锌业股份2021年年度董事会经营评述

锌业股份（000751）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

我国是全球最重要的铅锌冶炼生产和消费国之一，作为基础原材料，锌、铅在国民经济中占有十分重要的地位。我国的铅锌下游产业具有国际市场竞争优势，这不仅有利于我国铅锌上游产业的发展，也有利于我国建立和维护铅锌产业链国际竞争优势。在锌、铅的主要终端消费市场中，汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长，这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。中国是世界第一大铜消费国，铜是重要金属资源，铜产品应用领域广泛，在国民经济和国防建设中有着广泛用途。国内三大铜消费增长动力来自家电、地产和新能源、半导体行业。另外，随着我国新基建的建设和新能源产业的发展，长期来看铜需求有着广阔的增长空间。国内铜消费需求不断增长，为铜冶炼企业的发展提供了保障。电气、电子、建筑、交通等领域的投资增长，铜的消费需求随之提升。随着我国城市化进程的不断推进，新基建和新能源领域的快速发展，预计铜需求将保持增长趋势。随着政府对碳中和的重视，推动可再生能源和绿色技术的政治和经济推动力越来越强。相比传统发电方式和汽车燃料，电能是所有能源中优质的中介载体，而电的输入、储存、输出均绕不开最成熟也是性价比高的导体材料——铜。公司现有有色金属锌、铅、铜年生产能力达到50万吨以上，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，特别是在2021年疫情期间，公司顶住了疫情的冲击压力，公司按照“一手抓疫情防控、一手抓复工复产”的要求，积极组织、有效应对，做到了不停工、不停产，做到抗疫生产两不误，不仅生产秩序未受影响，而且还有所增产，在国内同行业具有重要地位。二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务公司的主要业务为有色金属锌、铅、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，并副产硫酸、硫酸锌、硫酸铜等。（二）主要产品及用途热镀用锌合金、精锌、压铸锌合金、铅、硫酸等。主产品锌产品、铅产品主要应用于冶金、建材、机电、化工、汽车等领域，如材料防腐、压铸合金、电池等。锌是重要的有色金属原材料，目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。原生锌企业生产的主要产品有：金属锌、锌基合金、氧化锌。这些产品用途非常广泛，主要有以下几个方面：用作防腐蚀的镀层（如镀锌板），广泛用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业，约占锌用量的46%；制造铜合金材（如黄铜），用于汽车制造和机械行业，约占15%；用于铸造锌合金，主要为压铸件，用于汽车、轻工等行业，约占15%；用于制造氧化锌，广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业，约占11%；用于制造干电池，以锌饼、锌板形式，约占13%。铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器，开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。（三）经营模式公司按照主要设备的生产能力和运行状态，结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。1.采购信息管理公司采购部门组织市场调研，收集市场信息，寻找适宜的潜在供方；根据公司制定的《采购管理规定》、《供方评价管理规定》等管理制度要求，组织相关部门进行供方评价，经评价合格的供方列入公司合格供方名录，建立包括供方名录、供方资质、信誉、规模等信息的合格供方档案，并根据实际情况持续更新完善。采购物资进厂前，采购部门将进厂预报传递至质量监督部门、计量部门、收料或使用单位。收到物资进场预报后，质量监督部门负责现场质量认证、取样，计量部门负责计量，检测中心负责物资化学成分的检测，收料或使用单位组织入库验收。