【天山铝业：拟在印度尼西亚投建年产200万吨氧化铝（一期）项目】天山铝业公告，拟通过境外子公司天山铝业印尼有限公司在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目，项目投资9.52亿美元。此外，2022年实现归属于上市公司股东的净利润26.5亿元，同比减少30.85%，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

【印尼TBP计划扩大镍加工业务（1/2）】外电3月17日消息，印尼镍公司Trimegah Bangun Persada (TBP)首席执行官周五表示，计划利用4月首次公开募股(IPO)的部分收益来扩大镍加工业务。该公司与合作伙伴目前在印尼东部奥比岛运营着一家高压酸浸(HPAL)工厂，产能为96,000吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)、16万吨硫酸镍和2万吨硫酸钴。该公司旗下子公司运营一镍铁冶炼厂，总产能超过100万吨/日。TBP首席执行官RoyArman Arfandy在新闻发布会上说，TBP计划投资增加12条生产线来生产镍铁，并增加三条生产线生产MHP。

【印尼TBP计划扩大镍加工业务（2/2）】“(TBP)的战略定位是，为了响应能源转型举措，从电动汽车行业对电池日益增长的需求中获益。这将增加镍矿和MHP的需求。”他说，该公司还制定了一个在2025年建造一家不锈钢工厂的长期计划。印尼自2020年以来一直禁止镍矿出口，这刺激对金属加工设施的投资。

【天山铝业：拟在印度尼西亚投建年产200万吨氧化铝（一期）项目】天山铝业公告，拟通过境外子公司天山铝业印尼有限公司在印度尼西亚投资建设年产200万吨氧化铝（一期）项目，项目投资9.52亿美元。此外，2022年实现归属于上市公司股东的净利润26.5亿元，同比减少30.85%，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

【哈萨克斯坦1-2月铜和锌产量同比下降】外电3月17日消息，统计局周五公布的数据显示，哈萨克斯坦1-2月精炼铜产量同比下降15.2%，精炼锌产量下降14.2%。

【银河期货：沪镍冲高回落，不锈钢低位震荡】宏观方面市场被消息面左右变化较快，波动巨大。镍价今年以来的下跌，主要是因为青山电积镍出来以后修复和二级镍的估值，与硫酸镍的溢价基本合理，与NPI的差距仍大，并且没怎么反映宏观风险。目前需要关注的是危机能否消灭在萌芽，以及旺季何时能来。不锈钢旺季预期分歧仍然较大，向上驱动不足，产业链处于主动去库阶段，不支持给出钢厂利润增产，反弹后还要再向下压缩利润寻找支撑。

【LME注销仓单】

铜注册仓单52675，注销仓单22025;

锡注册仓单2130，注销仓单240;

铅注册仓单21200，注销仓单4525;

锌注册仓单35300，注销仓单2425;

铝注册仓单437900，注销仓单114450;

镍注册仓单38022，注销仓单6636。

【LME库存】

铜库存74700吨，减少275吨

锡库存2370吨，减少30吨

铅库存25725吨，持平

锌库存37725吨，减少50吨

铝库存552350吨，增加21800吨

镍库存44658吨，减少138吨

【印尼STS镍矿开采项目顺利完成40万吨镍矿阶段生产目标】日前，水电十局印尼STS镍矿开采项目顺利完成了40万吨镍矿阶段生产目标，产能的持续提升得到业主高度肯定。据了解，该项目位于印尼北马鲁古省马坝乡布里镇，总矿区面积达4480公顷，项目于2022年7月15日签订镍矿开采协议，工期6年（完成首采区200公顷内600万吨高镍矿，900万吨中镍），分为4 个月基建期、8个月试生产期和60个月生产期，项目契合国内电动汽车动力电池产业发展，并为相关上下游产业的发展提供有力支持。

【花旗下调第0-3个月期锌的价格预测】花旗：未来三个月锌将从2900美元/吨下跌至2700美元/吨。将锌0-3个月期价格预测从2900美元/吨下调至2700美元/吨，但随着全球增长预期的恢复，预计到2023年底将逐步恢复至3000美元/吨。

【花旗下调第0-3个月期锡的价格预测】花旗：中期仍看好白银，建议逢低买入，6-12个月目标价为25美元/盎司。将第0-3个月期锡的价格预测从24000美元/吨下调为22000美元/吨。

