【国内市场电解铜库存统计（20230330）】3月30日国内市场电解铜现货库存19.91万吨，较23日降1.41万吨，较27日增0.58万吨； 上海库存12.48万吨，较23日降0.15万吨，较27日增0.67万吨； 广东库存5.22万吨，较23日降0.26万吨，较27日增0.11万吨； 江苏库存1.70万吨，较23日降0.20万吨，较27日持平。周内铜价偏强窄幅波动，叠加临近月末，企业资金压力有所显现，下游日内拿货情绪表现一般，库存亦回升。

【LME：预计镍合约保证金水平将下降】LME进一步承认市场对LME镍合约保证金水平的担忧。这主要是由高历史波动性驱动的，但随着恢复亚洲交易时间和其他举措后流动性增加，预计保证金水平将下降。与此同时，LME Clear正与主要利益相关者合作，评估（保证金）方法变化的范围（这也将允许在违约基金的风险分配、初始保证金和集中保证金之间实现最佳平衡），并认识到这一步将需要监管机构和其他方面的批准。

【LME表示将采用新的校准方法来确定每日价格上限】据外媒报道，伦敦金属交易所（LME）周四表示，LME将加强市场行动计划，将采用新的校准方法来确定每日价格上限，并发布相关文件。将粗镍粉末作为可交付的I类形式，为新的I类镍品牌引入“快速通道”上市方式，并推出第二类镍现货发行。此外，LME将考虑进一步发展电子收盘价方法，相信市场将受益于进一步鼓励流动性进入电子中央定价平台。LME将于2023年5月发布首次咨询。

【LME推出I类镍产品进入市场的“快车道”】伦敦金属交易所（LME）推出I类镍产品进入市场的“快车道”，该方法允许新的I类镍产品在经过三个月的定期样品检测后进入LME市场。LME还宣布免除新产品的上市费用。鉴于亚洲I类镍产量大幅增加，LME认为，可能进入市场的额外库存将增加流动性，并抵消对I类和II类镍市场结构性分歧的担忧。

【LME提出加强LME市场的行动计划】伦敦金属交易所发布23/053公告，提出加强LME市场的行动计划。LME表示，将发布关于LME每日价格限制的工作文件；将为新的I类镍品牌引入“快速通道”上市方式；将推出第二类镍现货发行；将粗镍粉末作为可交付的I类形式；将于2023年5月发布首次咨询；考虑进一步发展电子收盘价方法；将采用新的校准方法来确定每日价格上限；相信市场将受益于进一步鼓励流动性进入电子中央定价平台。详见！（伦敦金属交易所官网）

【工信部印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》】据工信微报消息，工业和信息化部近日印发《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》，提出到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

【专家：铜、铝等大部分战略性矿产消费仍将持续增长】3月30日，由“矿业界”主办，北京矿世科技有限公司、三匠会展公司联合承办的“第二届中国国际矿业投资与发展高峰会议”在北京召开。与会专家认为，“十四五”或“十五五”期间，除煤炭、铁矿等极少数战略性矿产消费将进入峰值平台区外，铜、铝等大部分战略性矿产消费仍将持续增长，锂、钴、镍等发展清洁能源所需的战略性矿产需求仍将快速增长。

【EN+集团2022年铝产量保持稳定】俄罗斯能源和金属公司EN+在3月23日发布的年度业绩报告中称，尽管对俄罗斯公司实施了严重影响其业务的限制性经济措施，但该公司2022年原铝销量基本稳定。面临前所未有的压力和限制，但EN+在2022年交付了约387万吨原铝，仅比前一年实现的390万吨销量略有下降。原铝及合金业务的年营收为114亿美元，同比增长16.6%，平均价格上涨抵消了销售额同比小幅下降的影响。En+持有俄铝的控股权。俄铝是除中国以外全球最大的铝生产商之一，年产能390万吨。俄铝是一家综合生产商，业务涵盖铝土矿开采和氧化铝精炼。

【LME注销仓单】

铜注册仓单48950，注销仓单20575;

锡注册仓单1600，注销仓单880;

铅注册仓单21900，注销仓单4475;

锌注册仓单36600，注销仓单2525;

铝注册仓单431825，注销仓单93450;

