【WBMS：2023年1月全球原铝供应过剩20.39万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月全球原铝产量为577.84万吨，消费量为557.45万吨，供应过剩20.39万吨。

【WBMS：2023年1月全球精炼铜市场供应短缺6.71万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月，全球精炼铜产量为228.11万吨，精炼铜消费量为234.82万吨，供应短缺6.71万吨。2023年1月，全球铜矿产量为187.46万吨。2023年1月铜矿产量为187.46万吨。

【WBMS：2023年1月全球精炼铅供应短缺1.15万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月全球精炼铅产量为134.68万吨，消费量为135.83万吨，供应短缺1.15万吨。2023年1月全球铅矿产量为54.73万吨。

【WBMS：2023年1月全球锌市供应过剩0.12万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月全球锌板产量为123.55万吨，消费量为123.42万吨，供应过剩0.12万吨。1月全球锌矿产量为113.81万吨。

【WBMS：2023年1月全球精炼镍供应过剩1.3万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月全球精炼镍产量为26.19万吨，消费量为24.89万吨，供应过剩1.3万吨。1月全球镍矿产量为27.98万吨。

【WBMS：2023年1月全球精炼锡供应短缺0.06万吨】据外电3月15日消息，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年1月全球精炼锡精炼锡产量为3.14万吨，消费量为3.2万吨，供应短缺0.06万吨。2023年1月全球锡矿产量为2.77万吨。

【昆州沃尔福德河铜钴矿资源量更新】永旺金属公司（Aeon Metals）更新其在昆士兰州西北部的沃尔福德河（Walford Creek）铜钴项目资源量，目前该项目铜当量超过百万吨，较此前估计增长65%。该项目矿石资源量为7260万吨，铜当量品位1.6%，即铜当量含量为117万吨。沃尔福德河铜钴矿由4个矿床组成，其中阿美（Amy）矿床矿石量为3360万吨，钴品位0.15%，其中包括矿石量为830万吨、品位0.22%的富矿。该矿床被认为是“澳大利亚品位最高、规模最大的原生钴矿”。按矿种看，铜品位为0.64%，铅1.17%，锌0.87%，钴0.12%，另外还含有银和镍。

【一季度有色金属企业信心指数稳中有升】2023年一季度有色金属企业信心指数为49.8，比上季度上升1.4个点。信心指数在连续回落两个季度后再次出现回升，接近临界点50。另外，本期即期指数为48.6，较上期上升0.1个点；预期指数为50.6，较上期上升2.4个点。

【塔鲁姆铝冶炼厂将裁员120人】3月14日，塔鲁姆（Talum）铝冶炼厂决定在4月份全面停止生产原铝生产，这将影响189名工人的生计。这家总部位于斯洛文尼亚基德里切沃的公司将为集团内的69名员工提供新的工作合同，同时裁员120名。整个集团拥有1453名员工。塔鲁姆铝厂是斯洛文尼亚的一家大型公司，总部位于基德里切沃，专门从事氧化铝和铝产品的生产，产能约为15.6万吨。

【LME库存】

铜库存73400吨，增加3225吨

锡库存2410吨，减少110吨

铅库存25275吨，持平

锌库存37775吨，减少125吨

铝库存532425吨，减少4025吨

镍库存43956吨，减少186吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单49525，注销仓单23875;

锡注册仓单2145，注销仓单265;

铅注册仓单20750，注销仓单4525;

锌注册仓单35450，注销仓单2325;

铝注册仓单427500，注销仓单104925;

镍注册仓单37164，注销仓单6792。

【快讯】秘鲁1月铜出口量同比下降25%。

【江西华创年产10万吨超薄锂电铜箔项目二期3#主厂房封顶】近日，江西华创年产10万吨超薄锂电铜箔项目二期3#主厂房完成主体结构封顶，标志着该项目建设完成了一个重要节点，比预期计划工期提前8天实现节点目标，为后续设备进场安装奠定了坚实基础，力争早日实现试投产。2022年3月18日，江西华创新材料有限公司年产10万吨超薄锂电铜箔项目在南昌经开区开工。该项目总投资约100亿元，占地面积750亩，分两期建设，每期五万吨，计划于2023年3月试生产，2023年7月正式量产，2024年3月全面达产。

【中铝洛阳铜加工：2月实现订量突破万吨大关】2月份，公司迎难而上，克服有效工作时间短、金属价格波动等困难，有色金属加工材产销量双双超额完成月度计划，实现订量突破万吨大关。洛阳铜加工利用春节假期，完成了对框架炉铸造机、剪板机、六气等设备的检修与调试。其中，熔铸厂启动三台炉组生产白铜以保障加工需求，全月完成白铜加工材同比增加270%。

