【全国最大铅锌矿在新疆启动开发建设】全国储量最大的铅锌矿——新疆和田火烧云铅锌矿正式启动开发建设，将通过3—5年的发展期，建成世界级铅锌产业基地，打造千亿级绿色矿业产业集群。3月26日，包括地质勘查、智能矿山、金属冶炼、安全环保、管道运输、高原冻土施工等领域的专家院士齐聚和田，就火烧云铅锌矿开发建设过程中的“痛点”“难点”问题展开研讨，并对开发建设方案进一步优化、提升，这也正式拉开了火烧云铅锌矿开发建设的序幕。新疆明确提出，依托火烧云铅锌矿，再造一个千亿级产业集群，并对火烧云铅锌矿开发建设列出时间表：一年转采，两年完成勘探，三年矿山与冶炼厂达产，五年下游产业年产值不低于150亿元。

【西澳曼加隆铜镍铂族金属矿进展】德瑞诺特资源公司（Dreadnoutht Resources）宣布，与第一量子矿产公司（First Quantum Minerals）合作在西澳加斯科因地区的曼加隆（Mangaroon）铜镍铂族金属项目沿走向长45公里的马尼（Money）侵入体内圈定了5个强烈电磁导体。第一量子公司承诺，从7月起，将钻探1000米以获得该项目70%的股份。该项目矿化类型与金川相似。

【西澳西南铜镍铂族金属矿进展】查理斯矿业公司（Chalice Mining）和文图雷矿产公司（Venture Minerals）在西澳州西南部的西南（South West）项目圈定了两个新的铜镍铂族金属靶区。其中一个位于之前未验证的索尔（Thor）靶区的北部，另外一个位于项目的东部，邻近澳丁（Odin）远景区。用于收集地球化学数据的空气钻已经完成。该项目位于西伊尔冈省，已发现了胡里马尔巨型矿床。查理斯公司可获得该项目71%的股份。

【INSG：世界矿山镍产量大幅增长】国际镍研究小组（INSG）的最新数据显示，尽管去年12月份产量总体下降，但今年1月份全球镍产量同比大幅增长22%。 按照目前的速度，矿山镍产量有望超过每年320万吨。产量飙升主要是因为印度尼西亚产量持续增长，1月份同比增速超过40%。一月份精炼镍需求量环比萎缩5%，同比增长2%。蒙特利尔资本市场指出，1月份的数据相当于年需求量为280万吨，视消费量过剩25.5万吨。关键材料市场情报企业PB公司（Project Blue）称，亚洲时间段交易流动性应该上升，镍价能更好地反应市场基本面。因为，未来3个月，镍价应该逐步回归正常。

【日本2月底铝库存较1月下降2.6%】外电3月27日消息，丸红公司(Marubeni Corp)周一表示，日本三大港口2月底铝库存为38.24万吨，较1月底的39.25万吨下降2.6%。详见下图（单位：吨）。

【国内市场电解铜库存统计（20230327）】上海库存11.81万吨，较20日降1.44万吨，较23日降0.82万吨； 广东库存5.11万吨，较20日降0.32万吨，较23日降0.37万吨； 江苏库存1.70万吨，较20日降0.40万吨，较23日降0.20万吨。周末库存继续表现下降，主因下游消费未有明显走弱，日内逢低入场拿货，且仓库到货量有限。

【LME库存】

铜库存70600吨，减少2075吨

锡库存2480吨，增加70吨

铅库存25675吨，减少25吨

锌库存39650吨，持平

铝库存527875吨，减少4850吨

镍库存44304吨，减少150吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单41875，注销仓单28725;

锡注册仓单1600，注销仓单880;

铅注册仓单21200，注销仓单4475;

锌注册仓单37200，注销仓单2450;

铝注册仓单423700，注销仓单104175;

镍注册仓单38502，注销仓单5802。

【中国铅锭总库存减少0.03万吨】统计2023年3月27日国内主要市场铅锭社会库存为3.99万吨，较23日减0.03万吨，较20日减0.87万吨。

【福港马尾成功开拓镍铁货源到港作业】近日，首艘满载从印尼进口5467吨镍铁的“南海新加坡”靠泊福港马尾马尾作业区1#泊位，标志着福港马尾成功承揽外贸进口镍铁货种营销到港落地运作。后续福港马尾将持续增强“争优、争先、增效”意识，紧抓高质量发展首要任务，进一步深入内陆腹地开拓货源，增强港口的吸引力、辐射力和竞争力。

