【力拓：铜的短期前景强劲】外电3月14日消息，力拓（Rio Tinto）铜业务负责人Bold Baatar周二表示，铜的短期前景“相当健康”，因全球库存呈下降趋势，矿山中断影响拉丁美洲的供应。“我们看到了相当好的基本面，”他在Oyu Tolgoi铜矿地下开采投入运营后称。在全面投入运营后，Oyu Tolgoi铜矿将成为世界第四大铜矿。他说：“铜的实物库存处于多年低点。”他补充说，中国的铜需求“相对强劲”。“总体而言，实际上，就拉丁美洲的供应短缺和秘鲁等国家正在发生的中断而言，铜存在严重短缺。”Baatar说：“所以目前，即使在短期展望中，也有相当健康的需求前景。”

秘鲁官员：今年1月铜产量同比下降0.3%，锌产量同比下降6.9%，锡产量同比剧减62.5%。

【和胜股份：子公司拟10亿元在江苏溧阳投建新能源电池铝合金箱体项目】和胜股份3月14日公告，公司的全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“江苏和胜”）拟与江苏省溧阳高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资协议》，江苏和胜将在该园内投资建设“新能源电池铝合金箱体项目”，预计项目总投资10亿元。项目共分两期投建：一期总投资3亿元，租赁单层工业载体约2万平方米；二期计划购置约5万平方米厂房或购置80亩地，建设新能源汽车高端部件制造基地，预计达产后实现年销售收入超10亿元。

【LME库存】

铜库存70175吨，减少1125吨

锡库存2520吨，减少130吨

铅库存25275吨，持平

锌库存37900吨，减少250吨

铝库存536450吨，减少7075吨

镍库存44142吨，增加258吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单45500，注销仓单24675;

锡注册仓单2130，注销仓单390;

铅注册仓单20750，注销仓单4525;

锌注册仓单35550，注销仓单2350;

铝注册仓单427075，注销仓单109375;

镍注册仓单38610，注销仓单5532。

【信发集团张刚：坚定不移地推进创新驱动】全国人大代表、山东信发集团有限公司董事长张刚在全国两会期间接受记者采访时表示：“没有落后的行业，只有落后的技术和产品，要坚定不移地推进创新驱动”。在电解铝方面，信发集团660kA电解铝项目按照规模化、环保型的发展模式建设，达到世界领先水平。在氧化铝方面，集团在海外的澳大利亚、斐济等地拥有稳定的铝土矿资源，拥有氧化铝核心技术和国家专利100多项，单线产能由过去的20万吨逐步提高到200万吨。在新型铝合金棒方面，信发集团不仅是江北最大的电工圆铝杆生产基地，拥有当前世界上最先进的铝合金棒项目，是当前世界上第二条生产线。

【惠誉：上调铜、锌、铝、黄金及铁矿石价格预期】上调2023-2025年铜价格预期，反映了对市场平衡会收紧的预期；上调2023-2025年铁矿石价格的预期，因为预计全球钢铁行业的需求将更加强劲；巴西、南非和乌克兰的铁矿石供应挑战将在中短期内支撑铁矿石价格；上调2023年锌价预期和铝2025年的价格预期，预计锌精矿和精炼锌市场在2023年将变得更加平衡，下调2023年澳大利亚动力煤价格预期；上调2023-2025年黄金价格预期，以反映持续的地缘政治紧张局势和经济增长担忧的背景下对黄金的投资状况。

【PT Vale Indonesia Tbk（INCO）将把Bahodopi冶炼厂控制权移交给Taixin】PT Bahodopi Nickel refining Indonesia (BNSI)宣布，计划移交Bahodopi冶炼厂控股权。该公司是PT Vale Indonesia Tbk (INCO)与太钢集团(Tisco)和鑫海集团(Xin Hai)成立的合资公司。镍矿综合开采加工项目的投资价值为45亿美元。Pomalaa冶炼厂将生产电动汽车电池的原材料MHP。

【宏达股份2022年净利预降逾7成 原持有金鼎锌业60%股权无效】在今年1月份，宏达股份发布其2022年业绩预减公告，其中提到，经财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5500万元至6500万元，与上年同期相比，将减少24,077.31万元至25,077.31万元，同比减少78.74%至82.01%。3月14日，公司公告称，公司原持有金鼎锌业60%股权无效。

【03月14日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单114990吨，较前一日减少2368吨;

铝期货仓单229504吨，较前一日增加4863吨;

锌期货仓单50733吨，较前一日减少418吨;