【快讯】花旗：将铝0-3个月期的价格预测从2700美元/吨下调至2400美元/吨，因为美国和瑞士最近银行业问题的影响导致宏观风险偏好减弱。

【俄铝称将调整供销链维持持续经营】俄铝3月17日早间在港交所公告，2022年全年营收139.74亿美元，同比增长16.5%。俄铝表示，自2022年2月以来，地缘政治紧张局势令商品及货币市场的波动显著加剧。管理层持续评估当前局势并根据事件及情况发展的不同情境编制预测。集团亦将调整供销链，确保维持最佳债权比率，探索物流难题解决方案以及履行其责任的方法，以适应当前的经济变化，维持集团持续经营。

【2023年1月北美氧化铝产量环比增加4,000吨或1.88%】外媒3月15日消息，国际铝业协会（IAI）的调查发现，2023年1月份北美氧化铝产量环比增加4,000吨或1.88%。数据显示，北美氧化铝产量从2022年12月的21.3万吨增加到2023年1月的21.7万吨。按同比计算，产量从21.1万吨增加了6,000吨，增幅为2.84%。2023年1月北美氧化铝日均产量为7,000吨，2022年12月为6,900吨，2022年1月为6,800吨。2022年1月至12月，北美产量为241.4万吨，较上年同期的252.3万吨下降4.32%。

【2023年1月南美洲氧化铝产量环比下降1.25%】外媒3月15日消息，国际铝业协会（IAI）的调查发现，2023年1月，南美洲氧化铝产量为102.9万吨，环比从104.2万吨下降1.25%。然而，按年计算，产量从995000吨增加了3.42%。2023年1月，南美铝矿石日均产量为3.32万吨，较一个月前的3.36万吨小幅下降400吨。按年计算，日产量从32,100吨增加到1,100吨，增幅为3.31%。

【GAC获得几内亚首个铝土矿开采ASI认证】据外媒报道，阿联酋环球铝业（Emirates Global Aluminium）的铝土矿开采子公司几内亚氧化铝公司（GAC）已获得铝管理倡议颁发的性能标准V2（2017）认证。它是第一个获得ASI认证的几内亚实体。根据该报告，GAC已经获得了Sangarédi附近的铝土矿开采业务（包括营地和设施）、Kamsar的铝土矿出口港口业务、其设施与主要铁路线之间的铁路业务以及生物多样性补偿站点的认证。去年，GAC出口了 1400 万湿吨铝土矿，使EGA成为全球最大的矿物供应商之一。

【03月17日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单108129吨，较前一日减少7733吨;

铝期货仓单228648吨，较前一日减少2127吨;

锌期货仓单47797吨，较前一日减少1784吨;

铅期货仓单47807吨，较前一日减少1536吨;

镍期货仓单2563吨，较前一日减少336吨;

锡期货仓单8372吨，较前一日减少342吨。

【上期所基本金属本周库存】

铜期货本周库存182341吨，较上周减少32631吨；

铝期货本周库存311461吨，较上周增加573吨；

锌期货本周库存113537吨，较上周减少10357吨；

铅期货本周库存50139吨，较上周增加647吨；

镍期货本周库存2986吨，较上周减少1359吨；

锡期货本周库存9027吨，较上周减少79吨。

【美国对进口自法德意日的黄铜板材和带材维持现行反倾销措施】美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自法国、德国、意大利和日本的黄铜板材和带材（Brass Sheet and Strip）作出第五次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销措施继续有效。

3月17日上证指数收盘报3250.55点，较上一交易日上涨23.66点。

今日(3月17日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报67265上涨75;
A00铝均价报18200上涨10;
高纯铝均价报18250上涨10;
0#锌均价报22530上涨20;
1#锌均价报22410上涨20;
1#铅均价报15375上涨100;
1#镍均价报183050上涨3900;
1#锡均价报184050上涨4250。

今日(3月17日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报67220上涨130;
沪铝当月收盘报18230上涨95;
沪锌当月收盘报22520上涨145;
沪铝三月收盘报18190上涨75;
沪铜三月收盘报66880上涨40;
沪锌三月收盘报22265上涨180;
沪铅当月收盘报15405上涨145;
沪铅三月收盘报15380上涨110;
沪镍当月收盘报175960上涨770;
沪镍三月收盘报171820下跌40;
沪锡当月收盘报183520上涨1600;
沪锡三月收盘报183150上涨1670。

