【财务省：日本3月精炼锌出口量同比增加5.1%】外电4月27日消息，日本财务省周四公布的数据显示，该国今年3月精炼锌（包括特高级锌和西方原锌）出口量同比增加5.1%，至17,123,373千克。数据还显示，1-3月，日本精炼锌出口总量为40,125,109千克，同比增加28.1%。

【ILZSG：2023年全球锌市料供应短缺】外电4月27日消息，国际铅锌研究小组（ILZSG）周四表示，2023年全球精炼锌市场或供应短缺。ILZSG表示，2023年全球精炼锌需求量将大于供应量，预计供应缺口在4.5万吨左右。预计今年全球精炼锌需求量将增长2.1%，至1380万吨；2023年矿产锌产量预计增加3%，至1286万吨。预计2023年全球精炼铅需求量将较供应量高出2万吨。ILZSG预期，今年全球精炼铅需求将增长1.7%，至1253万吨，而全球矿产铅产量预计增加2.8%，至456万吨。

【财务省：日本3月精炼铜出口量同比增加81.3%】外电4月27日消息，日本财务省周四公布的数据显示，该国今年3月精炼铜出口量同比增加81.3%，至71,559,889千克。数据还显示，1-3月，日本精炼铜出口总量为179,553,772千克，同比增加30.6%。精炼铜包括阴极铜、粗铜和其他铜产品。数据还显示，日本今年3月阴极铜出口量为67,366,984千克，同比增加91.4%，1-3月出口阴极铜168,638,088千克，同比增加35.3%。

【日本买家同意二季度铝升水敲定为125-130美元/吨】外电4月27日消息，直接参与定价谈判的消息人士称，4-6月当季日本买家支付的铝升水敲定为每吨125-130美元，较上季度上升45-53%，在紧张的市况之下，亚洲其他地区的实货升水纷纷走升。一季度铝升水为每吨85-86美元，为六个季度以来首升。日本是亚洲最大的铝进口国。日本买家同意支付的每季度原铝价格较LME现货铝的升水被视为地区定价标准。

【紫金矿业：一季度净利润同比下降11.14%】紫金矿业(601899)4月27日晚间披露一季报，一季度净利润54.4亿元，同比下降11.14%，环比增长61.24%。2023年一季度公司矿产金产量同比增加22%，矿产铜产量同比增加24%，矿产锌产量同比减少3%。

【2023年3月氧化铝行业成本利润调研】据监测数据显示，2023年3月份中国氧化铝行业含税加权成本为2737.49元/吨，较2023年2月的2850.89元/吨减少113.40元/吨，环比下跌3.98%。3月份涉及利润统计的氧化铝运行产能7365万吨，产能运行率约为74.21%，较上月增加2.16个百分点。成本下降的主要原因是：第一，烧碱方面3月国内各地区液碱市场价格重心继续回落。山东、河北、河南、江苏、江西、安徽、浙江、福建、湖北、内蒙古、宁夏、广东、四川、重庆和广西地区都受下游需求疲软影响，月均价继续下降；第二，3月份煤炭等能源价格出现小幅回落；第三，矿石价格整体表现较为稳定。

 【国内市场电解铜库存统计(20230427)】4月27日国内市场电解铜现货库存16.23万吨，较20日降2.37万吨，较24日降1.53万吨:海库存10.20万吨，较20日降0.33万吨，较24日降0.25万吨: 广东库存4.21万吨，较20日降1.34万吨，较24日降0.92万吨: 江苏库存1.33万吨较20日降0.11万吨，较24日降0.11万吨。周内铜价连续走低，加之临近五一节假日，下游企业备货情绪提振，库存表现下降。

【LME库存】

铜库存62675吨，增加850吨

锡库存1515吨，增加5吨

铅库存32300吨，增加300吨

锌库存53325吨，减少25吨

铝库存570300吨，减少1500吨

镍库存40032吨，减少804吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单60925，注销仓单1750;

锡注册仓单1325，注销仓单190;

铅注册仓单29475，注销仓单2825;