铅期货仓单47925吨，较前一日增加4267吨;

镍期货仓单3067吨，较前一日增加1811吨;

锡期货仓单8790吨，较前一日增加190吨。

【印尼2022年第四季度镍出货量407.7千吨镍】据蓝迪兹Randiz数据，印尼2022年第四季度镍出货量407.7千吨镍，同比+55%，环比+5%。在第四季度，相继有多个高冰镍项目投产，如中伟莫罗瓦利、镍工业公司的HNI项目，华友的华科项目，展望2023年第一季度，华新丽华的旭日等项目也将投产，当然还有更多玩家也准备进入。

3月14日上证指数收盘报3245.31点，较上一交易日下跌23.39点。

今日(3月14日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报68550下跌450;
沪铝当月收盘报18240下跌20;
沪锌当月收盘报22840上涨65;
沪铝三月收盘报18265下跌10;
沪铜三月收盘报68460下跌470;
沪锌三月收盘报22765涨跌0;
沪铅当月收盘报15220上涨95;
沪铅三月收盘报15250上涨90;
沪镍当月收盘报179000上涨290;
沪镍三月收盘报175570下跌340;
沪锡当月收盘报184000下跌3640;
沪锡三月收盘报184180下跌3400。

今日(3月14日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报68675下跌395;
A00铝均价报18280上涨60;
1#铅锭均价报15125上涨75;
0#锌锭均价报22910上涨180;
1#锡均价报187000上涨1250;
1#电解镍均价报183250上涨3050;
1#铜升贴水均价报75下跌20。

【Nornickel董事会拒绝俄铝更换董事长的提议】外媒3月14日消息，俄罗斯诺镍公司(Nornickel)表示，该公司董事会周一拒绝了其第二大股东俄罗斯铝业更换董事长的提议，这是围绕俄罗斯最大的两家金属公司的争执的最新举措。俄铝自2022年底股东协议到期后一直试图更换Nornickel董事会主席，但未成功。董事会不受Nornickel首席执行官兼最大股东Vladimir Potanin控制，但去年任命 Potanin的忠实拥护者Andrei Bugrov为主席。俄罗斯铝业公司提议用独立董事EvgenyShvarts取代Bugrov。

【2023年我国电解铝产量预计约4149万吨，同比增3.6%】据国家统计局数据，2022年，我国电解铝（原铝）产量为4021.4万吨，同比2021年增长4.5%。相关机构叠加2023年我国待复产、已建成待投产等产能，预计2023年我国电解铝产量约为4149万吨，同比2022年增长3.6%。

【 2021年中国以占全球铝产量58%的份额位居全球铝产量之首】  根据ICSG数据，  从全球铝矿产量来看，中国是世界上铝含量最多的国家，根据USGS数据： 2021年中国铝产量3890万吨，占全球铝产量的58%；2022年，中国铝产量约为4021.4万吨，同比增长4.5%。数据显示，中国铝业是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商。 2021年全球前十五大电解铝生产公司中，中国企业占据了七个份额。

【2022年1-10月份智利铜产量为全球的24%】 根据ICSG数据，2022年1-10月，全球铜矿产量排名前三的国家分别为智利、秘鲁、刚果，铜产量分别占全球铜产量的24%、11%、10%。  其中，智利国家铜业公司为全球最大的铜供应商，2022年，该公司铜产量为144.6万吨。 中国铜矿产量位列全球第四，占比9%。

【国内首条铝罐酸奶生产线投产运营】3月9日—10日，湖南德人牧业有限公司“中国首条铝罐酸奶生产线投产仪式”圆满完成，该生产线作为国内的铝罐酸奶全自动生产线，实现了产业技术升级，提高了生产效率，促进了产销两旺。

【印度铝企业需要进行大量投资才能实现净零目标】 ICRA 表示，印度国内铝业企业需要大幅增加可再生能源或低碳密集型能源，以实现其在未来五到七年内将碳排放量减少 25% ，并到 2050 年实现净零排放的宏伟目标。ICRA 表示：“由于大量使用煤炭发电，印度国内铝制造商的碳排放强度最高，接近 17-20 吨二氧化碳当量/吨铝。”

今日(3月14日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18640上涨100;
佛山电解铜均价报68550下跌500;
广西云南0#锌*均价报21260上涨30;
佛山A00铝*均价报17340上涨100;
广西云南贵州1#锌*均价报21190上涨30;
广西云南0#锌均价报22920上涨30;
佛山电解铜*均价报64450下跌400。