【中国锌锭总库存减少0.03万吨】统计2023年3月27日国内主要市场铅锭社会库存为3.99万吨，较23日减0.03万吨，较20日减0.87万吨。

【年加工15000吨铝膜板生产项目落户澧县】3月26日，澧县举行“澧商回归”系列活动暨澧县2023年一季度招商引资项目集中签约仪式。此次集中签约的贵德科技液晶显示模组生产项目、年产6万吨降解塑料制品和塑料母粒项目、年加工15000吨铝膜板生产项目、阳光玫瑰葡萄深加工等7个项目，总投资10亿元，分别属于电子信息、农产品精深加工、智能制造等产业。

【统计局：1-2月有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入10375.7亿元】2023年1-2月，有色金属冶炼和压延加工业实现营业收入10375.7亿元；营业成本9819.8亿元，同比增长2.9%；利润总额205.8亿元，同比下降57.2%。 

【西部矿业西藏玉龙铜矿1-2月实现营收12.3亿元】据媒体消息，西部矿业控股西藏玉龙铜业股份有限公司2023年1-2月，企业各项指标均按计划完成，累计完成处理量265.57万吨，实现营业收入12.3亿元，同比增长10.95%，全力冲刺新年首季“开门红”。

【久辉铜业：拟建年产3万吨高性能铜带圈坯生产线项目】江西久辉铜业有限公司拟新建年产3万吨高性能铜带圈坯生产线项目，目前进入环评拟受理公示阶段，公示期为2023年3月24日-4月15日(10个工作日）。项目采用高纯度的电解铜、0#锌锭、Sn99.99、磷铜中间合金以及部分回收料作为生产原料，回收料为高精度铜带机加工后的边角料及不合格品，不回收其他普通废杂铜、铜带生产废料以及含铜的其他废物，回收料来源单纯，成分简单。

【江西铜业2023年计划生产阴极铜207万吨】日前，江西铜业发布年度业绩报告，2022年公司实现营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%；实现净利润59.94亿元，同比增长6.36%。2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%。江西铜业确定2023年的生产经营计划为：铜精矿含铜20.05万吨、生产阴极铜207万吨、黄金98.5吨、白银1289吨、硫酸564万吨、铜加工材201万吨。

【巴林铝业的PS5 Block 4项目正在进行中，将于2024年完工】外媒3月25日消息，巴林铝业公司 (Alba) 宣布，5号PS5 Block 4项目正在按计划进行，项目进展顺利，没有任何问题。该项目主要设备的所有土建基础施工已于2023年2月完成。按计划在2024年第四季度之前完成。

【03月27日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单76932吨，较前一日减少5060吨;

铝期货仓单212424吨，较前一日减少706吨;

锌期货仓单40179吨，较前一日减少827吨;

铅期货仓单35067吨，较前一日持平;

镍期货仓单1131吨，较前一日减少36吨;

锡期货仓单8001吨，较前一日减少35吨。

【百色市：1-2月电解铝产量同比增长54.8%】1-2月，百色市规模以上工业增加值同比增长20.9%，较上年加快14.7个百分点，两年平均增长14.3%。采矿业增加值增长41.9%，制造业增长19.9%，黑色金属矿采选业增加值增长439.3%，有色金属矿采选业增加值增长45.2%，有色金属冶炼和压延加工业增加值增长32.4%，电力、热力生产和供应业增加值增长23.4%，非金属矿物制品业增加值增长18.4%。电解铝产量同比增长54.8%，铝材产量同比增长34%，氧化铝产量同比增长24.7%。

【东南铜业阳极铜单日产量创新高】3月，东南铜业阳极铜单日产量在2月份超标准产能15%的基础上再创新高，实现超标准产能18.12%。连续两月刷新阳极铜月度产量新高，标志着公司火法系统在年度停产检修后生产产能和效率显著提升，实现季度“开门红”，为年度产量目标任务的完成打下坚实基础。

【弘盛铜业2023年阴极铜产量目标34万吨弘盛铜业2023年阴极铜产量目标34万吨】据媒体消息，2023年弘盛铜业1-2月已生产阴极铜2.17万吨，硫酸20.5万吨。目前工厂正处于产能爬坡期，预计2023年下半年能够实现达产达标。 2023年目标是34万吨的主产品阴极铜，130万吨的硫酸，预计全年总产值在240亿元左右。

【3月27日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止3月27日中国主要市场电解铝社会库存为107.5万吨，较3月23日的109.4万吨减少1.9万吨。其中：无锡40.6万吨，减0.8万吨；佛山24.8万吨，减0.9万吨；巩义18.3万吨，增0.2万吨；上海4.9万吨，减0.1万吨。