锌注册仓单48575，注销仓单4750;

铝注册仓单497700，注销仓单72600;

镍注册仓单36762，注销仓单3270。

【South 32：2023年第一季度Cerro Matoso项目镍铁产量环比减少5.26%】4月27日，镍产商南32（South 32）发布2023年第一季度生产报告，Cerro Matoso项目镍铁产量1.02万金属吨，环比减少5.26%，同比减少3.77%。2023年二季度South 32计划生产镍铁0.99万金属吨。

【这座世界级特大型铜钴矿二期钢结构通过验收】近日，由中铁重工钢构公司承建的世界级特大型铜钴矿—刚果（金）SICOMINES铜钴矿二期钢结构工程顺利通过竣工验收，标志着工程建设完成。刚果（金）钴资源储量全球第一，占比50%，铜资源品质高，储量潜力巨大。2009年，中国企业以总投资60亿美元获得SICOMINES铜钴矿超过1000万吨铜和60万吨钴的25年开采权。二期工程投产后年采选矿石可达910万吨，年产阴极铜25万吨，阴极铜产能将位列全球前十。

【天马新材与宝光陶瓷签订2000吨氧化铝粉体材料采购协议】4月26日，天马新材发布公告，近期与中国西电集团有限公司旗下陕西宝光陶瓷科技有限公司签订了电子陶瓷用氧化铝粉体材料销售合同，合同约定年度采购总量约为2,000吨。

【4月日中国主要市场铅锭库存】2023年4月27日国内主要市场铅锭社会库存为3.01万吨，较24日增0.17万吨，较20日减0.05万吨。

【美国原铝产量在2023年2月同比下降21%】外媒4月26日消息，根据美国普查局数据，2023年2月国内原铝产量为59，000吨，环比减少5，000吨或7. 81%。1月份，美国原铝产量为64，000吨，较上月有所放缓。按年计，美国原铝产量为16，000吨，较75，000吨减少21. 33%。

【非洲原铝产量2023年第一季度环比下降3.2%】外媒4月26日消息，根据国际铝业协会的数据，截至3月31日的2023年第一季度，非洲原铝产量为392，000吨，较2022年第四季度的405，000吨下降3.21%或13，000吨。按年计算，产量从397，000吨小幅下降1.26%。不过，非洲3月份的月产量为8,000吨，较2月份的12.3万吨高出6.50%，为13.1万吨，但较一年前的13.7万吨下降6,000吨，降幅为4.38%。

【Hydro与Glencore达成协议，进一步开发巴西氧化铝精炼厂Alunorte】外媒4月26日消息，嘉能可（Glencore）将购买巴西氧化铝精炼厂Hydro Alunorte30%的股份，以及巴西铝土矿生产商MRN5%的股份。Glencore将在交易后继续向MRN供应Alunorte约30%的长期铝土矿需求。Hydro和Glencore将继续努力通过燃料转换项目减少Alunorte的碳排放，该项目旨在用液化天然气取代燃料油，以及燃煤锅炉的电气化，到2025年将Alunorte带到全球碳曲线的第一个十分位，将Alunorte定位为低碳氧化铝的领先供应商。

【04月27日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单59251吨，较前一日减少425吨;

铝期货仓单149352吨，较前一日减少3844吨;

锌期货仓单19562吨，较前一日减少1277吨;

铅期货仓单21999吨，较前一日减少51吨;

镍期货仓单877吨，较前一日减少41吨;

锡期货仓单8328吨，较前一日减少63吨。

今日(4月27日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报66720下跌560;
沪铝当月收盘报18465下跌245;
沪锌当月收盘报21210下跌10;
沪铝三月收盘报18420下跌250;
沪铜三月收盘报66460下跌590;
沪锌三月收盘报20940涨跌0;
沪铅当月收盘报15285涨跌0;
沪铅三月收盘报15270涨跌0;
沪镍当月收盘报185520上涨780;
沪镍三月收盘报175330上涨210;
沪锡当月收盘报205720下跌1230;
沪锡三月收盘报206250下跌780。

