【South32下调全年铝和镍产出目标】多元化矿业公司South32报告称，截至3月31日三个季度的业绩喜忧参半，其部分大宗商品年度产出目标已经下调。值得注意的是，该公司旗下莫桑比克的Mozal铝冶炼厂一直在努力恢复生产，目前该地区的严重洪灾阻碍了生产恢复工作。因此，该公司已将Mozal铝冶炼厂2023财年的铝产出目标自37万吨下调至34万吨。虽然巴西氧化铝业务的产量预计将比之前预期的少4%，至130万吨，但澳大利亚Worsley氧化铝业务产出目标保持不变，仍为400万吨。该公司还将旗下哥伦比亚Cerro Matoso矿镍产量目标自此前的43,500吨下调至40,500吨。

【中国铝业：一季度净利润同比下降9.78%】中国铝业披露2023年一季报，报告期内实现归母净利润18.13亿元，同比下降9.78%。同日公告，控股子公司云铝股份拟通过协议转让方式将其控股子公司云铝海鑫扁锭相关资产及负债，以及其控股子公司云铝涌鑫持有的云铝涌顺51%股权转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司，交易对价总额为前述标的资产经评估后净值1.38亿元。

【中国铝业：拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司】中国铝业公告，控股子公司云铝股份拟通过协议转让方式将其控股子公司云铝海鑫扁锭相关资产及负债，以及其控股子公司云铝涌鑫持有的云铝涌顺51%股权转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司，交易对价总额为前述标的资产经评估后净值人民币1.38亿元。

【博利登(Boliden): 2023年一季度镍产量环比减少9.2%】4月25日，博利登（Boliden）发布2023年第一季度生产报告，镍产量0.98万金属吨，环比减少9.2%，同比增加102.72%；镍精矿产量2610金属吨，同比下降11%，环比下跌2%；镍锍产量7171吨，同比增长49%，环比下降12%。Boliden有五个矿区——Aitik、Boliden地区、Garpenberg、Kevitsa和Tara。Boliden有五家冶炼厂：Kokkola和Odda锌冶炼厂，RönnskäR铜铅冶炼厂，Harjavalta铜镍冶炼厂和Bergsöe铅冶炼厂。

【上期所：调整锡期货品种相关合约交易手续费】自2023年4月27日交易（即4月26日晚夜盘）起：锡期货SN2306、SN2307合约日内平今仓交易手续费调整为21元/手。

【中国铝业：拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转让附属公司】中国铝业公告，控股子公司云铝股份拟通过协议转让方式将其控股子公司云铝海鑫扁锭相关资产及负债，以及其控股子公司云铝涌鑫持有的云铝涌顺51%股权转让给中国铝业集团高端制造股份有限公司，交易对价总额为前述标的资产经评估后净值人民币1.38亿元。

【LME库存】

铜库存60775吨，增加6900吨

锡库存1535吨，持平

铅库存32000吨，减少100吨

锌库存53350吨，减少150吨

铝库存569600吨，持平

镍库存40908吨，减少168吨

【银珠山矿业铅锌银矿项目副井井塔提前15天成功封顶】4月20日上午9点18分，银珠山矿业在副井井塔前隆重举行副井井塔封顶仪式，银珠山与参建各方的80多名员工参加了封顶仪式。用了78天时间，提前15天完成副井井塔主体工程建设任务目标。“通过全体员工共同努力，银珠山矿业提前顺利完成了副井井塔主体工程建设。下一步，我们将开始着手主井井塔主体工程项目建设，全力推动项目早开工、早建设、早使用、早创效。”银珠山矿业公司总经理程根祥坚定地说。

【LME注销仓单】

铜注册仓单57025，注销仓单3750;

锡注册仓单1370，注销仓单165;

铅注册仓单28375，注销仓单3625;

锌注册仓单50700，注销仓单2650;

铝注册仓单495000，注销仓单74600;