每个环节都保留原始记录，建立统计台账，并将相关信息及时录入公司数据查询系统和“ERP”系统。2.生产信息管理公司有系统的生产运行数据的收集、传递、汇总和分析流程，各分厂、作业区及部门都配备专人从事生产运行数据管理。公司对合同执行情况、计划实施情况、物料库存情况进行即时的跟踪、分析，提高了公司合同履约率，平衡了库存，加快了资金周转，提高了生产效率。在过程控制中应用先进科技手段，以提高过程能力、产品和服务质量。公司利用生产线上的各种监视、测量装置，收集相关的过程信息，并将分析结果用于过程控制。质量监督部门专门负责产品及原材料的进出厂质量检验和分析，并通过ERP系统传递质量信息。由财务部们每月汇总分析公司各分厂的生产运行数据，包括产量、产值、质量、消耗、能耗以及其他一些技术指标并分析各分厂的制造成本，为公司决策提供参考。3.销售信息管理公司各相关职能部门负责产品的取制样、判级、计量、化学成分的检测、产品产量的统计、产品的入库、出库信息，建立统计台账，并将相关信息及时录入公司数据查询系统和“ERP”系统（包括发货日期、客户名称、产品规格、发货数量、销售价格）。4.预算管理以预算为指导进一步完善了成本核算管理，加强预算与实际成本的分析，把实际成本与预算进行全面系统的分析，找出差异并逐项分析产生差异的原因，对每一项预算指标逐一进行审核，并对年度预算进行了多次的修正和完善。预算考核指标编制与实际生产经营相结合、与国际国内市场相结合，从上至下层层分解、层层落实，对各项产品产量指标、原料消耗指标、定额消耗指标、能源消耗指标、材料消耗、原料价差、产品销售升水、燃料价格、辅助材料价格、备品备件价格进行深入细致的调研，综合各方面意见，合理压缩预算指标，制定切实可行的财务预算，严格进行考核。（四）市场地位安泰科对国内51家冶炼厂（涉及产能630万吨）产量统计结果显示，2021年1-12月上述企业锌及锌合金总产量为538.5万吨，公司锌金属产品产量29.2万吨，占国内锌金属产量的5.42%。2021年全年样本企业精铅产量476.1万吨，公司铅金属产品产量3.15万吨，占国内铅金属产量的0.66%。2021年全年样本企业累计生产阴极铜918.08万吨，公司子公司葫芦岛宏跃北方铜业（000737）有限责任公司的阴极铜产量11.68万吨，占国内阴极铜产量的1.27%。在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内有色冶炼行业具有重要地位。（五）公司业绩驱动因素一、公司通过不断强化基础管理工作，进一步提升公司内部运营管理水平，形成公司强有力的管理支撑；二是公司持续加强生产工艺技术提升工作，通过技术改造，设备升级工作，提高资源利用率，降低能源消耗，挖掘生产潜力，有效控制成本，提升盈利能力；三是被告期内完成了收购葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司100%股权的重大资产重组工作,有利于公司突出主业、增强抗风险能力、增强持续盈利能力。三、核心竞争力分析公司具有多方面竞争优势：区域优势明显，交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然不冻良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港（600190）15千米；厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米：距锦州湾机场40千米，距山海关机场100千米;水路、公路、铁路、航空交通发达，物流便利且成本较低。产品质量优良，市场信誉高。多年来公司致力于产品质量提升和市场适销对路产品的开发，满足不同客户的需求;公司的各项产品多次获得国家级奖项，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册;“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。技术熟练的职工队伍。公司作为一个有着80多年历史的老牌冶炼企业，通过几十年的生产积累沉淀，培养了一支熟练从事铅、锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干及科研人员，积累了丰富的技术管理、生产管理和项目施工管理等方面的经验。