4月27日上证指数收盘报3285.88点，较上一交易日上涨21.78点。

【华峰铝业：铝热传输板带箔材料一般不直接向数据中心进行供货】华峰铝业：在大数据中心的多种散热方式中，部分液冷或水冷方式将会使用到相应的铝热传输材料。公司的铝热传输板带箔材料一般不直接向数据中心进行供货，是供给散热器制造厂家，由散热器制造厂家制成成品后向下游市场供货。

今日(4月27日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报66660下跌875;
A00铝均价报18620下跌180;
高纯铝均价报18670下跌180;
0#锌均价报21430下跌50;
1#锌均价报21310下跌50;
1#铅均价报15275涨跌0;
1#镍均价报188100下跌200;
1#锡均价报206300下跌750。

【俄铝计划在乌兹别克斯坦建汽车轮毂生产厂】4月26日，据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯工贸部冶金和材料司司长弗拉季斯卡夫·瓦西里耶夫周三表示， 俄铝公司（RUSAL）正在讨论在乌兹别克斯坦建设汽车轮毂生产厂的问题。他指出，乌兹别克斯坦境内有大型汽车生产商，所以知道联合企业将生产的产品在国内的需求量会很大，而且铝制轮毂还具有出口潜力。

【世纪铝业1美元收购来宝集团持有的Jamalco 55%股权】据外媒报道，世纪铝业宣布已与来宝集团控股有限公司达成协议，收购来宝集团所持有的Jamalco（牙买加一家铝土矿开采和氧化铝生产合资企业）的55%股权。Jamalco氧化铝年产能约为140万吨。根据协议条款，Century的全资子公司将以1美元的价格收购来宝集团的子公司General Alumina Holdings Limited，该公司拥有来宝集团在 Jamalco 的55%权益。该交易预计将于2023年4月底完成。

【美铝解除西澳大利亚氧化铝业务天然气供应不可抗力】据外媒报道，美国铝业发言人4月26日向媒体证实，美国铝业已解除其西澳大利亚氧化铝业务的不可抗力。在美铝确认之前，多位市场消息人士曾表示，他们早在4月21日就收到了不可抗力解除的通知。根据美国铝业在2023年季度业绩中发布的生产和产能信息，截至3月31日，Kwinana工厂约20%（约438,000公吨/年的产能）的氧化铝精炼产能仍处于削减状态，但主要是因为铝土矿品位问题。Kwinana氧化铝精炼厂的铭牌产能接近220万吨/年，其中85%为冶炼级氧化铝，其余为非冶金氧化铝。

【海外上市矿山企业锌精矿供应不及预期】近日，海外上市矿山企业陆续公布了2022年的产量以及未来的产量指引，从已披露的报告来看，锌精矿供应不及预期。从表中可以看出，多数海外矿山企业2022年的锌精矿产量较2021年有所下滑。与此同时，近年来，包括Hudbay、Matagami、Kidd、Lady Loretta在内的部分海外矿山寿命即将结束，且新建项目产能释放缓慢，叠加近两年锌冶炼项目集中投产，因此预计2023年海外锌精矿供应改善有限，2024年锌精矿供应或将再度转为紧缺。

【菲律宾环境部长：菲律宾正在努力吸引对其国内镍加工行业的投资】据外媒报道，菲律宾环境和自然资源部长Maria Antonia Yulo-Loyzaga周四在受访时表示，菲律宾正在努力吸引对其国内镍加工行业的投资，该国希望挖掘金属和矿产行业价值。已经是中国主要镍矿石供应国的菲律宾现在必须向价值链上游迈进。菲律宾正寻求追随其邻国印尼的脚步。在2020年禁止未加工矿石出口后，印尼成功地吸引了对其镍矿加工行业的大规模投资。但Yulo Loyzaga暗示，菲律宾不太可能出台类似的禁令。