今日(3月27日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报69340上涨120;
沪铝当月收盘报18470上涨75;
沪锌当月收盘报22600上涨95;
沪铝三月收盘报18435上涨70;
沪铜三月收盘报69130上涨70;
沪锌三月收盘报22405上涨105;
沪铅当月收盘报15410上涨55;
沪铅三月收盘报15410上涨40;
沪镍当月收盘报177940上涨830;
沪镍三月收盘报171270下跌260;
沪锡当月收盘报201660上涨6930;
沪锡三月收盘报200870上涨6510。

3月27日上证指数收盘报3251.40点，较上一交易日下跌14.25点。

【Nalco与BARC合作开发印度第一个铝土矿CRM】据外媒报道，印度国有综合铝业公司 National Aluminum Company Limited (NALCO)与Bhabha原子研究中心 (BARC) 合作，成功开发了一种名为BARC B1201的铝土矿标准物质 (CRM)。CRM 将作为铝土矿测试和分析的标准，已对铝土矿CRM（NPL）进行了认证。认证过程包括广泛的测试和分析，以确保CRM符合最高的准确性和可靠性标准。

【2023年全球铝土矿产量预计增长2.6%】外媒3月24日消息，根据AlCircle的《2023 年全球铝业展望》报告显示，预计2023年，全球铝土矿产量将达到3.93亿吨，预计未来几年将继续增长。2022年全球铝土矿产量增加4.1%估计为3.83 亿吨，主要受澳大利亚和几内亚的推动。投资产能和提高产量将推动这一增长。各公司已着手实现运营的碳中和目标，作为其维持环境平衡的可持续努力的一部分。澳大利亚仍然是世界上最大的铝土矿生产国，2022-23年的产量约为1.048亿吨，同比增长2.4%。几内亚2022年的铝土矿产量约为9600万吨，同比增长10%。

今日(3月27日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报69405上涨160;
A00铝均价报18400上涨80;
1#铅锭均价报15250涨跌0;
0#锌锭均价报22600上涨80;
1#锡均价报201500上涨4750;
1#电解镍均价报187550上涨5450;
1#铜升贴水均价报75下跌10。

今日(3月27日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18810上涨80;
佛山电解铜均价报69300上涨50;
广西云南0#锌*均价报21080下跌20;
佛山A00铝*均价报17490上涨80;
广西云南贵州1#锌*均价报21010下跌20;
广西云南0#锌均价报22680下跌20;
佛山电解铜*均价报65000上涨50。

【美国1月原铝产量同比下降21.95%】外媒3月25日消息，美国人口普查局数据显示，2023年1月，美国原铝产量达到6.4万吨，同比降21.95%，去年同期为8.2万吨。1月美国原铝日均产量降至2050吨，同比降21.95%，去年同期日均产量为2650吨。1月美国回收自废旧的铝产量为27.8万吨，其中，16.2万吨回收自新废铝，11.6万吨回收自旧废铝。1月美国现货市场铝锭均价报1.41美元/磅，环比涨9%，同比降17%。

今日(3月27日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18400上涨80;
华南铝锭收盘报18520上涨100;
西南铝锭收盘报18500上涨120;
中原铝锭收盘报18320上涨60;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

【闽发铝业：积极布局国际市场，预计外贸形势会有所好转】3月25日在互动平台表示，公司产品在南亚、南美、东欧及中东地区均有销售，一带一路沿线国家同样在公司产品销售区域范围内，外贸近三年由于疫情的影响，市场有所疲软，后期我们将加大市场开发力度坚定走出去，积极布局国际市场，预计外贸形势会有所好转。

【宏井新材料年产7万吨综合用铝加工项目预计5月试生产】公司年产7万吨综合用铝加工项目预计5月试生产。该项目可将园区内溢鑫铝业生产的绿色低碳水电铝液就地转换成新能源汽车及5G、6G通信用途的高端铝合金制品，2024年达产后将实现年产值20亿元。

【中国宏桥：2022年全年营收1317.0亿元，同比增15%】中国宏桥3月24日在港交所公告，2022年全年营收1317.0亿元，同比增长15%；主要是由于年内集团铝合金产品销售数量及销售单价较去年同期有所上升，铝合金产品销售收入同比增长；以及氧化铝产品销售数量及销售单价上涨，氧化铝产品的销售收入增加所致。