日臻完善的管理模式。建立了IATF16949汽车质量管理体系；取得辽宁省应急管理厅颁发的有色重金属冶炼安全生产标准化二级企业等级证书；公司及全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司先后通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理及能源管理体系认证，通过了国家级绿色工厂评审并纳入“第五批绿色制造体系建设示范名单”。四、主营业务分析1、概述报告期内，面对常态化疫情防控、阶段性限电、市场燃料价格上涨等困难和挑战，公司严格落实防疫措施，积极应对市场冲击，持续完善生产结构，扎实推进提产提效项目建设，着力优化内控管理，完成重大资产重组工作，公司实现了稳健的发展势头。报告期内，公司完成产品产量：锌29万吨、铅3.2万吨、铜11.7万吨、硫酸83.6万吨；实现营业收入228.44亿元、归属于上市公司股东的净利润22,983万元。其中公司全资子公司：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司完成产品产量：铜11.7万吨、硫酸37.8万吨，实现营业收入81.55亿元、归属于上市公司股东的净利润7,320.58万元；大连锌达寰球供应链管理有限公司实现营业收入72.05亿元、归属于上市公司股东的净利润246.25万元。1. 调整优化生产组织结构，有色金属产量实现新跨越过去的一年，生产系统按照提产提效总体思路，不断调整优化生产组织方式，转换产品结构，增强加工能力，实现边检修边生产、边技改边生产，取得检修不减产、技改不减产、限电不减产的良好效果。2.灵活调整营销策略，市场营销呈现新亮点一是大力开发国内外原料市场，国内原料一户一议城池必争，进口原料积极运作长单，稳定供应渠道，满足生产需求，原料综合价差始终保持同行业领先水平。二是积极开拓销售市场，紧跟市场价格走势，敏锐捕捉市场动向，及时调整产品结构，稳定与大钢厂的合作，大力开发河北、山东热镀锌市场，实现全年产销平衡，产品升水保持行业高位水平。抢抓硫酸价格上涨时机，充分利用公司硫酸仓储优势调节销售节奏，对比预算创造了较好的效益。三是针对燃料价格迅猛上涨走势，调整采购节奏，增强采购主动权，积极开发价格适宜、生产适用的洗精煤、无烟煤等燃料品种投入生产试验，降低采购成本。四是材料备件物资采购采取供产结合，总量控制，强化采购质量和供应及时率，满足了生产检修和项目建设需要。3.持续开展技术创新，技术质量管理实现新突破着力改进工艺装备，成功实施电解锌厂锌品质量提升改造、铅锌厂烟化炉电热前床增容改造、精锌厂自动化接锌、铜系统双顶吹替代转炉等技改项目，提质增效效果显著；持续推进原料结构创新，继续加大混合矿、低品位多金属杂矿和中间物料的处理力度；强化行业对标，分解落实技术定额指标，严格动态管理考核，主要生产系统回收率指标有明显提高；充分发挥技术优势、人才优势，紧跟市场前沿，持续提升新产品研发能力，占领市场高地；深化校企合作，推动技术进步和科技成果转化，加强专利知识产权保护和推广应用；公司获批组建“辽宁省铅锌冶炼专业技术创新中心。4.创新挖潜思路，内控管理取得新成效一是调整原料使用结构，探索试用粗锌、锌碚砂、世纪矿等6万多吨，最大限度消化使用中间物料，降低原料消耗成本；二是创新物资采购计价方式，与大供应商签订战略联盟协议，开发新品种、新渠道，推行集中采购、趋势采购，开展修旧利废，严把定额、限额控制关，降低物资采购成本；三是突出细化水、电、天然气、蒸汽等能源指标，严格考核、严厉惩罚，各生产单位的能耗水平均有不同程度的下降；四是持续抓好检修费用控制，通过改变检修方式、控制检修子项、压缩检修时间、工程自主施工等方式节约检修费用。5.完成收购葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司100%股权重大资产重组事项，铜铅锌一体化协同冶炼能力进一步增强公司主营业务为有色金属锌铅的冶炼和加工，葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司主营业务为有色金属铜冶炼和加工，本次收购将有利于公司整合采购、生产、销售端的资源，增强有色金属冶炼过程中废渣的回收利用、副产品提炼回收等方面的协同性，公司运营规模、持续盈利能力和整体价值得到进一步提升。