今日(3月14日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报68675下跌395;
A00铝均价报18330上涨60;
高纯铝均价报18380上涨60;
0#锌均价报22960上涨180;
1#锌均价报22840上涨180;
1#铅均价报15225上涨75;
1#镍均价报183300上涨3050;
1#锡均价报187050上涨1250。

今日(3月14日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18280上涨60;
华南铝锭收盘报18360上涨100;
西南铝锭收盘报18410上涨90;
中原铝锭收盘报18230上涨50;
山东氧化铝收盘报2800涨跌0;
河南氧化铝收盘报2950涨跌0;
山西氧化铝收盘报2950涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2800涨跌0;
广西氧化铝收盘报2800涨跌0。

【罗博特科：暂无运用在新能源车材料PP\PET铜箔上的业务规划】罗博特科(300757)在互动平台表示，公司目前暂无运用在新能源车材料的PP\PET铜箔上的业务规划。在光伏自动化设备领域，公司多项核心专利技术处于国内领先、国际先进水平，其中光伏超薄片技术稳居领先位置。

【巴西取消进口关税对我国铝板带出口影响有限】据消息称，巴西副总统阿尔克明通过社交媒体宣布，10日起巴西取消六种商品进口关税。这六种商品包括两类不同型号的钢材、两种铝板、用于测量血压和脉搏的手环，以及雷达天线。阿尔克明表示，此前上述商品的进口关税在12%至16%不等，政府将在未来一段时间对此类商品实施“零关税”政策。 据调研显示，我国出口到巴西的铝板带占铝板带出口总量比重近期有所上升，但占比一直在2%上下浮动，且是对其中某两种铝板取消进口关税，对我国铝板出口影响有限，一定程度上会促进我国铝板带的消费。

【沪镍库存增五成 刷新近四个月最高位】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦镍库存整体有所回落，3月9日库存降至多年来新低43,410吨，而后库存小幅回升，本周一库存再次回落，最新库存水平为43,884吨。上期所公布的数据显示，3月10日当周，沪镍库存大幅回升，周度库存增加50.66%至4,345吨，刷新近四个月最高位。

【沪锌库存继续小幅回升 再刷逾八个月新高】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，3月7日伦锌库存增加4275吨至三个月新高39,125吨，而后库存有所回落，最新库存水平为38,150吨。上期所公布的数据显示，3月10日当周，沪锌库存继续小幅回升，周度库存增加218吨至123,894吨，再刷逾八个月新高位。

今日(3月14日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报68690下跌230;
A00铝均价报18360上涨100;
1#铅锭均价报15125上涨75;
0#锌锭均价报22760上涨200;
1#电解镍均价报186700上涨2500;
1#锡锭均价报187000上涨1250;
1#锌锭均价报22670上涨200;
1# 阴极铜升贴水均价报25涨跌0;
A00铝升贴水均价报70上涨45;
0#锌升贴水均价报15上涨20。

【池州铜冠信步合金材料：100kt/a压铸锌合金项目环评公示】根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，池州经济技术开发区生态环境局对《池州铜冠信步合金材料科技有限公司100kt/a压铸锌合金项目》环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告，公告期为7日。

【常铝股份：公司电池铝箔可以应用于固态电池领域】3月14日，常铝股份在互动平台表示，据初步了解，公司电池铝箔可以应用于固态电池领域。至于公司下游客户采购公司电池铝箔后是用于锂电池还是固态电池，取决于客户自身的需求和决策。

【广德正豪金属制品公司拟建年产523400件铝合金产品项目】公司拟建年产523400件铝合金产品项目，项目目前处于重新报批环境影响报告表审批前公示阶段。

【云南户联环保科技拟建铝灰渣无害化处理资源再利用项目】公司拟建铝灰渣无害化处理资源再利用项目，项目目前处于环境影响评价公众参与信息公示（第一次公示）阶段。项目总投资为21500万元，项目正常运营后能够达到年处理10万铝灰渣、5万吨大修渣资源化再利用的生产能力。

【江西省碳达峰实施方案：提高再生铜、再生铝等产量】3月13日，《江西省人民政府关于印发江西省碳达峰实施方案的通知》发布，其中涉铜内容如下：推动有色金属行业碳达峰。加快铜、钨、稀土等产业生产工艺流程改造。推进有色金属行业集中集聚集约发展和生产智能化、自动化、低碳化，建设以鹰潭为核心的世界级铜产业集群和以赣州为核心的世界级特色钨、稀土产业集群。加快再生有色金属产业发展，提高再生铜、再生铝、再生稀贵金属产量。到2025年，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃9种主要再生资源循环利用量达到0.4亿吨，到2030年达到0.8亿吨。