【到港锌锭全部流入保税库&保税库出库减少 致库存上升】 截止3月11日当周，上海保税区精炼锌库存约0.8万吨，较前一周净增0.05万吨。

【到港铜大半流入保税库&保税区出库量下降 致库存增加】 截止3月11日当周，上海保税区电解铜库存约24.4万吨，较前一周净增加0.9万吨，为去年年中以来最高水平。

【到港小幅增多  保税区镍库存降幅收敛】截止3月11日最新一周进出口数据显示，上周保税库库存净增长-280吨，总量维持在9270吨。

【瑞银：铜行业至少需要1000亿美元资本支出避免潜在供应短缺】据全球投资银行瑞银(UBS)称，到2030年，铜行业至少需要1000亿美元的资本支出(capex)来避免潜在的供应短缺。瑞银在发给客户的一份报告中表示，只有通过建立新的来源来增加供应，才能满足对铜日益增长的需求。该行表示，如果大型新项目未获批准，铜供应可能在2025年达到峰值，导致到2030年出现500万吨的供应缺口。瑞银表示，到2024年，至少需要100亿美元的资本支出，到2027年需要300亿美元，到2030年累计需要1000亿美元。

【03月15日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单119347吨，较前一日增加4357吨;

铝期货仓单235352吨，较前一日增加5848吨;

锌期货仓单49779吨，较前一日减少954吨;

铅期货仓单49343吨，较前一日增加1418吨;

镍期货仓单3112吨，较前一日增加45吨;

锡期货仓单8733吨，较前一日减少57吨。

今日(3月15日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报68950上涨275;
A00铝均价报18370上涨40;
高纯铝均价报18420上涨40;
0#锌均价报22920下跌40;
1#锌均价报22800下跌40;
1#铅均价报15275上涨50;
1#镍均价报183800上涨500;
1#锡均价报188050上涨1000。

今日(3月15日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报68590上涨150;
沪铝当月收盘报18345上涨80;
沪锌当月收盘报22710下跌155;
沪铝三月收盘报18365上涨80;
沪铜三月收盘报68590上涨390;
沪锌三月收盘报22620下跌170;
沪铅当月收盘报15260上涨70;
沪铅三月收盘报15265上涨30;
沪镍当月收盘报178300下跌1210;
沪镍三月收盘报174470下跌1650;
沪锡当月收盘报186400涨跌0;
沪锡三月收盘报186250上涨130。

【进口窗口持续关闭 铝锭保税区库存续降】截止3月11日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少1920吨，库存总量减至4.8万吨。

3月15日上证指数收盘报3263.31点，较上一交易日上涨18.00点。

【中国1-2月原铝产量同比增加7.5%，为至少2015年来同期最高】外电3月15日消息，国家统计局周三公布数据显示，中国2023年1-2月原铝（电解铝）产量为674万吨，同比增加7.5%，为至少2015年以来同期最高水平。2022年前两个月中国原铝产量为633万吨。今年1月和2月，甘肃省新增产能投产，包括贵州、广西和四川在内的西南地区的冶炼厂也提高了产量。尽管由于电力供应紧张，云南省今年2月要求当地铝生产商进一步减少用电量，但铝产量还是出现了增长。

【Kolosori项目获准为期三年的镍矿出口许可】Junior Pacific Nickel Mines已获准为其位于所罗门群岛的 Kolosori 镍矿项目颁发出口许可证。出口许可证的有效期为三年，这是可签发的矿产出口许可证的最长期限，并允许该公司销售和出口 Kolosori 生产的镍矿。Pacific Nickel 希望在2023年第三季度末开始在 Kolosori 直接运输矿石生产，具体取决于融资和承包商动员情况。根据此前披露的消息显示，公司将每年生产高达 150 万吨，总运营成本为 31 美元/吨的镍矿石。

【美国铝业波特兰冶炼厂因运营不稳定将减产至75%】据外媒消息，美国铝业澳大利亚分公司3月15日（周三）在一份声明中表示，由于运营不稳定，波特兰铝冶炼厂将立即开始减产。产量将降至该厂每年358,000公吨总产能的约75%。此前该厂一直在以总产能的约95%运行。

【江西贵溪创新推出铜产业全链服务】据媒体消息，江西省万亿元有色产业集群核心区贵溪市创新推出铜产业全链服务，编制一张清单、设立一个专区，从企业开办投产到落地销售，提供全生命周期服务。通过铜产业全链服务专区，办理设计方案审查、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等10余个审批事项，审批时间由60个工作日压缩为23个工作日，审批效率提速50%以上。

