【ICSG：今年全球铜市料存在供需缺口114,000吨】外电4月28日消息，国际铜业研究小组（ICSG）周五公布的数据显示，今年全球矿山铜产量料增加约3%，明年矿山铜产量料增长约2.5%。报告称，预计今年全球铜市料存在供需缺口114,000吨，预计明年全球铜市料供应过剩298,000吨。

智利3月铜产量为440389吨，较上月的384462吨增加14.55%，较去年同期的462234吨减少4.7%。

【国内4月精炼镍产量】据调研全国11家样本生产企业统计，2023年4月国内精炼镍总产量17685吨，环比增加4.15%，同比增加47.92%；2023年1-4月国内精炼镍累计产量66915吨，累计同比增加30.15%。目前国内精炼镍企业设备产能22064吨，运行产能18637吨，开工率84.47%，产能利用率80.15%。

今日(4月28日)上海现货(SMM)金属报价
1#电解铜均价报67435上涨775;
A00铝均价报18480下跌90;
1#铅锭均价报15150下跌25;
0#锌锭均价报21400上涨20;
1#锡均价报209500上涨3250;
1#电解镍均价报192500上涨4450;
1#铜升贴水均价报50上涨15。

今日(4月28日)上海华通（上午）金属报价
1#铜均价报67435上涨775;
A00铝均价报18530下跌90;
高纯铝均价报18580下跌90;
0#锌均价报21450上涨20;
1#锌均价报21330上涨20;
1#铅均价报15250下跌25;
1#镍均价报192550上涨4450;
1#锡均价报209550上涨3250。

【LME库存】

铜库存64550吨，增加1875吨

锡库存1525吨，增加10吨

铅库存32300吨，持平

锌库存52975吨，减少350吨

铝库存568500吨，减少1800吨

镍库存39918吨，减少114吨

【LME注销仓单】

铜注册仓单63075，注销仓单1475;

锡注册仓单1340，注销仓单185;

铅注册仓单29475，注销仓单2825;

锌注册仓单46875，注销仓单6100;

铝注册仓单491675，注销仓单76825;

镍注册仓单36762，注销仓单3156。

【山西省：2023年要培育铜基新材料产业链条】山西省工信厅日前发布的《山西省有色金属行业转型升级2023年行动计划》（以下简称《行动计划》）提出，要培育铜基新材料产业链条，做大做强做优铝镁铜精深加工产业链条。据介绍，山西省目前已形成运城铝镁铜、吕梁铝镁两个有色金属产业集群，初步构建了“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工”“铝土矿—精细氧化铝”“白云石—金属镁—镁合金—镁合金精深加工”“铜矿—粗铜—电解铜—铜精深加工”等产业链条，氧化铝、金属镁产能及产量均位居全国第二位，有色金属产业具备进一步跃升的基础。详见！

【18家上市铝企发布一季报，超八成实现盈利】不完全统计，截至4月28日，已有18家上市铝企公布2023年一季度业绩报告，合计营业收入达118.60亿元，合计实现净利润62.27亿元。其中，15家实现盈利，4家净利润同比增长。

【洛阳钼业一季度刚果（金）产铜66181吨，产钴5120吨】4月28日晚间，洛阳钼业公布2023年第一季度报告。刚果（金）产铜66181吨，产钴5120吨；中国区钼产量为4119吨，钨产量为1915吨；巴西矿区铌产量为2280吨，磷肥产量为269792吨；澳大利亚矿区铜产量为6227吨，金产量4561盎司。

【江苏特电新材拟建年产2万吨铜杆及5万吨铝杆项目】江苏特电新材料有限公司年产2万吨铜杆及5万吨铝杆项目，目前进入环评审批公示阶段，公示期为2023年4月27日－2023年5月6日（5个工作日）。项目以电解铜（符合（GB/T467-2010）1号标准铜，铜含量≥99.95%）为原料，不得使用废杂铜（如火烧铜、黄杂铜、漆包线、电缆线、铜米等）作为原料。年生产铜杆2万吨。以铝锭（符合GB/T1196-2017国标铝锭，铝含量≥99.5%）为原料，不得使用废杂铝作为原料，年生产铝杆5万吨。项目建成后，可形成年产2万吨铜杆及5万吨铝杆生产能力。