镍注册仓单36906，注销仓单4002。

【South32：一季度产量全线环比下降，氧化铝产量环比下降9%】当地时间4月24日，South32公布2023财年第三季度（2023年1月-3月）报告。报告显示，South32所有金属品种产量环比下降。本财年前三季度，集团铜当量产量同比增长了7%，原因是集团最近的投资带来了铜和低碳铝的强劲增长，而澳大利亚锰矿部门的产量也达到了创纪录的水平。2023财年第三季度，公司氧化铝产量为123.9万吨，环比下降9%，同比下降6%。2023财年第三季度，公司铜产量为1.55万吨，环比下降18%。希尔塞德铝业部门继续测试其技术产能，本财年前三季度铝产量增长了15%。

【西部矿业：铜预算销售价格为59000元/吨】4月24日，西部矿业在投资者互动平台表示，铜预算销售价格为59,000元/吨。公司按照谨慎性原则制定了2023年的计划营收，综合考虑了行业特点、有色金属市场价格走势及公司实际生产情况，符合公司发展规划。

【海亮股份2022年公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量86.98万吨】4月24日晚间，海亮股份披露2022年度报告。报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量86.98万吨；实现营业收入738.65亿元，同比增长16.67%；实现归属于上市公司股东的净利润12.08亿元，同比增长9.13%。

【英美资源：2023年一季度镍产量同比增长4%】4月25日，英美资源集团（Anglo American）发布2023年第一季度报告，镍产量9700吨，环比下降5%，同比增长4%（2022Q1: 9300t）。另，2023Q1PGM业务产出镍3.3万吨。 2023年镍的指导产量为38000-40000吨（仅指巴西镍项目，不包含PGM项目年产2万吨镍）。

【04月25日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单58491吨，较前一日减少1322吨;

铝期货仓单156400吨，较前一日减少4788吨;

锌期货仓单21666吨，较前一日减少4120吨;

铅期货仓单22676吨，较前一日减少1181吨;

镍期货仓单918吨，较前一日减少12吨;

锡期货仓单8429吨，较前一日增加23吨。

【欧洲最大铜冶炼厂Aurubis上调2023年盈利预测】外媒4月25日消息，欧洲最大的铜冶炼厂奥鲁比斯公司（Aurubis）发布报告显示，2022/23财年上半年的税前营业收入为2.91亿欧元，高于市场预计的2.6亿欧元。第二季度的息税前运营收入为1.66亿欧元，低于一年前的1.68亿欧元。公司上调了2023年的核心运营利润预期，利润预期上调的原因包括，铜精矿的处理和精炼费用（TC/RC）增长、铜溢价大幅上涨以及对线材价格上涨的强劲需求等原因。该公司现在预计今年的税前营业利润（EBT）将在4.5亿至5.5亿欧元之间，而此前的预测为4至5亿欧元。

今日(4月25日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报68200下跌300;
沪铝当月收盘报18810下跌85;
沪锌当月收盘报21500下跌365;
沪铝三月收盘报18780下跌75;
沪铜三月收盘报67980下跌310;
沪锌三月收盘报21225下跌345;
沪铅当月收盘报15285下跌10;
沪铅三月收盘报15280下跌25;
沪镍当月收盘报187750上涨300;
沪镍三月收盘报178930上涨310;
沪锡当月收盘报212390下跌1200;
沪锡三月收盘报212600下跌480。

4月25日上证指数收盘报3264.87点，较上一交易日下跌10.54点。

【3月中国铜板带进口小幅减少，出口环比大幅增长21.12%】海关总署数据显示，2023年3月铜板带进口量约为0.64万吨，环比减7.93%，主要原因是日本、韩国和中国台湾进口量减少所致，较2月分别减少512吨、317吨、121吨。同比进口量减31.30%。1-3月铜板带进口总量约为1.91万吨，同比减27.73%；3月中国铜板带出口量约为0.93万吨，环比21.12%，主要原因是孟加拉国、韩国和西班牙出口量增加所致，较2月分别增加322吨、310吨和247吨。出口量同比增幅13.80%。1-3月铜板带出口累计量约为2.49万吨，同比增加5.60%。

【百色市一季度铝产业完成产值287.1亿元】百色市2023年一季度电解铝企业基本实现复产，铝产业完成产值287.1亿元，占全市规上产值比重达59.7%，增长23.6%，拉动全市增长13.2个百分点。