【南山铝业：完成6.63亿元转让10万吨电解铝产能指标】南山铝业3月14日公告，公司将其拥有的10万吨电解铝产能指标转让给贵州省六盘水双元铝业有限责任公司，总价款为6.63亿元。待双元铝业完成产能置换等手续后，公司将陆续关停本次交易涉及的10万吨产能指标对应的电解铝生产线。本次交易完成后，公司已完成33.6万吨电解铝产能指标转让工作。

【云南鸿邦年产20万吨高端铝合金材料项目14日奠基】3月14日，云南鸿邦新材料有限公司年产20万吨高端铝合金材料项目奠基仪式在云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园举行。项目主要瞄准未来新能源汽车、5G通讯等行业高端用铝需求，依托云南神火铝业有限公司的绿色水电铝水生产高端铝合金产品，并利用项目周边资源配套再生铝生产，项目的设计规模为年产高端铝合金材料20万吨。项目将分为两期实施，项目一期年产高端铝合金材料15万吨，其中：高端原铝合金产品10万吨/年，再生铝合金产品5万吨/年，计划2023年底建成投产；项目二期年产再生铝合金5万吨，预计2025年底建成投产。

今日(3月15日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18690上涨50;
佛山电解铜均价报68850上涨300;
广西云南0#锌*均价报21250下跌10;
佛山A00铝*均价报17390上涨50;
广西云南贵州1#锌*均价报21180下跌10;
广西云南0#锌均价报22910下跌10;
佛山电解铜*均价报64700上涨250。

【中铝河南洛阳铝加工8014成品率提升项目取得进展】2月份，中铝河南洛阳铝加工有限公司第四党支部认真贯彻公司职代会精神，以两带两创为载体，着力8014镜面板成品率提升并取得效果，当月成品率达61.68%，同比去年提升8.44个百分点。8014镜面板产品用于汽车装饰件，是公司的高附加值产品，对表面质量要求很高,因表面质量缺陷成品率一直较低。

【中国取消了对澳大利亚煤炭进口的所有限制】中国将允许所有国内企业进口澳大利亚煤炭，标志着2020年底实施的贸易限制将结束。今年早些时候，澳大利亚当局允许四家主要进口商恢复购买从1月份开始运输的澳大利亚煤炭。据中国最大的煤炭游说组织称，仅在3月上半月，煤炭进口量就可能达到100万吨。中国是世界上最大的生产国和消费国，去年的燃料进口量超过2.9亿吨。

【两大交易所锡库存双双回落 伦锡库存降至逾十一个月新低】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦锡库存整体继续下滑，最新库存水平为2520吨，降至逾十一个月新低。上海期货交易所公布数据显示，3月10日当周，沪锡库存小幅回落，周度库存减少0.52%至9106吨，位于逾五年相对高位。

今日(3月15日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报68950上涨275;
A00铝均价报18320上涨40;
1#铅锭均价报15175上涨50;
0#锌锭均价报22870下跌40;
1#锡均价报188000上涨1000;
1#电解镍均价报183750上涨500;
1#铜升贴水均价报90上涨15。

【伦铅库存呈区间波动格局 沪铅库存小幅回升】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦铅库存处于区间波动格局，3月9日库存增至两个月新高25,575吨，而后库存出现下滑，最新库存水平为25,275吨。上海期货交易所公布数据显示，3月10日当周，沪铅库存有所回升，周度库存增加4.14%至49,492吨，位于一个月相对低位。

今日(3月15日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报68930上涨240;
A00铝均价报18410上涨50;
1#铅锭均价报15200上涨75;
0#锌锭均价报22720下跌40;
1#电解镍均价报186700涨跌0;
1#锡锭均价报188000上涨1000;
1#锌锭均价报22630下跌40;
1# 阴极铜升贴水均价报30上涨5;
A00铝升贴水均价报105上涨35;
0#锌升贴水均价报15涨跌0。

【Harita Nickel积极启动6.5亿美元的印尼IPO】外媒3月14日消息，据知情人士透露，印尼金属和矿业公司PT Trimegah Bangun Persada（也被称为Harita Nickel）最早将于周三启动首次公开发行（IPO），计划筹资约6.5亿美元。不愿意透露姓名的知情人士说，该公司计划以每股1220至1250卢比的价格发行股票，估值将在52亿美元左右，将成为印尼今年最大的IPO。该公司正与中国利真资源科技有限公司合作，完成将混合氢氧根沉淀物加工成硫酸镍和硫酸钴的设施，这两种金属的纯度更高；该公司还通过经营几家电炉冶炼厂生产镍铁。

