘报2800涨跌0。

今日(3月10日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18540下跌240;
佛山电解铜均价报68850下跌200;
广西云南0#锌*均价报21280下跌290;
佛山A00铝*均价报17240下跌240;
广西云南贵州1#锌*均价报21210下跌290;
广西云南0#锌均价报22940下跌310;
佛山电解铜*均价报64750下跌150。

今日(3月10日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报69015下跌305;
A00铝均价报18230下跌230;
1#铅锭均价报15050涨跌0;
0#锌锭均价报22860下跌380;
1#锡均价报187000下跌8750;
1#电解镍均价报185200下跌7850;
1#铜升贴水均价报95上涨30。

今日(3月10日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报68910下跌370;
A00铝均价报18260下跌240;
1#铅锭均价报15050涨跌0;
0#锌锭均价报22700下跌400;
1#电解镍均价报188500下跌6200;
1#锡锭均价报187000下跌8750;
1#锌锭均价报22610下跌400;
1# 阴极铜升贴水均价报35上涨35;
A00铝升贴水均价报-5上涨5;
0#锌升贴水均价报0下跌5。

【安徽立兴铝业预计2023年销售额18亿元】公司预计2023年将实现销售额18亿元，2025年公司完全达产后，可实现年产20万吨航空、高铁、汽车铝合金新材料、120万只轻量化轮毂产品，年产值可达60亿元。

【铜陵有色：米拉多铜矿2月出矿量突破200万吨】米拉多铜矿2月份生产经营形势喜人，出矿量、选矿处理量双双突破200万吨；生产铜精矿含铜、含金、含银分别为月计划的120.05%、154.43%、187.53%；2023年第2船（总第37船）铜精矿顺利运往国内。年初，该矿制定铜量增产激励措施，编制了铜量增产计划方案，并召开了以“全力增产增效”为主题的专题会议，对2023年的生产经营情况和生产现状进行深入分析，将产量指标重新进行了细化和分解，从采、选各环节制定多项保证措施，建立重点措施推进情况月度汇报制度，确保各项工作有效推进，力争多干多超。

【龙电华鑫华东总部二期年产2.8万吨高性能铜箔项目开工】3月9日下午，南京市溧水区制造业项目全周期见证观摩暨龙鑫科技二期年产2.8万吨高性能铜箔项目开工活动在子公司龙鑫科技二期项目现场隆重举行。据悉，经过充分的市场评估和论证，龙电华鑫控股集团决定启动项目二期建设，项目规划产能2.8万吨，建设4条4-8微米高性能铜箔生产线，建成投产后，龙鑫科技将具备年产约6万吨高性能铜箔能力。

【亚太科技：计划未来三到五年实现约40-50万吨高性能铝挤压材产能】近期亚太科技在接受调研时表示，公司计划在未来三到五年实现约40-50万吨的高性能铝挤压材产能、300-500万套高强度轻量化系统铝制零部件产能的规模布局。

今日(3月10日)上海现货金属报价
铝均价报18230下跌230;
铝升贴水均价报-40上涨10;
铜均价报68990下跌350;
铜升贴水均价报90上涨50;
0#锌均价报22860下跌380;
0#锌升贴水均价报10上涨10;
1#锌均价报22790下跌380;
1#锌升贴水均价报-60上涨10;
铅均价报15050涨跌0;
镍均价报185400下跌8100;
锡均价报187000下跌8750。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月10日金川镍出厂价上海：186550元/吨，金昌：186000元/吨，跌7000元/吨。

今日(3月10日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18210下跌230;
1# 阴极铜均价报68950下跌370;
0#锌均价报22860下跌380;
1#锌均价报22790下跌380;
1# 阴极铜升贴水均价报75上涨35。

【Vedanta获得了煅烧氧化铝测试的ISO 17025：2017认证】外媒3月9日消息，国家测试和校准实验室认可委员会（NABL）向Vedanta铝业的质量控制和实验室颁发了ISO 17025：2017认证，以满足合格的煅烧氧化铝测试所需的专业要求，这在印度，是首例。Vedanta有限公司氧化铝业务CEO GG Pal先生表示“Vedanta的努力是为了在业务的各个方面实现卓越的运营和质量，其愿景是将我们自己建成世界上最好的氧化铝精炼厂之一。”

今日(3月10日)长江有色金属报价
1#铜均价报69060下跌360;
A00铝均价报18230下跌220;
1#铅均价报15125下跌25;
0#锌均价报22850下跌380;
1#锌均价报22750下跌380;
1#锡均价报187000下跌8500;
1#镍均价报186300下跌8600。

【惠誉：秘鲁的矿业公司面临物流中断和持续抗议的风险】外媒3月9日消息，惠誉评级（Fitch Ratings）周四表示，在秘鲁经营的矿业公司面临“重大风险”，该国是全球第二大铜生产国，但矿业公司的抗议和封锁持续不断。惠誉警告称，可能存在供应短缺和矿石运往港口的物流问题。惠誉表示，由于缺乏供应，以及将产品运往秘鲁太平洋沿岸港口的问题，Buenaventura和Volcan两家仅在秘鲁的矿业公司可能面临特别高的中断风险。不过，这两家公司均表示，拥有多项大宗商品业务和坚实流动性，应该能够在困难有限的情况下进行向沿海地区的发货。