【NAC：2022年镍矿销量同比减少11%】由于镍矿石价格上涨，菲律宾上市矿业公司Nickel Asia Corp. 2022 年的收入从上一年的 274 亿比索增长2.2%至280亿比索。2022年，亚洲镍业的五个运营矿山共售出1595万湿吨镍矿石，低于2021年报告的1794万湿吨。公司表示，销量下降几乎与不利天气导致的未实现工作天数成正比，这对公司的矿产业务造成了不利影响。2022年公司镍矿石加权平均销售价格从上一年的29.13美元上涨4.78%至每湿吨29.17美元。

今日(3月17日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报67265上涨75;
A00铝均价报18150上涨10;
1#铅锭均价报15275上涨100;
0#锌锭均价报22480上涨20;
1#锡均价报184000上涨4250;
1#电解镍均价报183000上涨3900;
1#铜升贴水均价报130下跌55。

今日(3月17日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18150上涨10;
华南铝锭收盘报18300上涨60;
西南铝锭收盘报18330上涨30;
中原铝锭收盘报18120涨跌0;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

【锌价反弹 现货成交一般】今日上海金属网现货0#锌22430-22530元/吨，均价22480元/吨，较上一交易日上涨30元/吨，对沪锌2304合约贴水30-升水70元/吨；1#锌22360-22460元/吨，均价22410元/吨，较上一交易日上涨30元/吨，对沪锌2304合约贴水100-平水/吨。今早锌价低位反弹，截止上午收盘沪锌主力合约涨205元/吨，涨幅0.92%。今日现货市场成交一般，盘初跟盘听闻4+30,但未听闻成交，盘中升水下调至升15元水平上下，成交逐步增多，对网价听闻均价上下成交，整体活跃度一般。

【快讯】花旗：将0-3个月铅价格目标从2200美元/吨下调至2050美元/吨。仍然看涨中期银价，建议逢低买入，预计未来6-12个月目标价为25美元/盎司。

【花旗：预计未来三个月铜价将进一步下跌至每吨8000美元】预计未来三个月铜价将进一步下跌至每吨8000美元，锌价将下跌至每吨2700美元，而此前的预估分别为每吨8500美元和每吨2900美元。

今日(3月17日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18610上涨100;
佛山电解铜均价报67300上涨250;
广西云南0#锌*均价报20980上涨220;
佛山A00铝*均价报17310上涨100;
广西云南贵州1#锌*均价报20910上涨220;
广西云南0#锌均价报22640上涨240;
佛山电解铜*均价报63300上涨200。

【《中国空调行业铝应用研究白皮书》正式发布】3月15日《中国空调行业铝应用研究白皮书》正式发布，标志着中国空调产业在铝应用研究方面取得了初步成果。白皮书从多个维度对空调铝应用的价值进行探讨，主要体现在产业绿色升级和产业链安全两大层面，包括推动环保制冷剂的选择和替代；优化空调性能；铝材易回收，使能源强度下降；铝材密度低，可实现空调轻量化；铝材易加工，便于产业化制造；铝资源配置合理，增强国际竞争力。同时，白皮书也对现阶段空调铝应用存在的挑战进行了梳理，包括电解铝过程中的高能耗；铝制换热器的制造工艺难题；恶劣工况下易腐蚀、易积灰；铝微通道用于热泵家用空调制热时结霜快的挑战。

今日(3月17日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报67230上涨100;
A00铝均价报18300上涨60;
1#铅锭均价报15275上涨75;
0#锌锭均价报22350上涨40;
1#电解镍均价报185700上涨3200;
1#锡锭均价报184000上涨4250;
1#锌锭均价报22260上涨40;
1# 阴极铜升贴水均价报75下跌15;
A00铝升贴水均价报100上涨35;
0#锌升贴水均价报155涨跌0。

【俄铝发布2022年度业绩】俄铝发布截至2022年12月31日止年度业绩，收益139.74亿美元，同比增长16.5%；经调整EBITDA20.28亿美元，同比减少29.9%；溢利17.93亿美元，同比减少44.4%；每股基本盈利0.118美元。于2022年全年，铝产量总计3835千吨，基本持平（按年增长1.9%）；铝销售量按年减少0.2%，合共389.6万吨；平均铝实现价格10按年上涨16.6%至每吨2976美元。增加乃由于伦敦金属交易所报价期间11报价（按年增加15.8%至每吨2667美元）和平均实现溢价（按年增加23.6%至每吨309美元）所致。

【赤峰市有色金属产业高质量发展行动方案（2023－2025年）】到2025年，形成铜冶炼产能106万吨（其中电解铜80万吨）、锌冶炼产能31万吨、铅冶炼32万吨、氧化铝产能650万吨。2023年有色金属产业产值达到750亿元，2024年产值突破1000亿元，到2025年实现产值1200亿元以上。