今日(4月27日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18970下跌190;
佛山电解铜均价报66700下跌800;
广西云南0#锌*均价报19950下跌50;
佛山A00铝*均价报17670下跌170;
广西云南贵州1#锌*均价报19880下跌50;
广西云南0#锌均价报21350下跌50;
佛山电解铜*均价报63000下跌700。

今日(4月27日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报66660下跌875;
A00铝均价报18570下跌180;
1#铅锭均价报15175涨跌0;
0#锌锭均价报21380下跌50;
1#锡均价报206250下跌750;
1#电解镍均价报188050下跌200;
1#铜升贴水均价报35涨跌0。

今日(4月27日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报66640下跌880;
A00铝均价报18680下跌190;
1#铅锭均价报15200涨跌0;
0#锌锭均价报21200下跌30;
1#电解镍均价报189700下跌800;
1#锡锭均价报207000涨跌0;
1#锌锭均价报21130下跌30;
1# 阴极铜升贴水均价报35上涨30;
A00铝升贴水均价报105下跌15;
0#锌升贴水均价报160下跌15。

【锡业股份：2023一季度净利润2.67亿元 同比下降77.93%】公司发布2023年第一季度报告，实现营业收入111.21亿元，同比下降26.09%。归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，同比下降77.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.59亿元，同比下降77.43%。

【FNI开始向中国发送年内第一批镍矿石】外媒4月26日消息，菲律宾上市公司 Global Ferronickel Holdings Inc. (FNI) 表示，其位于北苏里高省 Cagdianao 的子公司 Platinum Group Metals Corp. 已开始向中国客户运送镍矿石。该公司表示，今年采矿季的第一批货物包括 55300 湿吨的镍含量为 1.20% 的镍矿石，装船完成后于周一即4月24日启运。FNI 总裁Dante Bravo表示，如果天气允许，公司希望年内完成 91 次发货，总计 500 万湿吨。

【安徽翔昇轻合金拟建汽车专用铝棒及铝合金精加工挤压项目】公司拟建年产2万吨汽车专用铝棒及1万吨铝合金精加工挤压项目，项目目前处于环境影响报告书批前公示阶段。

【4月27日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止4月27日中国主要市场电解铝社会库存为79.8万吨，较4月24日的83.8万吨减4万吨。其中：无锡25.7万吨，减2.2万吨；佛山17.5万吨，减1万吨；巩义15.7万吨，增0.2万吨；上海4.7万吨，减0.4万吨。

【华峰铝业：2022年度净利润约6.66亿元，同比增33.11%】4月26日晚间发布年度业绩报告称，2022年营业收入约85.45亿元，同比增加32.51%；净利润约6.66亿元，同比增加33.11%。2023年第一季度实现营业收入19.97亿元，同比增长0.58%；净利润1.70亿元，同比增长65.03%。

【贵州铝厂电力负荷转移项目成功送电投运】4月24日，贵州铝厂电力负荷转移项目成功送电投运。据悉，2022年3月贵州铝厂与白云供电局签订了《贵州铝厂有限责任公司原白云地块厂区供电方案协议》，贵铝电力负荷转移项目于2022年5月完成施工图设计及概算编制，12月签订项目施工合同。

【中金黄金2022年电解铜产量39.31万吨】4月26日晚间，中金黄金披露2022年度报告。2022年，公司全年生产矿产金19.93吨，比2021年减少0.07吨；冶炼金40吨，比2021年减少2.25吨；矿山铜7.93万吨，比2021年减少2041吨；电解铜39.31万吨，比2021年减少8538吨。2023年公司计划：矿产金19.37吨，冶炼金34.22吨，精炼金45.26吨；生产电解铜393,392.27吨，矿山铜76,400.00吨；电解银304,771.61千克，矿山银62,602.13千克；新增金金属储量27.9吨，铜金属储量8.1万吨。

【亚太科技：拟投建年产20万吨绿电高端铝基材料项目】4月26日，亚太科技公告，拟投资15亿元建设年产20万吨绿电高端铝基材料项目。

【Teck2023年一季度铜产量同比减少15.4%】Teck Resource2023年第一季度铜产量为5.67万吨，环比减少13.3%，同比减少15.4%。主要原因是Highland Valley Copper的矿石较硬，品位较低以及Antamina铜矿的铜品位较低。Antamina的生产也受到3月下旬恶劣天气的影响，暂停运营五天。Teck Resource2023年铜指导产量仍为39.0-44.5万吨。