镍注册仓单37500，注销仓单6960。

【LME库存】

铜库存69525吨，增加1450吨

锡库存2480吨，持平

铅库存26375吨，增加700吨

锌库存39125吨，减少200吨

铝库存525275吨，减少3900吨

镍库存44460吨，减少114吨

【镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点】恒泰期货点评沪镍：今日镍价跌逾2%，报收于176580元/吨。目前镍价逐步重回供需过剩逻辑。供应端，俄镍将以人民币计价的方式对华出口，预计进口将出现修复，国内一级镍供给压力提升；二级镍供应弹性在于印尼NPI、MHP、高冰镍项目实际投产进程，预计下半年会有较多产能释放。需求上，现阶段不锈钢需求仍较弱；新能源需求边际有所改善；镍合金领域低价补库需求较强。库存上，全球精炼镍显性库存仍处地位，维持去库化趋势。整体而言，2023年镍供需过剩，中长期下行趋势不改，可布局空单。技术上，镍价面临回调风险，需关注170400重要支撑点。

【西部矿业2023年计划实现营收325亿元，利润总额40亿元】2023年公司计划生产的主要产品：铅精矿56,612金属吨、锌精矿117,349金属吨、铜精矿133,003金属吨、镍精矿2,144金属吨、钼精矿3,541金属吨、铁精粉1,548,198吨、球团124,100吨、精矿含金258.72千克、精矿含银123.97吨、电铅90,000吨、锌锭110,000吨、电解铜200,045吨、金锭2,300千克、银锭200,000千克、偏钒酸铵1,800吨、高纯氢氧化镁原粉140,000吨；高纯氧化镁64,000吨。2023年计划实现营业总收入325亿元，利润总额40亿元。

【3月30日中国主要市场铅锭库存】2023年3月30日国内主要市场铅锭社会库存为3.86万吨，较27日减0.13万吨，较23日减0.16万吨。

【商务部：上周钢材价格有所回落 有色金属以降为主】据商务部市场运行监测系统显示，上周（3月20日至26日）全国食用农产品市场价格比前一周（环比，下同）下降0.2%，生产资料市场价格下降0.7%。生产资料市场：钢材价格有所回落，煤炭价格有所下降，有色金属价格以降为主，其中锌、铝分别下降1.4%和0.3%，铜上涨0.3%。

【加拿大Generation和嘉能可签订铜精矿承购协议】总部位于加拿大的矿业开发公司Generation Mining与嘉能可(Glencore)就安大略省马拉松(Marathon)铜矿一半的铜精矿产量达成了承购协议。Generation Mining在3月27日的一份声明中表示，嘉能可已同意购买马拉松矿生产的50%的铜精矿，这些铜精矿将在总部位于瑞士的魁北克霍恩冶炼厂进行处理。根据Generation Mining网站上的一项可行性研究，该公司预计，在14.6年的矿山寿命期间，可支付的金属铜产量为4.67亿磅。

【03月30日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单72058吨，较前一日减少708吨;

铝期货仓单207730吨，较前一日减少250吨;

锌期货仓单39276吨，较前一日减少201吨;

铅期货仓单33332吨，较前一日减少1082吨;

镍期货仓单1216吨，较前一日减少17吨;

锡期货仓单7463吨，较前一日减少52吨。

【鑫科材料：以铜合金板带材的产销为主营业务 铜、锌、锡、镍均属于原材料】对于投资者关系的公司为控股子公司提供担保是否有风险、如果风险出现如何化解以及 铜锌锡镍哪些是原材料哪些是产品等问题，鑫科材料3月29日在投资者互动平台表示，被担保人为公司及其控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。公司以铜合金板带材的生产和销售为主营业务，铜、锌、锡、镍均属于原材料。

【中金黄金：2021年生产电解铜40.17万吨 均在现货市场进行销售】对于投资者关心的公司阴极铜产量和储量的问题，中金黄金3月30日在投资者互动平台表示，根据公司2021年年度报告，公司2021年生产电解铜40.17万吨，均在现货市场进行销售。截止2021年底，公司保有资源储量铜金属量237万吨。

今日(3月30日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报69605上涨5;
A00铝均价报18580下跌10;
1#铅锭均价报15125下跌25;
0#锌锭均价报22820上涨60;
1#锡均价报204750下跌3000;
1#电解镍均价报183950下跌4850;
1#铜升贴水均价报30上涨5。

今日(3月30日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18580下跌10;
华南铝锭收盘报18710涨跌0;
西南铝锭收盘报18700下跌20;
中原铝锭收盘报18460下跌10;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