【国家统计局：CPI能实现全年控制在3%左右的预期目标】 中国网消息，国家统计局新闻发言人付凌晖表示，全年保持价格总体稳定还是有很好的条件，一是这些年我们的粮食生产保持了持续增长。全年粮食产量已经连续八年稳定在1.3万亿斤以上，库存比较充裕。目前猪肉产能处于合理水平，不具备大幅上涨条件。二是从能源看，去年国际能源价格波动比较大，我们主体能源是煤炭，去年有效释放煤炭先进产能，能源自给率在80%以上，稳定了能源价格。近些年，石油、天然气增产水平比较明显，这些都有利于稳定能源价格。三是工业消费品、服务供给比较充裕。在保供稳价各项政策措施的作用下，虽然价格有一定压力，但还是能实现全年控制在3%左右的预期目标。

【Codelco的El Teniente铜矿获得Copper Mark可持续发展认证】外媒3月14日消息，全球最大的铜生产商智利国有企业Codelco周二表示，其旗舰矿El Teniente已获得Copper Mark可持续发展认证。Copper Mark是2019年根据联合国可持续发展目标（SDG）创建的一项自愿性全球计划，每个矿场必须满足32项可持续性标准才能获得国际印章。

【力拓的Oyu Tolgoi铜矿可能会发生更多争议】外媒3月14日消息，蒙古总理表示，蒙古将继续争取从力拓集团（Rio Tinto Group）运营的Oyu Tolgoi巨型铜矿中获得最大利益。此前，经过多年令人担忧的谈判，该项目的大规模扩建已经开始。总理Oyun-Erdene说，他相信Oyu Tolgoi铜矿的进展将比过去顺利，但仍有潜在紧张局势的争端--包括税收、电力供应和环境影响等问题。

今日(3月15日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18320上涨40;
华南铝锭收盘报18400上涨40;
西南铝锭收盘报18450上涨40;
中原铝锭收盘报18260上涨30;
山东氧化铝收盘报2800涨跌0;
河南氧化铝收盘报2950涨跌0;
山西氧化铝收盘报2950涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2800涨跌0;
广西氧化铝收盘报2800涨跌0。

今日(3月15日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18300上涨40;
1# 阴极铜均价报68990上涨260;
0#锌均价报22870下跌40;
1#锌均价报22800下跌40;
1# 阴极铜升贴水均价报90上涨30。

今日(3月15日)上海现货金属报价
铝均价报18310上涨30;
铝升贴水均价报0上涨10;
铜均价报69020上涨265;
铜升贴水均价报110上涨25;
0#锌均价报22860下跌50;
0#锌升贴水均价报10涨跌0;
1#锌均价报22790下跌50;
1#锌升贴水均价报-60涨跌0;
铅均价报15200上涨100;
镍均价报183700上涨250;
锡均价报188250上涨1000。

【ARIS矿业宣布圭亚那Toroparu项目最新矿产资源估算】外媒3月14日消息，Aris矿业宣布了截止2023年2月10日的，位于圭亚那的Toroparu项目最新矿产资源估算。已确认Toroparu是一个大型金铜矿，最新测量和指示探明资源估计为540万盎司黄金和11.8万吨铜，推断资源估计黄金储量为120万盎司。

【纳米比亚Haib铜矿项目许可证争夺战中，Deep South资源获胜】外媒3月14日消息，纳米比亚高等法院已作出判决，撤销关于Deep South资源Haib铜矿项目许可证不延期的决定。Deep South资源CEO Pierre Leveille在声明中说道，“这是一个非常积极的判决，我们有信心能够和新的部长和矿业专员建立一个新的积极的工作关系”。据悉，Haib铜矿项目去年12月更新的PEA表明，预计矿山开采24年，每年生产35，332 吨阴极铜和51，080吨硫酸铜。

今日(3月15日)长江有色金属报价
1#铜均价报69080上涨230;
A00铝均价报18320上涨40;
1#铅均价报15250上涨75;
0#锌均价报22870下跌40;
1#锌均价报22770下跌40;
1#锡均价报187750上涨1000;
1#镍均价报184700上涨150。

【国家统计局：1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%】1—2月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.4%。从环比看，2月份，规模以上工业增加值比上月增长0.12%。

【国家统计局：1—2月份，全国房地产开发投资13669亿元】1—2月份，全国房地产开发投资13669亿元，同比下降5.7%；其中，住宅投资10273亿元，下降4.6%。