【云南铜业一季度净利润4.78亿元，同比增27.96%】4月26日晚间，云南铜业披露2023年第一季度报告，公司一季度实现营业收入300.63亿元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比增长27.96%。

今日(4月27日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18570下跌180;
华南铝锭收盘报18680下跌190;
西南铝锭收盘报18640下跌190;
中原铝锭收盘报18490下跌170;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

今日(4月27日)上海现货金属报价
铝均价报18560下跌190;
铝升贴水均价报-20下跌20;
铜均价报66625下跌910;
铜升贴水均价报15涨跌0;
0#锌均价报21370下跌40;
0#锌升贴水均价报90涨跌0;
1#锌均价报21300下跌40;
1#锌升贴水均价报20涨跌0;
铅均价报15150涨跌0;
镍均价报188350下跌550;
锡均价报206250下跌1000。

今日(4月27日)长江有色金属报价
1#铜均价报66730下跌920;
A00铝均价报18570下跌190;
1#铅均价报15350涨跌0;
0#锌均价报21380下跌50;
1#锌均价报21280下跌50;
1#锡均价报206250下跌750;
1#镍均价报188600下跌400。

【First Quantum第一季度铜产量较上一季度下降33%】外媒4月26日消息，First Quantum（第一量子）今年第一季度的盈利从去年同期录得的3.85亿美元下降逾80%至7500万美元 ，此前一系列问题影响了该公司的三大业务。这家加拿大矿商表示，第一季度铜产量达到近139，000吨，较上一季度下降33%，原因是赞比亚的严重雨季以及与巴拿马政府的僵局的影响，该公司在巴拿马经营着巨大的Cobre Panama铜矿。

【受铜锌销量下降和支出增加等拖累 泰克资源一季度净利润略低于预期】外媒4月26日消息，加拿大矿产商泰克资源（Teck Resources）周三公布一季度净利润略低于市场预期，因受金属价格下跌和其铜锌销售量下降和支出增加等拖累。该公司周三公布称，第一季度每股净利润为1.81加元，而市场分析师此前预计为每股1.82加元。

【南澳州奥尔富德东铜矿发现稀土矿化】索尔能源公司（Thor Energy）在南澳州的奥尔福德东（Alford East）铜金矿项目发现稀土矿化。公司在对2021年完成的钻孔再次审核时发现，钻孔在6米深处见矿37米，总稀土氧化物（TREO）品位0.1568%，铜品位1.2%。其中包括12米厚、TREO品位0.2095%和铜品位1.2%的矿化。在高岭土化的铁氧化物铜金（IOCG）矿床中，9个金刚钻孔中有8个见到稀土矿化。

【3月中国铅锌产业月度景气指数在“正常”区间小幅下降】中国铅锌产业月度景气指数监测模型结果显示，2023年3月份，中国铅锌产业月度景气指数为45.5，较上月下降2.2个点，位于“正常”区间运行；先行合成指数为85.7，较上月下降0.1个点。

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力跌0.35%,报66870;

沪铝主力跌0.34%,报18630;

沪铅主力跌0.09%,报15275;

沪锌主力涨1.18%,报21330;

沪镍主力涨0.56%,报180220;

沪锡主力涨0.80%,报208580。

【周三市场热点回顾】

国办：优化调整稳就业政策措施 全力促发展惠民生

国家疾控局：疫情总体处于低水平的波动状态 

习近平同乌克兰总统泽连斯基通电话

专家预测：今年我国用电量将显著增长

阿根廷将使用人民币结算中国进口商品

美国众议院通过债务上限法案 白宫：不可能成为法律

拜登政府继续拒绝麦卡锡的债务上限处置建议

欧盟委员会提出新财务规则法案 应对成员国公共债务上升问题

第一共和银行或面临从美联储获得借款的限制

印尼将在6月实施禁止金属原料出口

山西省发布有色金属行业转型升级2023年行动计划

INSG：预计2023年不锈钢行业将温和增长

五矿资源一季度铜和锌产量同比下降

隔夜金属盘面涨跌互现，伦镍收涨1.79%

4月26日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1536点，较上一交易日上涨26.00点，涨幅1.72%。

