【LME库存】

铜库存51550吨，减少2875吨

锡库存1780吨，持平

铅库存26400吨，减少200吨

锌库存44200吨，持平

铝库存530650吨，减少125吨

镍库存41124吨，增加24吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单39050，注销仓单12500;

锡注册仓单1445，注销仓单335;

铅注册仓单22525，注销仓单3875;

锌注册仓单41825，注销仓单2375;

铝注册仓单452950，注销仓单77700;

镍注册仓单37392，注销仓单3732。

【江西铜业：武铜三期多个项目建设取得新进展】一季度，三期扩建工程项目建设蹄疾步稳，目前多个项目建设取得新进展。井下施工方面，主井于3月下旬已完成井筒临时改绞，并完成改绞设施设备的安全性检测，验收合格。竖转平施工队伍已进场进行施工准备。风井正抓紧进行各中段平巷、斜坡道及硐室掘进施工，截止一季度，共计完成掘进量近800米。

【紫金矿业：蒙古哈马戈泰铜金矿预可研钻探加速推进】4月13日，紫金矿业旗下蒙古国哈马戈泰铜金矿公告，将加快3万米加密及探边金刚石钻探计划实施。哈马戈泰高级勘探项目为世界级待开发铜金矿床，为全球为数不多可在5年内开发的大规模、长寿命、低成本铜矿之一。根据合作方Xanadu Mines Ltd（仙乐都矿业）披露，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约242吨，其中含有100万吨高品位资源区，主矿体沿走向及深部呈开放状态，增储潜力大。根据项目NI 43-101初步经济评估报告，矿山计划采用露采+地采及浮选工艺，预估净现值6.3亿美元，投资回报率20%，投资回收期4年。

【五矿资源：海外矿山接连复产，铜价高位运行】公司公布，3月23日，公司运营Las Bambas矿山的附属公司MLB与五矿有色就MLB销售MLB于Las Bambas 矿山生产的钼精矿订立框架协议。集团的主要业务包括生产及销售金属产品，包括铜及钼精矿。澳洲的矿山也恢复了生产，在与昆士兰矿务督察持续磋商后，Dugald River矿山已被批准于3月21日重新运营。五矿表示，衷心感谢当地社区和合作伙伴对Dugald River运营的鼎力支持及承诺。公司的优先任务仍为员工的安全及福祉，及公司自地下开采重新启动，已就此提供额外支援。

【04月14日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单71606吨，较前一日增加5834吨;

铝期货仓单189660吨，较前一日减少1680吨;

锌期货仓单30943吨，较前一日减少1025吨;

铅期货仓单36126吨，较前一日增加920吨;

镍期货仓单1481吨，较前一日增加339吨;

锡期货仓单8219吨，较前一日减少160吨。

【上期所基本金属本周库存】

铜期货本周库存149483吨，较上周减少6278吨；

铝期货本周库存274347吨，较上周减少5257吨；

锌期货本周库存86926吨，较上周减少6521吨；

铅期货本周库存37927吨，较上周增加7075吨；

镍期货本周库存2271吨，较上周增加766吨；

锡期货本周库存9056吨，较上周减少155吨。

今日(4月14日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报70120上涨840;
沪铝当月收盘报18705上涨215;
沪锌当月收盘报22430上涨425;
沪铝三月收盘报18700上涨245;
沪铜三月收盘报69900上涨870;
沪锌三月收盘报22260上涨405;
沪铅当月收盘报15260下跌70;
沪铅三月收盘报15300下跌5;
沪镍当月收盘报190200上涨2270;
沪镍三月收盘报181080上涨3740;
沪锡当月收盘报198000上涨5210;
沪锡三月收盘报197810上涨4980。

4月14日上证指数收盘报3338.15点，较上一交易日上涨19.79点。

今日(4月14日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报70310上涨915;
A00铝均价报18710上涨210;
1#铅锭均价报15175下跌25;
0#锌锭均价报22450上涨380;
1#锡均价报197250上涨4000;
1#电解镍均价报193000上涨3500;
1#铜升贴水均价报45涨跌0。

今日(4月14日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报70310上涨915;
A00铝均价报18760上涨210;
高纯铝均价报18810上涨210;
0#锌均价报22500上涨380;
1#锌均价报22380上涨380;
1#铅均价报15275下跌25;
1#镍均价报193050上涨3500;
1#锡均价报197300上涨4000。

今日(4月14日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18710上涨210;
华南铝锭收盘报18820上涨170;
西南铝锭收盘报18820上涨170;
中原铝锭收盘报18610上涨180;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