【金隆铜业一季度出口和交割铜总量近4万吨】据媒体消息，2023年一季度，金隆铜业公司累计完成出口、交割铜交付总量近4万吨，圆满完成出口铜和交割铜交付任务，创造了良好的外汇效益。

【KGHM2023年第一季度铜产量同比下降9.1%】外媒4月27日消息，2023年一季度Sierra Gorda S.C.M.(权益55%)，同比下降主要原因是开采矿石中铜含量较低，金属回收率较低以及矿石处理量较低。2023年一季度KGHM Polska Miedź S.A.，环比增加主要由于矿石开采量的增加。2023年一季度KGHM INTERNATIONAL LTD.的产量下降，主要是由于开采低质量矿石导致Robinson矿产量减少了0.28万吨，从而导致回收率降低。此外，极端天气条件(大雪和解冻)对产量产生不利影响。

【中铜东南铜业2022年阴极铜产量35.39万吨】由中铝集团与福建省政府共同出资组建的中铜东南铜业2019年3月项目达产，目前单条生产线规模、产能均居全国前列。2022年阴极铜产量35.39万吨，实现产值175亿元。项目不仅填补了福建省的铜产业缺失，还吸引了正威电子信息新材料、福浦铜铝加工、嘉元铜箔等铜产业项目就近配套，千亿产业集群呼之欲出。

【美国世纪铝业收购Jamalco氧化铝厂55%的股份】近日，美国世纪铝业宣布，收购牙买加一家合资铝土矿开采和氧化铝生产企业的大量股份。该公司已与来宝集团控股有限公司签署了一项协议，以获得Jamalco公司55%的股权。据悉Jamalco氧化铝厂年生产能力约为140万吨，员工900余人。

【每天增加500吨 美铝开始增加圣西布劳氧化铝产量】当地时间周三上午，美国铝业圣西布罗工会发表声明称，收到了氧化铝厂管理层的通知，要求从5月1日起将氧化铝日产量每天提高500吨。增产后圣西布罗的氧化铝日产量达到每天2150吨，这样工厂的运行产能将达到其铭牌产能的50%。产量的增加是为了每月向挪威莫舍恩铝冶炼厂运送一船氧化铝。

【上期所基本金属本周库存】

铜期货本周库存137095吨，较上周减少8921吨；

铝期货本周库存235809吨，较上周减少25835吨；

锌期货本周库存60044吨，较上周减少19897吨；

铅期货本周库存24092吨，较上周减少1733吨；

镍期货本周库存1426吨，较上周减少70吨；

锡期货本周库存9198吨，较上周增加133吨。

【04月28日上期所基本金属仓单】

铜期货仓单62331吨，较前一日增加3080吨;

铝期货仓单141811吨，较前一日减少7541吨;

锌期货仓单18688吨，较前一日减少874吨;

铅期货仓单21974吨，较前一日减少25吨;

镍期货仓单859吨，较前一日减少18吨;

锡期货仓单8490吨，较前一日增加162吨。

【海德鲁：一季度氧化铝产量同比微增2%】当地时间4月28日，挪威海德鲁公司（Norsk Hydro）公布2023年第一季度报告。报告显示，海德鲁2023年第一季度调整后的EBITDA为75.25亿挪威克朗，低于去年同期的111.65亿挪威克朗，高于第四季度的71.84亿挪威克朗。产量方面，2023年第一季度铝土矿产量为264.8万吨，同比基本持平，环比下滑6%；第一季度氧化铝产量为155万吨，同比增长2%，环比下滑1%；第一季度原铝产量为49.9万吨，同比下滑8%，环比下滑4%。