【天山铝业：2022年高纯铝继续放量，产量同比增152.55%】3月24日举行2022年度网上业绩说明会。公司方表示，2022全年公司电解铝产量115.81万吨，同比略有增长；氧化铝产量154.03万吨，同比增长69.86%。报告期内公司自发电机组运行平稳，全年发电近137亿度，创近几年新高；阳极碳素产量51.25万吨，同比增加8.83%；高纯铝继续放量，产量同比增长152.55%。

【7家上市铜企2022年年报披露，业绩亮眼】截至3月26日，共有7家上市铜企发布了2022年年度报告，2022年合计营业收入10171.54亿元，合计实现净利润362.25亿元。7家铜企均实现净利同比增长，业绩亮眼。

【中国宏桥：2022年铝合金产品产量约为604.1万吨】3月24日，中国宏桥发布业绩公告，2022年集团铝合金产品产量约为604.1万吨，较去年同期增长约7.2%。铝合金加工产品产量约为65.8万吨，较去年同期略有减少。2022年，集团铝合金产品销量达到约547.3万吨，较去年同期约505.2万吨增加约8.3%；氧化铝产品销量约为829.8万吨，较去年同期增加约15.8%；铝合金加工产品销量约为60.9万吨，较去年同期减少约7.2%。

【1-2月份，巩义市高精铝加工业增长9.2%】1-2月份，巩义市规模以上工业增加值同比增长7.2%。从主导产业看，三大主导产业同比增长8.5%，其中，高精铝加工业增长9.2%，特色装备制造业增长8.8%。

今日(3月27日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报69350上涨190;
A00铝均价报18520上涨100;
1#铅锭均价报15250涨跌0;
0#锌锭均价报22450上涨50;
1#电解镍均价报190200上涨4500;
1#锡锭均价报201500上涨4750;
1#锌锭均价报22360上涨50;
1# 阴极铜升贴水均价报5下跌10;
A00铝升贴水均价报65上涨20;
0#锌升贴水均价报90下跌5。

【紫金矿业2022年贡献全球矿产铜净增量的40.8%】3月24日，紫金矿业发布2022年年报，公司各项经营指标再创历史新高，实现营业收入2703亿元，利润总额300亿元，归母净利润200亿元，增幅均超过20%，创下历史新高。主营矿种资源量、储量、主要经济指标、市值均迈入全球矿企前10位。据国际铜业协会统计，2022年，全球矿山产铜2181万吨，比2021年增加71万吨；紫金矿业2022年矿山产铜88万吨，同比增加29万吨，占全球净增量的40.8%。

【云南铜业：西南铜业分公司搬迁项目已签订协议】近日，云南铜业披露公告，公司与安宁市政府签订《云南铜业股份有限公司西南铜业分公司搬迁项目招商引资投资协议》（以下简称投资协议），以加快推动公司下属西南铜业分公司搬迁项目在甲方所属安宁市工业园区的建设，更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，实现企业的转型升级和高质量发展，打造“清洁、节能、高效”的铜冶炼企业，提升公司的综合竞争力。项目建成后将具备年产阴极铜55万吨，硫酸135万吨、金11吨、银650吨的产能，同时生产其他有关副产品。

【云南铜业：公司阴极铜产能130万吨/年】近日，云南铜业在投资者互动平台表示，公司阴极铜产能130万吨/年。截止2022年6月底，公司保有铜矿石量9.46亿吨，铜金属量356.21万吨，平均品位0.39%。公司生产的是标准阴极铜，“铁峰牌”阴极铜产品已在上海期货交易所注册，可以在上海期货交易所交割。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月27日金川镍出厂价上海：189550元/吨，金昌：189000元/吨，涨5000元/吨。

今日(3月27日)上海现货金属报价
铝均价报18390上涨70;
铝升贴水均价报-70下跌20;
铜均价报69400上涨210;
铜升贴水均价报50下跌10;
0#锌均价报22600上涨80;
0#锌升贴水均价报0涨跌0;
1#锌均价报22530上涨80;
1#锌升贴水均价报-70涨跌0;
铅均价报15250涨跌0;
镍均价报187700上涨4800;
锡均价报201750上涨5500。

今日(3月27日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18390上涨90;
1# 阴极铜均价报69400上涨180;
0#锌均价报22600上涨80;
1#锌均价报22530上涨80;
1# 阴极铜升贴水均价报55下跌20。

今日(3月27日)长江有色金属报价
1#铜均价报69530上涨230;
A00铝均价报18390上涨70;
1#铅均价报15425上涨25;
0#锌均价报22610上涨90;
1#锌均价报22510上涨90;
1#锡均价报201500上涨5000;
1#镍均价报188400上涨5050。