【宁波镇海金属园区已出现爆仓】宁波镇海金属园区已出现爆仓，厂区内堆积大量再生紫铜与再生黄铜，一方面由于进口亏损一直持续，另一方面因房地产行业需求不足，黄铜棒需求较弱，使得原料需求量较少，价格始终偏低。

今日(4月14日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报19090上涨180;
佛山电解铜均价报70200上涨950;
广西云南0#锌*均价报21110上涨460;
佛山A00铝*均价报17790上涨180;
广西云南贵州1#锌*均价报21040上涨460;
广西云南0#锌均价报22590上涨460;
佛山电解铜*均价报65900上涨850。

【一季度山西铝业吨氧化铝完全成本同比降低5元】一季度，山西铝业克服原燃物料供应紧张、天然气限气等不利因素，多措并举降矿耗、碱耗、煤耗，吨氧化铝完全成本同比降低5元。山西铝业提前预判、提早谋划，协同铝业国贸灵活调整采购策略，2月中旬抢抓市场机遇增量采购，降低原燃物料采购成本1000余万元。

【丰镇市金飞铝业拟建年产30万吨再生铝项目】丰镇市金飞铝业有限公司拟建年产30万吨再生铝项目，项目目前处于环境影响评价第一次公示阶段。项目总投资3亿元，占地面积约45亩，主要建设年产30万吨再生铝生产线，配套建设相关公辅设施。

【五矿资源一季度铝锭销售量约1.63万吨】全资子公司五矿资源公司一季度，实现铝模板发货量约2.06万吨，营业收入约2.95亿元；铝锭销售量约1.63万吨，销售额2.68亿元。

【广东湛美实业铝灰与含油铝屑无害化资源利用项目节能报告获批】湛江市发改委通告，广东湛美实业有限公司的《广东湛美实业有限公司铝灰与含油铝屑无害化资源利用项目节能报告》符合国家发展改革委编制的《固定资产投资项目节能报告编制指南》（2018年本）有关规范要求，原则同意本项目节能报告。

今日(4月14日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报70290上涨910;
A00铝均价报18820上涨170;
1#铅锭均价报15225下跌25;
0#锌锭均价报22330上涨380;
1#电解镍均价报193500上涨3300;
1#锡锭均价报197250上涨4000;
1#锌锭均价报22260上涨380;
1# 阴极铜升贴水均价报-25下跌25;
A00铝升贴水均价报130下跌10;
0#锌升贴水均价报100下跌10。

【美国铝业协会：到2030年预计纯电动轻型卡车的平均含铝量为644磅】美国铝业协会（Aluminum Association）发布的《2023年北美轻型汽车铝含量及展望》报告指出，2020-2030年，对更可持续运输的需求有助于提升市场份额，使铝含量增加近100净磅/车（PPV）。报告中的其他调查结果包括： 2022-2030年电动汽车中用铝增长的关键部件包括电池外壳、电动机和驱动器、踏脚板（door sill）和摇臂（rocker）； 到2030年，预计纯电动轻型卡车的平均含铝量为644磅； 到2030年，运动型多功能车（SUV）和皮卡将在BEV市场中占近85%。

【G7计划拨款75亿美元开发锂、镍等矿产】据报道，七国集团正在制定一项计划，将拨款超过1万亿日元（75亿美元）用于矿产开发，以确保锂和镍等矿产的安全。这项计划是在七国集团能源和环境部长4月15日至16日在日本北部城市札幌举行会议之前敲定的。预计G20将在周末发表联合公报，概述全球最发达经济体对全球能源转型的支持。美国上月与日本达成协议，将加强在关键矿产供应链上的合作，并一直在与欧盟就类似协议进行谈判。

【淡水河谷预计今年全球镍市场将保持轻微过剩】当地时间4月13日，淡水河谷提交给美国证券交易委员会的一份报告显示，预计2023年全球镍市场将保持轻微过剩，主要由于作为不锈钢原料的II类镍的供应。

【澳大利亚与盟国就关键矿产达成协议】外媒4月13日消息，澳大利亚资源部长周四表示，在全球努力减少对主要矿产国中国的依赖之际，澳大利亚在吸引关键外交盟友对其新兴关键矿产行业的投资方面取得了初步成功。澳大利亚供应全球近一半的锂，是全球第三大钴出口国，也是重要的稀土生产国;铜、石墨、锰和其他矿物是全球绿色能源转型的关键。

【淡水河谷预计今年全球镍市场将保持轻微过剩】当地时间4月13日，淡水河谷提交给美国证券交易委员会的一份报告显示，预计2023年全球镍市场将保持轻微过剩，主要由于作为不锈钢原料的II类镍的供应。