【 广西百色兴和铝业一季度铝板带箔产品产量1.02万吨】广西百色兴和铝业有限公司一季度铝板带箔产品产量1.02万吨，同比增长21.69%，实现工业产值2亿元。其中，公司创新研发的电池箔、家用箔等核心产品的生产工艺得到固化并批量生产，一季度电池箔销量707吨，同比上涨6.35%；家用箔销量1665吨，同比上涨13.74%。

【广西华创成功试产3.5μm高抗极薄铜箔】4月22日，在技术、生产、设备团队的共同努力下，广西华创新材铜箔有限公司克服了3.5μm极薄铜箔撕边、针孔、打折的生产痛难点问题，成功试产出首卷近万米、抗拉强度高达500MPa以上的3.5μm高抗极薄锂电铜箔。这标志着广西华创成熟掌握生产3.5μm高抗极薄锂电铜箔的先进技术，成为国内为数不多在3.5μm高抗极薄锂电铜箔领域具备批量生产的企业之一。

【宁波富邦：2022年净利润增长4731.81%至1.72亿元】4月24日，宁波富邦公布2022年年度报告，报告期营业收入3.03亿元，同比下降27.30%；净利润1.72亿元，同比增长4731.81%。报告期内，公司铝加工业务和贸易板块总体实现了平稳运行，其中铝加工业务实现销售收入11145.19万元，同比增长13.19%，实现净利润13.77万元；贸易业务实现销售收入19166.59万元，同比减少15.19%，实现净利润72.95万元。

【中一科技2022年度公司完成了全年销量目标】中一科技发布年度业绩报告称，公司的主要产品为锂电铜箔和标准铜箔。2022年度，公司完成了全年销量目标。公司的产品得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可，产品结构以6μm及以下极薄锂电铜箔为主。报告期内，实现销量32,113.23吨，同比增长40.45%；锂电铜箔的销量约为22,871吨，占比约为71%；标准铜箔的销量约为9,242吨，占比约29%。

【Nickel Asia或将在菲律宾再开两座镍矿】4月24日，菲律宾镍矿生产商Nickel Asia Corp表示，预计将在三年内投产两座镍矿，并将评估再建一座加工厂的可行性。公司其目标是从Bulanjao矿镍矿年产量达到至少400万湿吨，Manicani镍矿年产量达到至少200万湿吨。该公司还计划增加其位于伊萨贝拉省的Dinapigue矿的矿石运输量，并希望在其位于北苏里高省的现有Taganito矿附近开发Kepha矿场，该矿场的初始年产量将达到200万金属吨。根据最近达成的协议，公司将对两个潜在镍矿开采点进行调查，大约在一年内确定用于镍矿石加工的HPAL工厂的可行性。

今日(4月25日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报19250下跌30;
佛山电解铜均价报68200下跌250;
广西云南0#锌*均价报20320下跌100;
佛山A00铝*均价报17930下跌30;
广西云南贵州1#锌*均价报20250下跌100;
广西云南0#锌均价报21740下跌110;
佛山电解铜*均价报64300下跌200。

【印尼项目将提振镍供应】外电4月24日消息，印尼在2020年对未加工镍矿实施出口禁令后，成为能源转型产业链的关键角色。印尼预计在未来几年将占全球初级镍产量的近一半，在环境、社会和治理问题受到越来越多审查的情况下，印尼项目进展对电池市场至关重要。然而，中下游参与者的投资继续积攒动能--浦项制铁、巴斯夫以及汽车制造商福特和大众汽车等主要参与者相继宣布投资，预计镍市场将在2027年重新陷入短缺。尽管政府政策旨在减少整个电池供应链的碳排放，但硫化物资源的有限增长和镍中间体的低廉价格可能会使确保可消费供应成为未来几年大多数消费者的优先事项。

【驰宏锌锗2022年锌产品收入同比增3.09%】驰宏锌锗发布了2022年年报显示，截至2022年年末，具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过70余年的发展，公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。2022年度公司主营业务中，锌产品收入166.52亿元，同比增3.09%，占营业收入的76.04%；铅产品收入22.35亿元，同比降16.19%，占营业收入的10.21%；银产品收入5.36亿元，同比降29.00%。