今日(3月17日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18140上涨10;
1# 阴极铜均价报67280上涨80;
0#锌均价报22480上涨10;
1#锌均价报22410上涨10;
1# 阴极铜升贴水均价报125下跌40。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月17日金川镍出厂价上海：184550元/吨，金昌：184000元/吨，涨3500元/吨。

【俄铝2022年全年营收139.7亿美元】3月17日，俄铝在港交所公告，2022年全年营收139.7亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润20.3亿美元。

【2023年新疆第一批15个探矿权挂牌出让：铜矿4个】为贯彻落实自治区关于加大矿业权出让力度的部署要求，自治区自然资源厅积极推进矿业权出让，日前，委托自治区政务服务和公共资源交易中心分3批次挂牌出让新疆鄯善县北坡金矿等15个探矿权。这是我区2023年挂牌出让的第一批探矿权。本次出让区块涉及矿种有金矿10个、铜矿4个和铅矿1个。本次出让区块涉及矿种有金、铜和铅。

【美国对铝箔发起第一次双反日落复审调查】2023年3月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国的铝箔（AluminumFoil）发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的铝箔启动第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。

【北方铜业：目前铜箔车间一条生产线产能2500吨】3月17日，北方铜业在投资者互动平台表示：主要生产设备工艺先进，自动化程度高，硬件设施处于行业领先、国际一流水平；公司聘请了国内一流的压延铜箔专家团队，储备了压延铜箔生产的关键工艺技术，并积极汲取国内同行业企业的经验教训，技术在行业内处于领先水平；公司目前铜箔车间一条生产线产能2500吨，与国内同行业压延铜箔企业的产能基本相同。压延铜箔主要用于高频信号传输、信号发射、电磁屏蔽，以及航空领域的高空防雷电、高空除冰，航天领域太阳能帆板制作、电力传输等方面。

【赤峰云铜高纯阴极铜产能达40万吨/年】2023年初以来，喀喇沁旗通过引导企业实施技改项目，电流产量提高20％，日产量达到了1450吨，电解铜质量提高到了99.99％，达到了同行业的先进水平。目前，赤峰云铜满负荷生产运行，可生产高纯阴极铜40万吨/年，黄金5.5吨/年，白银578吨/年，硫酸168.9万吨/年，铁粉40万吨/年，实现销售收入220亿元/年，净利润5.6亿元/年，税金4.27亿元。

今日(3月17日)上海现货金属报价
铝均价报18140上涨10;
铝升贴水均价报-60下跌10;
铜均价报67300上涨75;
铜升贴水均价报140下跌15;
0#锌均价报22480上涨30;
0#锌升贴水均价报20涨跌0;
1#锌均价报22410上涨30;
1#锌升贴水均价报-50涨跌0;
铅均价报15300上涨100;
镍均价报183250上涨4250;
锡均价报184000上涨4000。

【Teck位于不列颠哥伦比亚省的Trail Operations项目获得了锌标准认证】外媒3月16日消息，Teck Resources周四宣布，旗下Trail Operations项目已获得锌标准认证（Zinc Mark）。锌标准认证是铜标准认证（Copper Mark）的衍生认证，采用一个标准框架，旨在促进负责任的生产有色金属，并对英国可持续发展目标的保障承诺。

今日(3月17日)长江有色金属报价
1#铜均价报67400上涨100;
A00铝均价报18160上涨20;
1#铅均价报15400上涨150;
0#锌均价报22490上涨20;
1#锌均价报22390上涨20;
1#锡均价报183750上涨4500;
1#镍均价报183850上涨3650。

【股市开盘】

中国上证综指开盘上涨18.37点，涨幅：0.57%，报3245.26点；

中国深证成指开盘上涨90.67点，涨幅：0.81%，报11328.37点；

中国沪深300指数开盘上涨32.01点，涨幅：0.81%，报3971.16点；

中国创业板指数开盘上涨18.15点，涨幅：0.79%，报2320.2点；

中国科创50指数开盘上涨9.93点，涨幅：1.0%，报1002.37点。

【人民币中间价上调97点】人民币中间价报6.9052，上调97点，上一交易日中间价报6.9149，在岸人民币上一交易日收报6.9018。（央行）

【美国铝业宣布关闭Intalco冶炼厂 将被重新开发】外媒5月16日消息，美国铝业宣布关闭其位于美国西北部华盛顿州的Intalco冶炼厂。该处厂址将被重新开发，预计将在一季度产生约1.2亿美元的营建及其他相关支出。