今日(4月14日)上海现货金属报价
铝均价报18710上涨210;
铝升贴水均价报20上涨30;
铜均价报70370上涨1005;
铜升贴水均价报0上涨15;
0#锌均价报22450上涨380;
0#锌升贴水均价报70下跌10;
1#锌均价报22380上涨380;
1#锌升贴水均价报0下跌10;
铅均价报15150下跌50;
镍均价报194000上涨4400;
锡均价报197000上涨3750。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团4月14日金川镍出厂价上海：192550元/吨，金昌：192000元/吨，涨3500元/吨。

【NGEX公司报告Potro Cliffs项目中高品位铜、金、银矿化带新发现】外媒4月13日消息，NGEX宣布，在阿根廷圣胡安省全资拥有的Potro Cliffs项目中发现了一个重要的新的高品位铜、金、银矿化带。总裁兼首席执行官Wojtek Wodzicki评论说：“这是我职业生涯中见过的最好的成绩，在这个目标的第一个钻探计划中如此之早就实现了如此显著的矿化，这是了不起的。 今天的结果包括迄今为止在维库纳区钻探的最高铜品位，并在过去几年中跻身全球最高铜品位的行列。

今日(4月14日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18690上涨190;
1# 阴极铜均价报70340上涨930;
0#锌均价报22460上涨380;
1#锌均价报22390上涨380;
1# 阴极铜升贴水均价报25下跌5。

【加拿大镍业公司获得比Crawford更大的勘探成功】外媒4月13日消息，加拿大镍公司（Canada Nickel）又发现了一个比其位于安大略省Timmins矿区的旗舰Crawford镍矿更大的矿产线索。这个最新的勘探成功来自Midlothian矿，该矿最好的区间在345米的岩心长度上产出0.24%的镍，最后42米的镍品位为0.30%。首席执行官Mark Selby评论道，“我们对初步的矿物学结果感到非常兴奋，其中包括存在heazlewoodite和大量的awaruite，一种镍铁合金，以及大量的水镁石，碳封存最具活性的矿物，是Crawford平均含量的三倍以上。“

今日(4月14日)长江有色金属报价
1#铜均价报70460上涨960;
A00铝均价报18690上涨190;
1#铅均价报15325下跌25;
0#锌均价报22450上涨370;
1#锌均价报22350上涨370;
1#锡均价报197000上涨4000;
1#镍均价报193900上涨4300。

【INE：智利2023年2月份铜产量下降3.7%】据《矿业方向》援引路透社报道，智利国家统计局（INE）最新公布的数据显示，2023年2月份，该国铜产量为38.4万吨，同比下降3.7%。去年10月，智利铜产量曾一度打破长达1年的负增长，并于今年1月再次实现小幅正增长。然而总体而言，智利部分矿山在最近数月由于受到工艺用水量减少（缺水）的影响，外加各种运营问题、事故和维护等因素影响，铜产量有所下降。

【Ducker Carlisle调查显示：预计新电动汽车中的铝使用量将增加】据外媒报道，全球咨询与并购公司Ducker Carlisle对汽车制造商和一级供应商进行的一项新调查显示，随着电动汽车不断进入大众市场，在2030年前铝需求将持续增长。

【巴里克黄金：一季度黄金、铜产量环比下滑 仍有望实现全年产量目标】公司公布了第一季度黄金和铜的初步产量，并表示其黄金和铜产量仍有望实现全年预期目标。数据显示，巴里克黄金Q1黄金产量为95.2万盎司，平均市场价格为1890美元/盎司;铜产量为8800万磅，平均市场价格为4.05美元/磅。该公司表示，Q1黄金初步产量低于去年Q4，主要是由于内华达州Carlin矿产量下降;Q1铜初步产量同样低于去年Q4，原因是Lumwana和Zaldivar矿产量下降。

【BHP：以64亿美元收购Oz Minerals】全球最大的矿业公司BHP Group（必和必拓集团 ）不出所料地赢得了Oz Minerals股东的支持，以96亿澳元(合64亿美元)收购澳大利亚铜生产商Oz Minerals。该交易将增加必和必拓的铜敞口，并提升其镍业务前景。它将带来Oz Minerals的Carapateena铜矿（2022年铜矿产量5.7万吨）。从战略上讲，它还将通过Oz Minerals在西澳大利亚州的West Musgrave镍项目增加必和必拓的镍供应。必和必拓在西澳大利亚州的nickel West项目已经在生产硫酸镍。它的客户包括特斯拉。