【驰宏锌锗2022年归母净利润同比增长14.58%】4月20日晚间，驰宏锌锗发布了2022年年报显示，2022年，公司实现营业总收入219亿元，同比增长0.85%；归母净利润6.70亿元，同比增长14.58%；扣非净利润6.04亿元，同比下降36.13%；经营活动产生的现金流量净额为34.28亿元，同比增长5.78%；报告期内，公司基本每股收益为0.1315元，加权平均净资产收益率为4.50%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1.2元（含税）。公告显示，公司全年营业收入变化主要由于本期铅锌产品产销量增加及锌产品价格较上年上涨。

今日(4月25日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18830下跌70;
华南铝锭收盘报18960下跌60;
西南铝锭收盘报18920下跌60;
中原铝锭收盘报18730下跌80;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

今日(4月25日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报68200下跌210;
A00铝均价报18960下跌60;
1#铅锭均价报15225涨跌0;
0#锌锭均价报21530下跌130;
1#电解镍均价报192000上涨1000;
1#锡锭均价报211900下跌1600;
1#锌锭均价报21460下跌130;
1# 阴极铜升贴水均价报-70下跌10;
A00铝升贴水均价报130涨跌0;
0#锌升贴水均价报175上涨5。

【两大交易所锌库存表现分化 沪锌库存降至两个半月新低】伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦锌库存先降后增，整体有所回升，4月20日库存增至六个半月新高53,500吨，而后库存持稳。上期所公布的数据显示，上周沪锌库存继续下滑，目前已连降六周，4月21日当周，周度库存减少8.04%至79,941吨，降至两个半月新低位。

【铝水转化率明显提升，各区域表现略分化】近年来，铝企为了降低能耗，节约铸锭成本，铝水就地转化率越来越高，根据爱择监测数据，截至目前，行业铝水比例为74.5%，创历史新高，较去年同期提高8.1个百分点。三月份行业铝锭产量仅有98万吨，同比下降11.95%。不过就整个一季度来说，由于前期铝水比例较低，且运行产能高位，行业铸锭量为352万吨，同比增加1.91%。铸锭量自3月份开始明显下降。铝水比例高位，行业铸锭量明显下降，同时市场消费正值旺季，我们认为短期铝锭去库仍将持续。

今日(4月25日)广东南储上海金属报价
A00铝均价报18830下跌60;
1# 阴极铜均价报68250下跌230;
0#锌均价报21700下跌180;
1#锌均价报21630下跌180;
1# 阴极铜升贴水均价报-15下跌25。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团4月25日金川镍出厂价上海：191050元/吨，金昌：190500元/吨，涨1000元/吨。

今日(4月25日)上海现货金属报价
铝均价报18830下跌60;
铝升贴水均价报0涨跌0;
铜均价报68250下跌230;
铜升贴水均价报-20下跌10;
0#锌均价报21700下跌180;
0#锌升贴水均价报90涨跌0;
1#锌均价报21630下跌180;
1#锌升贴水均价报20涨跌0;
铅均价报15200涨跌0;
镍均价报191600上涨500;
锡均价报212000下跌1750。

【LME经纪商因2022年镍狂飙收获颇丰】外媒4月24日消息，在伦敦金属交易所（LME）交易的大多数经纪商和银行在2022年的市场高度波动中取得了丰收，StoneX Group Inc是LME允许场内交易的八家顶级成员之一，去年整体净利润飙升78%，至2.07亿美元。

今日(4月25日)长江有色金属报价
1#铜均价报68380下跌210;
A00铝均价报18830下跌80;
1#铅均价报15350涨跌0;
0#锌均价报21710下跌210;
1#锌均价报21610下跌210;
1#锡均价报212000下跌1500;
1#镍均价报191500上涨550。

【Horizonte巴西镍项目将要开始生产】外媒4月24日消息，Horizonte Minerals周一表示，其位于巴西北方的Araguaia镍矿有望于2024年第一季度开始生产。该公司表示， 去年5月开始该矿的建设行动，截至今年3月30日，第一条生产线已完成50%。Horizonte于2015年从嘉能可收购的Araguaia最初将每年生产14，500吨镍，主要用于供应不锈钢市场。预计在2027年第二条生产线上线后，年产量将跃升至29，000吨。