今日(3月30日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报69760上涨270;
沪铝当月收盘报18670上涨5;
沪锌当月收盘报22875上涨105;
沪铝三月收盘报18685上涨30;
沪铜三月收盘报69580上涨310;
沪锌三月收盘报22745上涨165;
沪铅当月收盘报15270上涨5;
沪铅三月收盘报15290上涨15;
沪镍当月收盘报180800下跌3830;
沪镍三月收盘报173080下跌4660;
沪锡当月收盘报207230上涨590;
沪锡三月收盘报206860上涨1080。

3月30日上证指数收盘报3261.25点，较上一交易日上涨21.19点。

【日本2月精炼铜出口同比增加29.5%】外电3月30日消息，日本财务省周四公布的数据显示，日本2月精炼铜出口量为59,967,759千克，同比增加29.5%；1-2月精炼铜出口总量为107,993,883千克，同比增加10.2%。日本2月阴极铜出口量为56,952,837千克，同比增加38.0%；1-2月阴极铜出口量为101,271,104千克，同比增加13.2%。

【日本2月锌出口同比增加56.2%】外电3月30日消息，日本财务省周四公布的数据显示，日本2月锌出口量为12,287,749千克，同比增加56.2%；1-2月锌出口量为22,730,139千克，同比增加51.2%。

今日(3月30日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报19010下跌10;
佛山电解铜均价报69550上涨100;
广西云南0#锌*均价报21330上涨130;
佛山A00铝*均价报17670下跌10;
广西云南贵州1#锌*均价报21260上涨130;
广西云南0#锌均价报22940上涨140;
佛山电解铜*均价报65250上涨50。

今日(3月30日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报69600上涨30;
A00铝均价报18710涨跌0;
1#铅锭均价报15125下跌25;
0#锌锭均价报22680上涨70;
1#电解镍均价报186500下跌4200;
1#锡锭均价报204750下跌3000;
1#锌锭均价报22610上涨70;
1# 阴极铜升贴水均价报35上涨15;
A00铝升贴水均价报75涨跌0;
0#锌升贴水均价报30下跌20。

【山西建筑产业现代化长治园区开工 一期含3条铝模板生产线】3月27日，山西建筑产业现代化长治园区（一期）项目奠基仪式在壶关经开区举行。园区（一期）业态规划设有3条钢结构生产线，年产建筑钢结构4万吨、安防产品2万吨、3条铝模板生产线，年新产铝模板20万平方米，翻新铝模板25万平方米、建筑垃圾资源化利用生产线，年处理建筑垃圾80万吨、年产混凝土100万立方米。园区（一期）初步设计建筑面积约8.03万平方米，计划于2023年12月投产运营，项目建成投产后，将带动其他相关产业发展，极大地促进长治市及周边区域经济社会发展。

【华峰铝业：公司铝箔产品可以应用于钠离子电池领域】华峰铝业（601702）在互动平台表示，公司铝箔产品可以应用于钠离子电池领域。目前公司铝箔产品更多是应用于锂离子电池，客户采购铝箔后具体应用于钠离子电池或锂离子电池，由客户进行决定。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团3月30日金川镍出厂价上海：185550元/吨，金昌：185000元/吨，跌4000元/吨。

【CSPT敲定二季度铜精矿现货采购指导加工费，较上季度下调】据了解，CSPT小组今日（3月30日）召开季度会议，敲定2023年第二季度铜精矿现货采购指导加工费为90美元/吨及9.0美分/磅，较一季度减少3美元/吨及0.3美分/磅，一季度铜精矿现货采购指导加工费93美元/吨及9.3美分/磅。

【3月30日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止3月30日中国主要市场电解铝社会库存为105.8万吨，较3月27日的107.5万吨减少1.7万吨。其中：无锡39.6万吨，减1万吨；佛山24.1万吨，减0.7万吨；巩义18万吨，减0.3万吨；上海5万吨，增0.1万吨。

今日(3月30日)上海现货金属报价
铝均价报18570涨跌0;
铝升贴水均价报-70涨跌0;
铜均价报69590上涨40;
铜升贴水均价报10上涨20;
0#锌均价报22820上涨60;
0#锌升贴水均价报0涨跌0;
1#锌均价报22750上涨60;
1#锌升贴水均价报-70涨跌0;
铅均价报15100下跌50;
镍均价报184100下跌4750;
锡均价报205000下跌2750。

【印度金达莱不锈钢（JSL）收购印尼镍生铁New Yaking49%股权】外媒3月29日消息，印度金达莱不锈钢有限公司（JSL）表示，将以1.57亿美元收购印尼镍生铁公司New Yaking 49%的股份，以确保镍的长期供应。该工厂将在两年内投入使用，年产能为20万公吨，平均镍含量约14%。JSL董事总经理Abhyuday Jindal表示：“印度镍矿储量不足，因此必须进口。对于我们290万吨的不锈钢生产能力来说，我们每年需要12.5万吨镍，其中约15-16%通过镍生铁途径获得。”