今日(4月28日)上海期货金属报价
沪铜当月收盘报67550上涨650;
沪铝当月收盘报18530下跌55;
沪锌当月收盘报21335上涨25;
沪铝三月收盘报18435下跌110;
沪铜三月收盘报67320上涨650;
沪锌三月收盘报21095上涨30;
沪铅当月收盘报15275下跌15;
沪铅三月收盘报15245下跌30;
沪镍当月收盘报189100上涨3220;
沪镍三月收盘报178000上涨2090;
沪锡当月收盘报211680上涨3700;
沪锡三月收盘报212390上涨4370。

4月28日上证指数收盘报3323.27点，较上一交易日上涨37.39点。

今日(4月28日)南海有色金属报价
佛山A00铝均价报18900下跌70;
佛山电解铜均价报67350上涨650;
广西云南0#锌*均价报20060上涨110;
佛山A00铝*均价报17600下跌70;
广西云南贵州1#锌*均价报19990上涨110;
广西云南0#锌均价报21460上涨110;
佛山电解铜*均价报63500上涨500。

【印尼产量持续新增，镍市场面临过剩影响】外媒4月27日消息，据路透社报道，由于印尼产量激增继续超过全球需求，镍市场今年面临大量供应过剩。国际镍业研究组织 (INSG) 预测供需过剩量为 239000 吨，为至少十年来最大，较去年的 105000 吨有显着增长。这也比该集团10月份的上次评估有所提升，当时它预计今年的供应过剩171000 吨。尽管镍的使用有望在2023年实现6.1%的健康增长，但需求预期已有所缓和。INSG 估计去年全球镍使用量增长了 6.3%，并预测今年将几乎与该增长率持平。

【鼎胜新材：2022年公司铝箔产品产量约为67.49万吨】鼎胜新材发布2022年年度报告称，2022年实现营业收入约216.05亿元，比上年同期上升18.92%；净利润13.81亿元，同比增加221.26%。2022年公司铝箔产品产量约为67.49万吨，铝板带产量约为9.07万吨，合计约为76.56万吨。

【天山铝业：2023年第一季度净利润约5.01亿元】4月27日晚间发布一季度业绩公告称，2023年第一季度营收约69.44亿元，同比减少24.96%；净利润约5.01亿元，同比减少54.57%。

今日(4月28日)中铝报价金属报价
华东铝锭收盘报18480下跌90;
华南铝锭收盘报18610下跌70;
西南铝锭收盘报18600下跌40;
中原铝锭收盘报18400下跌90;
山东氧化铝收盘报2950涨跌0;
河南氧化铝收盘报3000涨跌0;
山西氧化铝收盘报3000涨跌0;
贵州氧化铝收盘报2900涨跌0;
广西氧化铝收盘报2850涨跌0。

今日(4月28日)广东南储华南报价金属报价
1# 阴极铜均价报67390上涨750;
A00铝均价报18610下跌70;
1#铅锭均价报15175下跌25;
0#锌锭均价报21240上涨40;
1#电解镍均价报195000上涨5300;
1#锡锭均价报209500上涨2500;
1#锌锭均价报21170上涨40;
1# 阴极铜升贴水均价报50上涨15;
A00铝升贴水均价报120上涨15;
0#锌升贴水均价报160涨跌0。

【南方铜业：预计公司年度铜产量将增长5%至94万吨】4月28日消息，南方铜业公司称，当前，金属价格偏低，这将是暂时性的；预计公司年度铜产量将增长5%至94万吨；Buenavista投产之后，预计锌产量将提高94%。

【楚江新材2022年铜板带产品产销超30万吨 稳居国内第一】2022年铜板带产品产销超30万吨，稳居国内第一；高端铜导体产品产销34.5万吨，同比增长14.23%，募投项目“年产12万吨高端铜导体材料项目”全面投产，“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目”一期建成投产，产能进一步提升，细分行业龙头地位进一步稳固；铜合金线材产品处于细分行业龙头位置。