【金川集团镍盐公司入选全国创建世界一流专精特新示范企业】近日，国务院国资委公布创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单，金川集团镍盐公司成功入选，成为全国200家创建世界一流专精特新示范企业之一，为甘肃唯一入选企业。近年来，镍盐公司通过对工艺流程及生产设备的升级改造，实现电池级硫酸镍生产线重点工艺控制点萃取工序全流程自动化，蒸发全流程无人值守；高端电镀级硫酸镍生产线实现全线自动化生产，产品包装等重点工序实现信息化作业，取得相关工艺、技术、配方30余项，先后修订、制定精细化管理制度120项。

【豫光金铅进军铜箔 加码再生铅成顺势而为】中国最大的铅冶炼企业——豫光金铅14.7亿元的可转债募资将主要用于规划铜箔及再生铅项目。“铜箔”项目筹划已久，是公司向下游发力的重要举措。虽然有业内观点认为，铜箔行业在快速发展后或将迎来结构性过剩的压力，不过豫光金铅现有的电池厂客户，也有相关的需求，基本不需要重新开拓市场。从公司相关人员方面了解到，该项目将主要包含6微米及8微米锂电铜箔和9微米-105微米厚度的标准电子电路铜箔（具体产量根据市场需求确定）。豫光金铅在拟发行的可转债中有3.76亿元计划用于：年处理能力为54万吨废铅酸蓄电池的 “再生铅闭合生产线”。

【Mitsubishi：投资Western Copper的Casino项目】据外媒报道，上周五，Western Copper and Gold公司宣布，日本Mitsubishi Materials公司将对该公司在加拿大Yukon地区的Casino铜金项目进行战略股权投资，以进一步推进该项目的开发。Casino项目拥有一个斑岩铜金银矿床，含24亿吨测量和指示资源，344.73万吨0.14%品位的铜 ，1450万盎司品位为0.19克/吨的金，1.135亿盎司品位为1.5克/吨的银。在27年的项目寿命(堆浸法为24年)中，年产量将达到7.39万吨铜、21.1万盎司金和130万盎司银。

【股市开盘】

中国上证综指开盘下跌3.83点，跌幅：0.12%，报3261.82点；

中国深证成指开盘下跌12.3点，跌幅：0.11%，报11621.92点；

中国沪深300指数开盘下跌3.74点，跌幅：0.09%，报4023.3点；

中国创业板指数开盘下跌7.37点，跌幅：0.31%，报2363.01点；

中国科创50指数开盘下跌3.82点，跌幅：0.36%，报1057.17点。

【人民币中间价下调340点】人民币中间价报6.8714，下调340点，上一交易日中间价报6.8374，在岸人民币上一交易日收报6.8655。（央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.07%,报69080;

沪铝主力涨0.30%,报18440;

沪铅主力涨0.18%,报15405;

沪锌主力涨0.24%,报22490;

沪镍主力涨3.30%,报182960;

沪锡主力涨2.70%,报200000。

【周末市场热点回顾】

国常会：研究优化完善部分阶段性税费优惠政策

国常会送减税降费大礼包4800亿元

财政部长刘昆：推进更高水平对外开放，进一步放宽市场准入

国家发改委主任：我国将防范化解金融和房地产等领域风险

欧美银行业危机持续，拜登、朔尔茨出面安抚市场

IMF总裁：部分发达经济体出现银行危机 密切关注事态发展

美国金融稳定监督委员会：银行体系依然稳固且坚韧

欧洲央行行长拉加德表示银行业依然强劲

日媒：G7将联手推进虚拟货币管制

英国与欧盟签署“温莎框架”协议

2023年中国铝土矿进口量有望达到1.5亿吨

LME：下调铜锡保证金

五矿资源：秘鲁Las Bambas铜矿恢复满负荷运转

上周伦铜周度上涨4%以上

【中铝集团董事长段向东会见力拓集团首席执行官石道成】 3月24日，中铝集团董事长段向东在集团总部会见力拓集团首席执行官石道成。双方就一步发挥战略协同效应，深化合作，引领行业绿色可持续发展进行深入探讨。段向东表示，希望双方充分发挥各自优势，加强战略协同，持续深化合作，推动合作迈上新台阶、开创新局面。石道成表示，在力拓成立150周年之际，将更加重视中国市场，更加重视同中铝集团的良好合作关系。希望双方加强交流，分享经验，共同打造更高水平、更可持续的合作关系。