今日(3月30日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18560下跌10;
1# 阴极铜均价报69600上涨30;
0#锌均价报22820上涨60;
1#锌均价报22750上涨60;
1# 阴极铜升贴水均价报30上涨10。

今日(3月30日)长江有色金属报价
1#铜均价报69700涨跌0;
A00铝均价报18570下跌20;
1#铅均价报15250下跌50;
0#锌均价报22820上涨60;
1#锌均价报22720上涨60;
1#锡均价报204750下跌3000;
1#镍均价报184550下跌4700。

【丽岛新材：2022年净利同比降33.5%】公司3月29日晚间披露年报，2022年公司实现营业收入16.03亿元，同比下降8.13%；净利润8786.66万元，同比下降33.5%。报告期内，公司经营较为平稳，受经济下行、上游需求影响等因素，公司建筑工业彩涂铝、精整切割铝材生产、销售量有所下降。

【江西贵溪市3月份新签涉铜项目4个，总投资57.5亿元】3月29日，江西省贵溪市举行月度招商引资项目集中签约仪式，签约项目6个，涉及铜、新能源、自动化等产业， 总投资68亿元。涉铜签约项目共4个，总投资金额57.5亿元：1、铜基载板材料（电子产业载带材料）项目；2、年产10万吨阳极铜及10万吨铜杆项目；3、年产2.5万吨无氧铜杆2.5万吨裸铜丝建设项目；4、年产80台高端线缆设备、10套冷镀设备项目。

【涿神公司铝加工高端装备制造建设项目开工】3月27日，总投资3.5亿元的河北省涿州市涿神公司铝加工高端装备制造建设项目开工建设。

【盛屯矿业：预计将于2024年投产印尼盛迈镍业年产4万吨镍金属量高冰镍项目】公司2019年投建了印尼友山镍业年产3.4万镍金属量高冰镍项目，目前项目稳产运营，正在投建的印尼盛迈镍业年产4万吨镍金属量高冰镍项目，预计将于2024年投产。 在能源金属材料方面，除了公司已拥有的珠海科立鑫年4,500金属吨消费电子前驱体四氧化三钴项目，公司正在贵州投建年产30万吨电池级硫酸镍、30万吨电池级磷酸铁及1万吨电池级钴金属材料项目，预计今年三季度项目一期的15万吨硫酸镍顺利投产，可供给至下游生产动力电池前驱体。

【盛屯矿业：公司在刚果（金）铜钴冶炼项目年产阴极铜超过4万金属吨】公司在互动平台表示，公司在刚果（金）铜钴冶炼项目年产阴极铜超过4万金属吨。上海期货交易所规定关于阴极铜期货的质量规定中提到：1号标准（Cu-CATH-2）的各项规定，其中主成分铜加银含量不小于99.95%。公司所产阴极铜已达其质量标准，但未在上海期货交易所注册品牌，不作为用于期货实物交割的阴极铜。

【日本大林株式会社考察组到平果市考察再生铝项目】3月27日，日本大林株式会社社长林伟率考察组到平果市考察再生铝项目，平果市委书记罗成、市人民政府副市长王艳榜陪同考察。考察组一行先后到平果市旺江码头、平果经济技术开发区、广西平果铝资源科技有限公司、广西大生新能源科技有限公司、平果市保税物流中心、广西兴越材料科技有限公司、广西德远铝业有限责任公司、广西平铝科技开发有限公司等进行实地考察，并详细了解废铝回收、原材料生产、设备加工、铝产品加工、市场销售、上下游产业链等情况。

【剑阁县年产50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目签约】3月29日上午，剑阁县年产50万吨绿色循环再生铝综合利用及精深加工项目在广元签约。签约仪式前，市委书记何树平，市委副书记、市长董里会见了四川广美新材料科技有限公司董事长叶光华一行，双方就加快推进项目建设、进一步深化企地合作等交换了意见。何树平说，近年来，广元聚力打造立足西部、辐射全国的中国绿色铝都，推动产业集聚成链发展，铝基材料产业发展势头迅猛、前景广阔。据悉，该项目由四川广美新材料科技有限公司投资实施，项目选址金剑工业园区，概算总投资20亿元，分两期建设。全部建成投产后，年产值可达100余亿元，解决就业1500余人。