【铜陵有色一季度净利润6.54亿元，同比增3.96%】4月27日晚间，铜陵有色公布2023年第一季度报告，公司一季度实现营业收入343.37亿元，同比增长18.60% ；归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长3.96%。

【白银有色2022年精矿铜铅锌钼金属量23.67万吨】2022年，公司采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量23.67万吨，其中精矿含铜5.81万吨，精矿含锌15.4万吨，精矿含铅2.44万吨，精矿含钼280吨。冶炼系统产出铜铅锌金属产品总量64.5万吨，其中：生产阴极铜25.04万吨，电（精）锌37.42万吨，电铅2.04万吨，黄金9324千克，白银165.39吨，硫酸146.51万吨。

【五一假期我国铜棒企业产线均为正常运转】从调研结果反馈来看，此次铜价大跌铜棒企业被迫跟跌成品售价，尤其是大型企业采用套保工具，锁定了利润，价格下跌反而是可以更好出货的机会。铜棒企业在近几日均有部分订单增加，但对后期行情，企业心态谨慎。下游目前看跌五月铜价的企业逐渐增多，节前备货并不积极。本次五一假期铜棒企业产线均为正常运转，销售部、行政等部门休假时间以五天居多，部分企业有三天的假期，假期期间生产的棒材将在节后统一发货，预计节后铜棒供应依旧充足，企业库存短时增加，后期逐渐调整到低库存水平。市场信心不足，节后消费端的压力逐渐显现，预计五月铜棒价格将迎来再次下跌。

【五一期间7成左右的铝型材生产企业有放假安排】从调研结果来看，今年五一期间，有7成左右的铝型材生产企业都有时长不一的放假安排，其中更有超过半数的企业放假时长在3天以上。不同的是，去年同期只有3成左右的铝型材生产企业放假超过3天，有近4成以上的铝型材生产企业保持持续生产，另外今年五一期间新增1成左右的企业放假达4天。多数铝型材生产企业今年五一放假时间偏长主要还是受在手订单不足或新增订单不佳的影响。目前看，5月份铝型材行业难言再创佳绩，即使太阳能光伏型材持续发力，依旧难以弥补地产及汽车行业带来的建筑型材和工业型材订单缺口。

今日(4月28日)上海现货金属报价
铝均价报18470下跌90;
铝升贴水均价报-20涨跌0;
铜均价报67380上涨755;
铜升贴水均价报30上涨15;
0#锌均价报21390上涨20;
0#锌升贴水均价报90涨跌0;
1#锌均价报21320上涨20;
1#锌升贴水均价报20涨跌0;
铅均价报15150涨跌0;
镍均价报193800上涨5450;
锡均价报209500上涨3250。

【金川集团电解镍出厂价】金川集团4月28日金川镍出厂价上海：194050元/吨，金昌：193500元/吨，涨5500元/吨。

4月27日BDI(波罗的海干散货运价指数)报1581点，较上一交易日上涨45.00点，涨幅2.93%。

今日(4月28日)长江有色金属报价
1#铜均价报67480上涨750;
A00铝均价报18480下跌90;
1#铅均价报15325下跌25;
0#锌均价报21400上涨20;
1#锌均价报21300上涨20;
1#锡均价报209750上涨3500;
1#镍均价报193700上涨5100。

【艾芬豪与嘉能可签署承购和融资协议，提前启动Kipushi锌矿】外媒4月27日消息， 艾芬豪矿业表示，已与嘉能可（Glencore）签署承购和融资协议，将于明年重启位于刚果民主共和国的世界最高品位Kipushi锌矿。

【菲律宾吸引投资者参与镍矿加工行业】外媒4月27日消息，菲律宾环境部长周四表示，菲律宾正在努力吸引对对国内镍加工行业的投资，因为这个资源丰富的国家希望提高其金属和矿产行业的价值。她表示，本届政府表示，采矿业将会对国外保持开放，但（应该）是负责任的采矿。