【统计局：2023年4月上旬铝锭价格上涨1.4%】据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年4月上旬与3月下旬相比，20种产品价格上涨，28种下降，2种持平。有色金属方面，电解铜上涨0.1%，铝锭上涨1.4%，铅锭下跌0.9%，锌锭下跌1.0%。

【股市开盘】

中国上证综指开盘上涨8.01点，涨幅：0.24%，报3326.37点；

中国深证成指开盘上涨20.59点，涨幅：0.18%，报11760.43点；

中国沪深300指数开盘上涨9.99点，涨幅：0.25%，报4078.97点；

中国创业板指数开盘上涨4.01点，涨幅：0.17%，报2409.77点；

中国科创50指数开盘上涨7.49点，涨幅：0.68%，报1107.62点。

【人民币中间价上调52点】人民币中间价报6.8606，上调52点，上一交易日中间价报6.8658，在岸人民币上一交易日收报6.8721。（央行）

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力涨1.23%,报70010;

沪铝主力涨1.10%,报18695;

沪铅主力跌0.20%,报15295;

沪锌主力涨1.42%,报22325;

沪镍主力涨1.03%,报183560;

沪锡主力涨0.09%,报193200。

4月13日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1463点，较上一交易日涨跌0点，涨跌0。

【周四市场热点回顾】

一季度我国外贸进出口同比增长4.8%，外贸开局稳中向好

习近平：坚定不移全面深化改革

李强：加快芯片研发制造等关键核心技术攻关

通胀缓解信号再现，美国3月生产者价格指数意外下降

欧佩克月报：夏季石油需求存在下行风险

CME：美联储5月加息25个基点的概率升至68.3%

IMF总裁：全球经济处于增长疲软和通胀高企的困境

美国共和党拟将暂停债务上限措施延长一年

美元指数连跌三天逼近最近一年最低位

智利矿业部长认为铜产量下滑趋势正在扭转

力拓开始建设魁北克铝冶炼厂以扩大产能

3月中国未锻轧铜及铜材进口量同比减近两成

河南：加快再生铅（锌、铜）产业转型

隔夜内外盘金属上涨，伦锌上涨超2%

隔夜(4月13日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2330($)上涨71.5;
铝合金收盘报1949($)上涨1;
镍收盘报23210($)上涨320;
铅收盘报2162($)上涨20;
铜收盘报9001.5($)上涨198.5;
锡收盘报24795($)上涨855;
锌收盘报2830($)上涨79;
原铝收盘报2330($)上涨71.5。

【今日关注】

14:45 法国3月CPI月率

16:00 IEA公布月度原油市场报告

20:30 美国3月零售销售月率

20:30 美国3月进口物价指数月率

20:45 美联储理事沃勒发表讲话

21:15 美国3月工业产出月率

22:00 美国2月商业库存月率

22:00 美国4月一年期通胀率预期

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值

次日01:00 美国至4月14日当周石油钻井总数

【COMEX期铜连续第三日上涨，因美元疲软】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货连续第三日上涨，创下三周来的最高点，因为美元汇率疲软，头号金属消费国中国的经济数据好于预期。截至收盘，铜期货上涨3.55美分到4.3美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收4.124美元/磅，较上个交易日上涨4.3美分或1.05%，创下3月23日以来的最高收盘价格。5月期铜的交易区间为3.055美元到4.143美元。过去这三个交易日里，期铜累计上涨3.45%。周四美元汇率连续第三个交易日下跌，跌至两个月来的新低，对铜价构成支持。

隔夜(4月13日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报9070($)上涨110;
铝收盘报2366($)上涨42;
锌收盘报2846.5($)上涨60;
铅收盘报2146.5($)上涨21;
镍收盘报23700($)上涨30;
锡收盘报24425($)上涨295。

4月13日美国原油(WTI)主力合约收下跌0.83美元，收盘报82.43美元/桶。

4月13日美元指数(USDX)收盘报101.01点，较上一交易日下跌0.52点。

【LME夜盘收盘】

LME铜涨1.24%,报9071.0美元/吨

LME铝涨1.68%,报2363.0美元/吨

LME铅涨0.87%,报2144.0美元/吨

LME锌涨2.30%,报2850.5美元/吨

LME镍涨0.17%,报23710美元/吨

LME锡涨1.22%,报24425美元/吨

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力涨1.23%,报70000元/吨

沪铝主力涨1.08%,报18690元/吨

沪铅主力跌0.16%,报15295元/吨

沪锌主力涨1.34%,报22305元/吨

沪镍主力涨1.07%,报183630元/吨

沪锡主力涨0.07%,报193160元/吨

4月12日CRB指数收盘报275.73点，较上一交易日上涨1.00点。