【铜陵有色：金冠铜业阳极板日均产量再创新高】2月份，金冠铜业分公司奥炉、双闪两厂区阳极板日均产量高达1011吨和1735吨，双双再创历史新高。该公司奥炉厂区根据原料含铜高含硫低的特点，强化熔炼与精炼工序车间之间密切联系与配合，合理调整奥炉生产组织模式，提高奥炉入炉铜精砂品位和产出冰铜品位，以及提高转炉氧浓、增加转炉炉次，进而提高矿产粗铜和阳极板产量，全月日均产出1011吨阳极板。

今日(3月14日)上海现货金属报价
铝均价报18280上涨60;
铝升贴水均价报-10上涨10;
铜均价报68755下跌270;
铜升贴水均价报85下跌30;
0#锌均价报22910上涨190;
0#锌升贴水均价报10涨跌0;
1#锌均价报22840上涨190;
1#锌升贴水均价报-60涨跌0;
铅均价报15100上涨50;
镍均价报183450上涨2850;
锡均价报187250上涨1500。

【硅谷银行破产对国内期货市场影响】SVB破产事件导致上周五晚间以来外盘风险偏好明显下降。该事件是银行无法及时出售资产、客户挤兑等因素直接导致。背后则与美联储持续紧缩的货币政策、中小型科技公司估值缩水有关。后续影响未来仍需关注美联储紧缩节奏、美国金融市场流动性、全球风险偏好以及市场信心等，不排除宏观逻辑需重新调整与定价的风险。对期货市场影响来看，包括股指、国债期货和大部分商品期货受到影响有限。对贵金属短期避险推动为主，可持续性待观察。有色金属在受到阶段避险冲击后仍回归原有路径。黑色金属影响还需关注美联储，焦点仍是国内旺季消费持续性及波动幅度。

今日(3月14日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18260上涨60;
1# 阴极铜均价报68730下跌260;
0#锌均价报22910上涨180;
1#锌均价报22840上涨180;
1# 阴极铜升贴水均价报60下跌30。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月14日金川镍出厂价上海：185050元/吨，金昌：184500元/吨，涨2500元/吨。

【北方铜业：公司自有矿山目前能满足三成以上冶炼产能所需的铜原料】公司自有矿山目前能满足三成以上冶炼产能所需的铜原料。公司将围绕资源战略，持续提高原料自给率，增强企业盈利能力。

今日(3月14日)长江有色金属报价
1#铜均价报68850下跌250;
A00铝均价报18280上涨60;
1#铅均价报15175上涨75;
0#锌均价报22910上涨180;
1#锌均价报22810上涨180;
1#锡均价报186750上涨1250;
1#镍均价报184550上涨3000。

【2022年美国氧化铝进口量同比增长21.29%至188万吨】外媒3月13日消息，美国地质勘探局的数据显示，2022年全年，美国采购了188万吨氧化铝，较155万吨同比增长21.29%。巴西继续成为美国最大的氧化铝出口国，2022年全年，美国从巴西进口了117万吨铝矿石，而2021年为105万吨。

【2022年第四季度美国氧化铝进口量同比增长35.77%至41.1万吨】外媒3月13日消息，根据美国人口普查局的调查，2022年第四季度，美国进口了50.8万吨氧化铝，较44.5万吨环比大幅增长6.3万吨，增幅为25.39%。按同比计算，2022年第四季度美国氧化铝进口量从41.1万吨猛增9.7万吨，增幅为35.77%。今年下半年，美国进口氧化铝95.3万吨，较2022年H1的92.9万吨增长2.58%，较2021年H2的74.7万吨增长27.58%。

【统计局：2023年3月上旬有色金属价格变化不大】近日，国家统计局发布2023年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。其中有色金属方面变化不大，电解铜上涨0.1%，铝锭持平，铅锭下跌0.5%，锌锭上涨0.1%。

【山东鲁北150万吨/年氢氧化铝项目球磨机联动调试成功】近日，由北京石油化工工程有限公司总承包的山东鲁北150万吨/年氢氧化铝项目球磨机联动调试成功，标志着原料工段具备投料运行的条件。目前，该项目施工现场正在加班加点、有序快速、安全平稳地推进后续工段收尾及调试工作，为项目3月底投产做Z后冲刺。