【山东某大型铝厂4月份预焙阳极招标价格下调520元/吨】山东某大型铝厂4月份预焙阳极招标价格下调520元/吨，4月份预焙阳极现货执行价格为5375元/吨，承兑价格执行5410元/吨，同比下降18.4%。

【股市开盘】

中国上证综指开盘上涨3.01点，涨幅：0.09%，报3243.07点；

中国深证成指开盘下跌1.59点，跌幅：0.01%，报11578.33点；

中国沪深300指数开盘上涨3.41点，涨幅：0.09%，报4009.56点；

中国创业板指数开盘下跌0.46点，跌幅：0.02%，报2370.73点；

中国科创50指数开盘上涨3.25点，涨幅：0.31%，报1065.39点。

【人民币中间价下调115点】人民币中间价报6.8886，下调115点，上一交易日中间价报6.8771，在岸人民币上一交易日收报6.8883。 （央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力涨0.15%,报69500;

沪铝主力涨0.12%,报18715;

沪铅主力涨0.03%,报15300;

沪锌主力涨0.41%,报22820;

沪镍主力跌2.30%,报177000;

沪锡主力跌0.33%,报205640。

【周三市场热点回顾】

1-2月我国社会物流总额同比增2.9%

易纲：碳达峰碳中和要用好“胡萝卜+大棒”

宁吉喆：实现经济增长目标在当前阶段更为重要

国务院总理李强会见国际货币基金组织总裁

欧洲央行内部“鹰声不断”

美联储副主席：美联储在这次银行危机中存在重大监管失误

瑞士政府提交瑞信案担保计划

法国港口、炼油厂停摆过半 释放千万桶油料储备

英国央行：全球投资者风险偏好正急剧下降

美欧接近达成关键矿产协议

印尼自由港计划6月前出口230万吨铜精矿

澳大利亚对华铝型材发起双反新出口商复审调查

伦丁矿业欲收购智利Caserones铜矿的控股权

锌生产商Nexa恢复秘鲁Cerro Lindo矿运营

隔夜金属上涨为主，沪镍涨幅超2%

【COMEX期铜连续第三日上涨，但美元走强限制涨幅】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第三日上涨，但是美元汇率走强，限制了期铜涨幅。截至收盘，期铜上涨0.05美分到0.30美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.0865美元/磅，较上个交易日上涨0.1美分或0.02%。5月期铜的交易区间为4.0495美元到4.1335美元。周三美国股市上涨，投资者风险偏好改善，有助于期铜早盘走高。但是随着美元汇率止跌回升，期铜也从盘中高点回落，收盘勉强收出阳线，，主要是受到多头平仓盘的压力。分析师们大多依然看好期铜中长期走势。

【今日关注】

17:00 欧元区3月消费者信心指数终值

17:00 欧元区3月工业及经济景气指数

20:00 德国3月CPI月率初值

20:30 美国至3月25日当周初请失业金人数

20:30 美国第四季度实际GDP年化季率终值

20:30 美国第四季度实际个人消费支出季率终值

20:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值

22:30 美国至3月24日当周EIA天然气库存

次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话

隔夜(3月29日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8976.5($)上涨19.5;
铝收盘报2380.5($)下跌2;
锌收盘报2958($)上涨41;
铅收盘报2138($)上涨17;
镍收盘报23650($)下跌475;
锡收盘报25875($)上涨145。

【山东港口与托克集团签署合资合作意向书】 3月29日，山东港口与托克集团（Trafigura）在济南签署合资合作意向书。根据协议，双方将通过合资合作，围绕原油、天然气及铁矿石、有色金属等开展贸易业务，实现互利共赢。

3月29日美元指数(USDX)收盘报102.64点，较上一交易日上涨0.20点。

3月29日美国原油(WTI)主力合约收下跌0.77美元，收盘报72.81美元/桶。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力涨0.27%,报69580元/吨

沪铝主力涨0.13%,报18715元/吨

沪铅主力涨0.03%,报15300元/吨

沪锌主力涨0.42%,报22820元/吨

沪镍主力跌2.42%,报176790元/吨

沪锡主力跌0.29%,报205720元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜涨0.26%,报8980.5美元/吨

LME铝涨0.02%,报2383.0美元/吨

LME铅涨0.80%,报2138.0美元/吨

LME锌涨1.53%,报2961.5美元/吨

LME镍跌1.41%,报23785美元/吨

LME锡涨0.56%,报25875美元/吨

3月28日CRB指数收盘报263.49点，较上一交易日上涨1.16点。