【紫金矿业一季度金、铜产量继续增长】4月27日，紫金矿业发布公告，今年一季度，公司核心矿种金、铜产量增长继续领跑全球，是全球头部矿企中颇具成长性的企业。其中，矿产金比增22%至15.9吨，矿产铜比增24%至24.4万吨。经营指标方面，一季度实现营收749亿元，同比增长15.7%；归母净利润54.4亿元，环比去年四季度增长61.2%。

【SHFE开盘_基本金属行情】

沪铜主力涨0.34%,报67000;

沪铝主力跌0.48%,报18485;

沪铅主力跌0.21%,报15255;

沪锌主力跌0.09%,报21215;

沪镍主力涨1.20%,报182150;

沪锡主力涨0.06%,报208260。

【周四市场热点回顾】

3月中国工业企业利润降幅收窄

一季度我国国有企业营业总收入同比增6.4%

银保监会：形成与实体经济发展相适应的小微企业金融服务体系

美国一季度GDP增速为1.1%，大幅不及预期

美联储提供的紧急贷款规模连续两周上升

民调显示拜登支持率下降至37%

亚洲多国刷新历史同期最高气温纪录

欧盟AI立法高度强调版权问题

科技巨头集体爆发 标普500指数创单日最大涨幅

ILZSG：2023年全球铅锌市场料供应短缺

泰克一季度铜产量同比减少15.4%

美铝解除西澳大利亚氧化铝业务天然气供应不可抗力

海德鲁与嘉能可达成协议进一步开发巴西氧化铝精炼厂Alunorte

隔夜金属盘面内强外弱，伦镍续涨超2%

隔夜(4月27日)LME官方报价金属报价
北美铝合金收盘报2302($)下跌37.5;
铝合金收盘报1950($)上涨3;
镍收盘报23655($)上涨5;
铅收盘报2122($)下跌1;
铜收盘报8465.5($)下跌113.5;
锡收盘报25950($)上涨340;
锌收盘报2610($)下跌4.5;
原铝收盘报2302($)下跌37.5。

【今日关注】

11:00 日本央行公布利率决议和前景展望

13:30 法国第一季度GDP年率初值

14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会

14:45 法国4月CPI月率

15:55 德国4月季调后失业率

16:00 德国第一季度未季调GDP年率初值

17:00 欧元区第一季度GDP年率初值

20:00 德国4月CPI月率初值

20:30 加拿大2月GDP月率

20:30 美国3月个人支出月率

20:30 美国3月核心PCE物价指数年率及月率

20:30 美国第一季度劳工成本指数季率

21:45 美国4月芝加哥PMI

22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值

23:00 美联储公布其对硅谷银行的调查评估报告

隔夜(4月27日)LME电子盘报价金属报价
铜收盘报8591($)上涨62;
铝收盘报2325($)下跌6;
锌收盘报2649($)上涨0.5;
铅收盘报2107.5($)下跌9;
镍收盘报24145($)上涨535;
锡收盘报25710($)下跌170。

4月27日美国原油(WTI)主力合约收上涨0.48美元，收盘报74.82美元/桶。

4月27日美元指数(USDX)收盘报101.48点，较上一交易日上涨0.05点。

【SHFE夜盘收盘_基本金属】

沪铜主力涨0.25%,报66940元/吨

沪铝主力跌0.57%,报18465元/吨

沪铅主力跌0.20%,报15255元/吨

沪锌主力跌0.02%,报21225元/吨

沪镍主力涨1.21%,报182150元/吨

沪锡主力涨0.06%,报208260元/吨

【LME夜盘收盘】

LME铜涨0.76%,报8593.5美元/吨

LME铝跌0.21%,报2326.0美元/吨

LME铅跌0.31%,报2110.0美元/吨

LME锌跌0.06%,报2647.0美元/吨

LME镍涨2.27%,报24145美元/吨

LME锡跌0.66%,报25710美元/吨

4月26日CRB指数收盘报264.94点，较上一交易日下跌3.84点。