【股市开盘】

中国上证综指开盘下跌6.77点，跌幅：0.21%，报3261.92点；

中国深证成指开盘下跌21.38点，跌幅：0.19%，报11483.64点；

中国沪深300指数开盘下跌8.81点，跌幅：0.22%，报3999.88点；

中国创业板指数开盘下跌3.86点，跌幅：0.16%，报2353.21点；

中国科创50指数开盘下跌1.14点，跌幅：0.11%，报997.77点。

【人民币中间价上调426点】人民币中间价报6.8949，上调426点，上一交易日中间价报6.9375，在岸人民币上一交易日收报6.9005。（央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.28%,报68790;

沪铝主力涨0.18%,报18295;

沪铅主力涨0.31%,报15200;

沪锌主力涨0.44%,报22935;

沪镍主力涨0.16%,报178110;

沪锡主力跌0.26%,报187000。

【周一市场热点回顾】

十四届全国人大一次会议13日闭幕

李强总理：2023年政府施政稳字当头 打好四套组合拳

杭州户籍制度改革征求意见：大专可落户、县域落户政策全面放开

美联储将调查其对硅谷银行的监管

欧元集团发布2024年财政政策指导意见

欧元集团主席：硅谷银行倒闭对欧元区影响有限

SVB暴雷让欧洲央行鹰派计划将面临更大阻力

亚太经合组织贸易量 将温和增长

拜登：将要求国会和监管机构加强银行监管

印尼2月精炼锡出口同比下降53%

巴拿马批准第一量子恢复Rincon港口码头的运营

五矿资源：Las Bambas铜精矿运输恢复运作

力拓旗下Oyu Tolgoi铜矿开始地下生产

隔夜内外盘普涨，伦镍伦锡涨幅超2%

3月10日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1424点，较上一交易日上涨45.00点，涨幅3.26%。

3月13日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1465点，较上一交易日上涨86.00点，涨幅6.24%。

隔夜(3月13日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2340($)上涨1;
铝合金收盘报2093($)下跌2;
镍收盘报22625($)下跌50;
铅收盘报2063($)下跌14;
铜收盘报8651($)下跌104;
锡收盘报22900($)上涨400;
锌收盘报2905($)下跌36;
原铝收盘报2236.5($)下跌12.5。

【今日关注】

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

15:00 英国1月三个月ILO失业率

15:00 英国2月失业率

15:00 英国2月失业金申请人数

18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数

20:30 美国2月未季调CPI年率

20:30 美国2月季调后CPI月率

20:30 美国2月未季调核心CPI年率

次日04:30 美国至3月10日当周API原油库存

次日05:20 美联储理事鲍曼就美国银行体系现代化发表讲话

【COMEX期铜宽幅震荡，基准合约收高0.6%，因美元疲软】周一COMEX的铜期货宽幅震荡，最终收盘上涨，主要是受到美国硅谷银行倒闭冲击波的影响。美元汇率下跌，对期铜构成支持。截至收盘，期铜上涨2.3美分到2.4美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0535美元/磅，比上一交易日上涨2.3美分或0.57%。5月期铜的交易区间为3.9215美元到4.0775美元。早盘期铜一度下跌2.7%，因为美国硅谷银行倒闭引发金融市场下跌，投资者风险厌恶情绪占据上风。不过市场人士预期银行危机可能促使美联储暂停激进加息政策，导致美元汇率下跌，利率不那么高的环境有助于支持金属市场走高。

隔夜(3月13日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8925($)上涨148;
铝收盘报2322.5($)上涨16;
锌收盘报2956($)上涨47;
铅收盘报2080($)上涨12;
镍收盘报23200($)上涨520;
锡收盘报23030($)上涨375。

3月13日美国原油(WTI)主力合约收下跌1.9美元，收盘报74.69美元/桶。

3月13日美元指数(USDX)收盘报103.62点，较上一交易日下跌1.03点。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力跌0.19%,报68840元/吨

沪铝主力涨0.27%,报18310元/吨

沪铅主力涨0.33%,报15200元/吨

沪锌主力涨0.48%,报22940元/吨

沪镍主力涨0.08%,报177960元/吨

沪锡主力跌0.28%,报186960元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜涨1.72%,报8928.0美元/吨

LME铝涨0.59%,报2320.0美元/吨

LME铅涨0.68%,报2082.0美元/吨

LME锌涨1.60%,报2955.5美元/吨

LME镍涨2.20%,报23180美元/吨

LME锡涨2.12%,报23135美元/吨

3月10日CRB指数收盘报264.99点，较上一交易日上涨0.34点。