【Wyloo加强了对镍勘探公司Mincor的控制】外媒4月24日消息，Wyloo旗下的私人控股矿业公司已获得镍和黄金勘探公司Mincor Resources的股份，锁定51.24%权益。与大多数顶级矿商一样，Wyloo Metals希望获得对绿色经济至关重要的金属的稳定供应，如镍、铜和铂族金属。Mincor的镍业务集中在西澳大利亚的坎巴尔达区。其坎巴尔达镍矿业务目前包括旗舰卡西尼镍矿，位于南部的绿地发现，以及北方业务，包括Long和Otter Juan/Durkin North矿。

4月24日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1517点，较上一交易日上涨13.00点，涨幅0.86%。

隔夜(4月24日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2354.5($)下跌34;
铝合金收盘报1947($)下跌1;
镍收盘报24130($)下跌205;
铅收盘报2164($)下跌40;
铜收盘报8762.5($)下跌53.5;
锡收盘报26950($)下跌50;
锌收盘报2670($)下跌69;
原铝收盘报2354.5($)下跌34。

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.30%,报68200;

沪铝主力跌0.35%,报18835;

沪铅主力跌0.12%,报15290;

沪锌主力跌1.23%,报21455;

沪镍主力涨0.53%,报183870;

沪锡主力涨0.47%,报214230。

【周一市场热点回顾】

工信部辛国斌：推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策

国务院副总理丁薛祥：强化数字创新应用 加快推进数字化转型

达拉斯联储制造业前景调查：新订单几乎停止

俄罗斯2023年原油产量或超过预期

麦卡锡拒绝修改1.5万亿美元的美国债务上限提案

欧盟和日本反对美国提议G7禁止向俄罗斯出口所有产品

欧洲央行管委维勒鲁瓦：可能需要进一步加息

欧盟理事会通过对伊朗实施第7轮制裁的决议

利总统博里奇：智利希望在未来生产锂电池

洛阳钼业KFM公司生产调试进入到关键阶段

印度锌业3月当季利润下降12%

芝商所：不会推出与伦敦金属交易所竞争的镍合约

3月中国铜产业月度景气指数略有回升

LME调整铜锡镍保证金

隔夜(4月24日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8744($)下跌37;
铝收盘报2382($)下跌20.5;
锌收盘报2669.5($)下跌48.5;
铅收盘报2141($)下跌10;
镍收盘报24225($)下跌425;
锡收盘报26630($)上涨480。

【COMEX期铜下跌0.7%，因担忧央行加息以及金属需求放慢】周一芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货下跌，主要反映出人们担心央行加息导致经济增长以及金属需求放慢，以及中国金属需求疲软。截至收盘，期铜从下跌1.85美分到2.7美分不等，其中成交最活跃的2023年5月期铜报收3.954美元/磅，比上一交易日下跌2.6美分或0.65%。5月期铜的交易区间为3.95美元到3.999美元下周美联储、欧洲央行以及英国英行将举行货币政策会议，市场目前预期这些央行将会加息，以遏制高企的通胀压力。借贷成本提高将会放慢经济增长，削弱金属需求。

4月24日美国原油(WTI)主力合约收上涨0.73美元，收盘报78.68美元/桶。

4月24日美元指数(USDX)收盘报101.34点，较上一交易日下跌0.39点。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力跌0.45%,报68090元/吨

沪铝主力跌0.37%,报18830元/吨

沪铅主力跌0.07%,报15295元/吨

沪锌主力跌1.29%,报21440元/吨

沪镍主力涨0.52%,报183850元/吨

沪锡主力涨0.30%,报213860元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜跌0.42%,报8744.0美元/吨

LME铝跌0.73%,报2385.0美元/吨

LME铅跌0.46%,报2141.0美元/吨

LME锌跌1.78%,报2669.5美元/吨

LME镍跌1.70%,报24230美元/吨

LME锡涨1.84%,报26630美元/吨

4月21日CRB指数收盘报270.80点，较上一交易日下跌1.11点。