【股市开盘】

中国上证综指开盘上涨15.72点，涨幅：0.48%，报3261.03点；

中国深证成指开盘上涨69.38点，涨幅：0.61%，报11485.95点；

中国沪深300指数开盘上涨27.15点，涨幅：0.68%，报4011.84点；

中国创业板指数开盘上涨16.11点，涨幅：0.69%，报2359.22点；

中国科创50指数开盘上涨2.79点，涨幅：0.28%，报1016.18点。

【人民币中间价上调269点】人民币中间价报6.8680，上调269点，上一交易日中间价报6.8949，在岸人民币上一交易日收报6.8725。（央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力涨0.43%,报68570;

沪铝主力涨0.31%,报18350;

沪铅主力涨0.11%,报15245;

沪锌主力跌0.35%,报22805;

沪镍主力跌0.43%,报177220;

沪锡主力涨0.44%,报186960。

3月14日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1587点，较上一交易日上涨122.00点，涨幅8.33%。

隔夜(3月14日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2340($)涨跌0;
铝合金收盘报2093($)涨跌0;
镍收盘报23255($)上涨630;
铅收盘报2099($)上涨36;
铜收盘报8905($)上涨254;
锡收盘报22550($)下跌350;
锌收盘报2954($)上涨49;
原铝收盘报2272($)上涨35.5。

【周二市场热点回顾】

国常会:研究国务院机构设置有关工作

银保监会：全力推动国民经济持续向好

工信部：加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用

美国2月CPI环比、同比均符合预期

欧佩克月报：预计下季度石油供应温和过剩，需求放缓

美参议院银行委员会主席：美联储应加强对银行的监管 并暂停加息

硅谷银行风波仍未停息

欧盟理事会就财政规则改革方向达成一致

力拓：铜的短期前景强劲

2022年美国氧化铝进口量同比增长21.29%至188万吨

江西省碳达峰实施方案：提高再生铜、再生铝等产量

报告显示：2025年中国钴和锂供应全球份额将增加

惠誉：上调铜、锌、铝、黄金及铁矿石价格预期

隔夜金属内盘强于外盘，伦铜跌幅超1%

【COMEX期铜下跌逾1%，逼近4美元心理关口】周二，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货下跌逾1%，逼近4美元的关键心理关口。投资者继续权衡美国银行业危机以及美联储加息前景。截至收盘，铜期货下跌4.5美分到5.9美分不等，成交最活跃的2023年5月期铜下跌5.05美分或1.25%，报收4.003美元/磅，这是3月7日以来最低收盘价。5月期铜的交易区间为3.982美元到4.0525美元。美国硅谷银行和签字银行关闭后的冲击波继续在整个金融市场回荡。美国总统拜登发誓要遏制危机并确保美国银行系统的安全。周二美国股市反弹。

【今日关注】

10:00 中国1-2月社会消费品零售总额年率

10:00 中国1-2月规模以上工业增加值年率

10:00 国新办举行国民经济运行情况发布会

15:00 德国1月未季调经常帐

15:45 法国2月CPI月率

17:00 IEA公布月度原油市场报告

18:00 欧元区1月工业产出月率

20:00 第33届“3·15”晚会举行

20:30 美国2月零售销售月率

20:30 美国2月PPI年率及月率

20:30 美国3月纽约联储制造业指数

20:30 英国财政大臣亨特公布预算报告

22:00 美国3月NAHB房产市场指数

22:00 美国1月商业库存月率

22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存

隔夜(3月14日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8833.5($)下跌94.5;
铝收盘报2354($)上涨34;
锌收盘报2917.5($)下跌38;
铅收盘报2079($)下跌3;
镍收盘报23045($)下跌135;
锡收盘报22855($)下跌280。

3月14日美国原油(WTI)主力合约收下跌3.21美元，收盘报71.48美元/桶。

3月14日美元指数(USDX)收盘报103.68点，较上一交易日上涨0.06点。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力涨0.44%,报68570元/吨

沪铝主力涨0.27%,报18340元/吨

沪铅主力涨0.13%,报15245元/吨

沪锌主力跌0.26%,报22825元/吨

沪镍主力跌0.42%,报177230元/吨

沪锡主力涨0.49%,报187050元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜跌1.13%,报8827.0美元/吨

LME铝涨1.38%,报2352.0美元/吨

LME铅涨0.07%,报2083.5美元/吨

LME锌跌1.29%,报2917.5美元/吨

LME镍跌0.73%,报23010美元/吨

LME锡跌1.23%,报22850美元/吨

3月13日CRB指数收盘报264.67点，较上一交易日下跌0.32点。