【中铝国际扭亏背后：财务费用锐减 业务增长持续性存疑】3月7日，中铝国际披露2022年年报，公司实现营业收入236.97亿元（单位：人民币，下同），同比下降0.84%；净利润1.13亿元，上年同期亏损10.7亿元，同比扭亏，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损4.26亿元。扭亏为盈的年报成绩单的确令人眼前一亮，目前中铝国际的扭亏为盈背后，是费用的减少所致。而从业务端来看，2023年建筑建材行业整体需求有望迎来提升是其增长持续最大看点。

【矿业巨头面临铜矿业务扩张的另一大难题】由于绿色能源转型，全球对铜的需求不断上升，矿业巨头们正争相吸引和留住工人，尤其是在美国。尽管监管部门阻挠和供水一直是采矿业面临的历史挑战，但获得人才也成为另一个令人担忧的问题。Freeport-McMoRan（自由港-麦克莫兰）公司的美国铜产量在2022年底下滑，该公司预计今年将下降1%，因在铜需求上升时缺乏人才。

【股市开盘】

中国上证综指开盘下跌20.58点，跌幅：0.63%，报3255.51点；

中国深证成指开盘下跌66.33点，跌幅：0.57%，报11513.66点；

中国沪深300指数开盘下跌28.05点，跌幅：0.7%，报3991.8点；

中国创业板指数开盘下跌6.09点，跌幅：0.26%，报2366.59点；

中国科创50指数开盘下跌7.4点，跌幅：0.74%，报990.9点。

【人民币中间价上调11点】人民币中间价报6.9655，上调11点，上一交易日中间价报6.9666，在岸人民币上一交易日收报6.9699。（央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.01%,报69300;

沪铝主力跌0.10%,报18500;

沪铅主力跌0.07%,报15170;

沪锌主力涨0.27%,报23315;

沪镍主力跌1.79%,报183720;

沪锡主力跌1.28%,报191900。

3月9日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1379点，较上一交易日上涨52.00点，涨幅3.92%。

【周四市场热点回顾】

统计局：2月份CPI同比涨幅回落　PPI同比继续下降

银保监会部署开展为期六个月不法贷款中介专项治理行动

全国多省推出汽车补贴政策

拜登6.9万亿财年预算案出炉

拜登预算案：通胀料将降温 失业率会出现升高

国际能源署警告称欧洲应为能源价格进一步上涨做好准备

美国上周初请失业金人数意外反弹

日本国会众议院批准植田和男出任日本央行新任行长

巴拿马政府和第一量子就Cobre Panama铜矿运营合同达成一致

2月中国电解铝行业加权平均完全成本下降至16983元/吨

德国Speira公司将关闭Rheinwerk铝冶炼厂

必和必拓：预计2023年镍市将再现供过于求

隔夜内外盘金属下跌为主，伦镍跌幅超3%

隔夜(3月9日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2337($)上涨3;
铝合金收盘报2094($)上涨2;
镍收盘报23225($)下跌275;
铅收盘报2076($)下跌11;
铜收盘报8808($)下跌2;
锡收盘报23005($)下跌490;
锌收盘报2967.5($)下跌22.5;
原铝收盘报2291($)上涨2.5。

【今日关注】

09:00 全国人民代表大会第三次全体会议举行

11:00 日本央行公布利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:00 德国2月CPI月率终值

15:00 英国1月三个月GDP月率

15:00 英国1月季调后商品贸易帐

15:00 英国1月制造业产出月率

15:00 英国1月工业产出月率

15:45 法国1月贸易帐

21:30 加拿大2月就业人数

21:30 美国2月失业率

21:30 美国2月季调后非农就业人口

23:00 德国总理朔尔茨会见欧洲央行行长拉加德

次日02:00 美国至3月10日当周石油钻井总数

【云南铜业：今年进口铜精矿采购长单合同铜冶炼加工费较去年有所增长】 公司加工费使用长单、现货等模式，其中进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式。2023年，公司签订的进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长。

【COMEX期铜略有反弹，因美元疲软】周四，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第二日上涨，主要是受到美元疲软的支持。截至收盘，铜期货上涨0.85美分到1.3美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.039美元/磅，较上个交易日上涨1.2美分或0.3%。5月期铜的交易区间为4.0085美元到4.055美元。周四数据显示，上周美国初请失业金人数增长，令人期待美联储可能会选择不那么激进的加息模式，这有助于美元汇率走软。

隔夜(3月9日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8865($)上涨5.5;
铝收盘报2320($)下跌42;
锌收盘报2978($)上涨3;
铅收盘报2081.5($)下跌7.5;
镍收盘报23215($)下跌710;
锡收盘报23450($)下跌155。

3月9日美元指数(USDX)收盘报105.27点，较上一交易日下跌0.42点。

3月9日美国原油(WTI)主力合约收下跌0.91美元，收盘报75.62美元/桶。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力涨0.07%,报69350元/吨

沪铝主力跌0.05%,报18505元/吨

沪铅主力跌0.10%,报15165元/吨

沪锌主力涨0.54%,报23375元/吨

沪镍主力跌1.49%,报184290元/吨

沪锡主力跌1.12%,报192210元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜跌0.31%,报8832.0美元/吨

LME铝跌1.69%,报2320.0美元/吨

LME铅跌0.29%,报2083.0美元/吨

LME锌涨0.02%,报2975.5美元/吨

LME镍跌3.03%,报23200美元/吨

LME锡跌1.29%,报23300美元/吨

3月8日CRB指数收盘报267.02点，较上一交易日下跌2.56点。