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.36%,报66860;

沪铝主力涨0.03%,报18145;

沪铅主力涨0.02%,报15265;

沪锌主力跌0.65%,报22230;

沪镍主力涨1.03%,报177000;

沪锡主力跌0.81%,报180450。

【俄铝称将调整供销链维持持续经营，去年经调整EBITDA同比降29.9%】 俄铝3月17日早间在港交所公告，2022年全年营收139.74亿美元，同比增长16.5%；经调整息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为20.28亿美元，同比下降29.9%。2022年全年，公司铝产量总计3835千吨，基本持平（按年增长1.9%）；铝销售量按年减少0.2%，合共3896千吨。俄铝表示，自2022年2月以来，地缘政治紧张局势令商品及货币市场的波动显著加剧。管理层持续评估当前局势并根据事件及情况发展的不同情境编制预测。集团亦将调整供销链，确保维持最佳债权比率，探索物流难题解决方案以及履行其责任的方法，以适应当前的经济变化，维持集团持续经营。

3月16日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1560点，较上一交易日下跌43点，跌幅2.68%。

隔夜(3月16日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2284($)下跌57;
铝合金收盘报1955($)上涨5;
镍收盘报22650($)下跌100;
铅收盘报2055($)下跌24;
铜收盘报8535($)上涨10;
锡收盘报22225($)下跌450;
锌收盘报2864($)下跌0.5;
原铝收盘报2237.5($)下跌8.5。

【周四市场热点回顾】

国务院印发了《党和国家机构改革方案》

商务部：正针对地方和企业需求研究稳外贸政策

欧洲央行如期加息50个基点

欧洲央行上调欧元区2023年经济增长预期

华尔街巨头联手向第一共和银行注资300亿美元

美财长耶伦：美国银行业依然稳健

美国初请失业金人数录得自去年7月来首次大幅下降

美联储贴现窗口使用量超过金融危机时期

欧盟委员会公布新的电力市场改革方案

欧盟发布《关键原材料法》提案，铜和镍列为战略性商品

秘鲁1月铜产量接近20万吨，同比下降0.3%

Cobre Panama铜矿运营恢复到正常水平

穆迪将全球金属前景上调至稳定

菲律宾矿商对印尼镍联盟计划不感兴趣

隔夜金属下跌为主，但伦镍涨幅超2%

【今日关注】

待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

待定 经合组织公布经济前景展望报告

18:00 欧元区2月CPI年率终值及月率

21:15 美国2月工业产出月率

22:00 美国3月一年期通胀率预期

22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

22:00 美国2月谘商会领先指标月率

次日01:00 美国至3月17日当周石油钻井总数

【COMEX期铜略有反弹，因美元疲软】在经过周三暴跌4%之后，周四芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货上涨，主要是受到美元疲软的支持。截至收盘，铜期货上涨01.65美分到2.9美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收3.8645美元/磅，较上个交易日上涨2.15美分或0.56%。5月期铜的交易区间为3.822美元到3.903美元。上周美国初请失业金人数降幅超过预期，表明劳动力市场持续走强，尽管金融市场动荡给经济蒙上阴影。

隔夜(3月16日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8536($)下跌36;
铝收盘报2280($)下跌1.5;
锌收盘报2869.5($)下跌7.5;
铅收盘报2066.5($)下跌1.5;
镍收盘报23465($)上涨585;
锡收盘报22110($)下跌75。

3月16日美国原油(WTI)主力合约收上涨0.01美元，收盘报68.24美元/桶。

3月16日美元指数(USDX)收盘报104.44点，较上一交易日下跌0.29点。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力跌0.52%,报66740元/吨

沪铝主力持平,报18135元/吨

沪铅主力涨0.03%,报15265元/吨

沪锌主力跌0.69%,报22220元/吨

沪镍主力涨0.69%,报176400元/吨

沪锡主力跌1.12%,报179890元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜跌0.45%,报8533.0美元/吨

LME铝跌0.07%,报2280.0美元/吨

LME铅跌0.10%,报2066.0美元/吨

LME锌跌0.50%,报2862.5美元/吨

LME镍涨2.56%,报23465美元/吨

LME锡涨0.52%,报22300美元/吨

3月15日CRB指数收盘报254.03点，较上一交易日下跌7.05点。