隔夜(4月26日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2339.5($)上涨26.5;
铝合金收盘报1947($)涨跌0;
镍收盘报23650($)下跌215;
铅收盘报2123($)下跌39;
铜收盘报8579($)上涨58;
锡收盘报25610($)下跌660;
锌收盘报2614.5($)下跌3.5;
原铝收盘报2339.5($)上涨26.5。

【五矿资源一季度锌产量下降38%】五矿资源发布公告，2023年第一季度锌产量为30,650吨，同比下降38%，主要由于Dugald River在发生致命事故后暂停运营。此外，Rosebery的锌精矿产量也出现了下降，因为1月份生产时间因为2022年12月末的丛林大火事件而减少，以及可用劳动力减少以及矿石品位降低。五矿资源预计全年锌产量为190,000至215,000吨之间，低于之前预期，反映出Dugald River停产34天的影响。

【五矿资源一季度铜产量下降13%】五矿资源发布公告，2023年第一季度，铜总产量(电解铜加铜精矿含铜)为6.9万吨，较去年同期减少13%。此主要由于Las Banbas的选矿品位下降及处理低品位矿石库存增加，抵消了广泛的社会动荡导致的开采矿石减少。Kinsevere自2022年4月恢复采矿活动后，由于较高品味的第三方矿石供应及开采矿石供应均有所增加，矿山产量较去年同期增加5%。五矿资源维持全年铜产量预期不变，仍为305,000至353,000吨，但是具体将取决于Las Banbas铜矿的供应、人员和物流通道是否保持通畅。

【COMEX期铜涨跌互现，基准合约连续第六日下跌】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货涨跌互现，基准合约连续第六日下跌。截至收盘，期铜从上涨0.55美分到下跌0.65美分不等，其中成交最活跃的2023年7月期铜报收3.8615美元/磅，较上个交易日下跌0.35美分或0.09%。7月期铜的交易区间为3.854美元到3.9095美元。截至周三的6个交易日里，7月期铜累计下跌2.35美分或5.74个百分点。下周美联储、英国央行和欧洲央行将会举行政策会议，市场预期这三个央行都有望在提高利率。美联储在5月2-3日召开会议。

【今日关注】

17:00 欧元区4月工业及经济景气指数

17:00 欧元区4月消费者信心指数终值

20:30 美国至4月22日当周初请失业金人数

20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值

20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值

22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

22:30 美国至4月21日当周EIA天然气库存

隔夜(4月26日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8530($)上涨1.5;
铝收盘报2330.5($)下跌1.5;
锌收盘报2642.5($)上涨41.5;
铅收盘报2113.5($)下跌4;
镍收盘报23615($)上涨420;
锡收盘报25880($)上涨470。

4月26日美元指数(USDX)收盘报101.43点，较上一交易日下跌0.42点。

4月26日美国原油(WTI)主力合约收下跌2.79美元，收盘报74.34美元/桶。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力跌0.33%,报66880元/吨

沪铝主力跌0.37%,报18620元/吨

沪铅主力跌0.03%,报15280元/吨

沪锌主力涨1.23%,报21340元/吨

沪镍主力涨0.63%,报180340元/吨

沪锡主力涨0.90%,报208790元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜涨0.01%,报8529.0美元/吨

LME铝跌0.04%,报2331.0美元/吨

LME铅跌0.05%,报2116.5美元/吨

LME锌涨1.83%,报2648.5美元/吨

LME镍涨1.79%,报23610美元/吨

LME锡涨1.85%,报25880美元/吨

4月25日CRB指数收盘报268.78点，较上一交易日下跌3.83点。