五、公司未来发展的展望

1.行业格局和趋势公司有色产量在国内同行业企业中居前几位，拥有较高的质量信誉，在行业中具有较强的竞争力。公司在地域、历史、产品质量和技术等方面竞争优势。地域优势明显，产品主要辐射东北、华北地区，具有稳定的用户群。结合“一带一路”、京津冀协同发展、新一轮振兴东北战略等国家战略，围绕构建资源保障、结构优化、技术先进、绿色友好、两化融合的产业体系，促使行业发展由主要依靠产能盲目扩张带动向主要依靠优化结构、提高质量和增加附加值转变，由主要依靠增加矿产资源消耗向主要依靠提高资源利用效率、技术进步和管理创新转变。把技术改造、节能减排、提高产业集中度及开发新产品作为结构调整的工作重点。2.公司发展战略以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历中全会精神，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动，统筹疫情防控、安全环保和生产经营工作，进一步做大总量、做活存量、做强增量、做优质量，进一步向主业聚焦、向上游拓展、向下游延伸，进一步增强盈利能力和抗风险能力，推动公司高质量发展。3.2022年生产经营计划目标：完成有色金属总量46万吨，化工产品总量81万吨；其中锌29万吨、铅3.3万吨、铜13.4万吨、硫酸79万吨、硫酸锌1.7万吨。围绕上述目标，公司2022年将重点作好以下方面工作：（1）生产系统要强化生产组织，硬化生产指标，严肃责任考核，调动积极因素，为满负荷生产创造有利条件。利用现有资源，提高铅锌铜主产品产量，力争产能充分释放，效益逐步得到提升；进一步优化公司产品结构，延伸有色金属产业链，提高产品附加值；着力推进铜系统完善澳炉双顶吹替代转炉改造，提高转炉吹炼能力，电解铜电解槽扩槽改造5月份竣工投入使用；稳定沸腾炉运行，保证焙烧强度，提高有色金属总产能，壮大经济规模。（2）加快创新步伐，提升企业运行质量。一是积极落实碳中和、碳达峰以及能耗双控政策要求，以绿色低碳为方向，积极开发专精特新项目，推进产业转型。优化燃煤、水、电、天然气等用能结构，逐步淘汰高能耗设备，着力降低能源消耗，大力发展循环经济，提升资源利用效率；二是深化与科研院所的合作与技术交流，搭建产学研一体化平台，以科技创新与高效生产相结合为导向，发挥科技引领作用，推动技术创新。依托“葫锌”品牌，站在行业前沿布局产品升级换代，不断增加热镀锌合金品种，提升市场占有率和核心竞争力。以生产效益为先导，依托技术进步，持续推动原料结构创新，大力开展低品位多金属原料使用技术攻关，增强对高杂原料的适应能力，持续提高生产效益。三是坚持效益为先，重塑成本意识，强化市场导向，推进企业管理更加精细化、精准化，全方位提升管理水平。生产系统研究兴建全链条、全区域、全过程智能化主控室，规划推进自动化生产线技术改造，逐步实现自动化、智能化、数字化生产操作，提升现代化内控水平，提升企业运行质量。（3)全力推进在建项目，形成生产能力，保持公司持续高速发展态势。一是挖掘资源优势，依托产业政策，加速工艺设备升级改造、渣存储设施建设和循环经济投入，为产能倍增提供支撑。推进粗铜系统双顶吹替代转炉环保升级改造，提高矿产铜生产能力和资源综合利用效率；研究探索竖罐系统转向再生锌生产改造，对老系统赋予新的生命力；以满足旋涡炉浸出渣存储为重点，建设西区大型多功能封闭料仓，彻底解决厂区固废渣存储难问题；二是强化项目组织和管理，要落实责任，积极作为，加强内外部沟通和协调，使项目规划、设计、施工等各方面无缝对接，项目合规运营审批、工艺技术、生产操作的完善和员工培训等工作同步推进，为项目竣工即投产创造条件。同时，系统梳理完善已建、在建、拟建项目，争取更多的资金融资等优惠政策，加速推进重点项目建设，推动公司高质量发展。（4）集中精力强化内控管理，奠定高质量发展新基础。一是将降低原料费摆在首位，结合生产组织、工艺指标和中间物料结存情况，将降低原料费用作为新课题研究；二是明确各类加工费，以能源费管理为重点，从严修订指标，确保定额不超标、限额不超额、费用不超支；三是按照子项确定、工期保障、费用控制、质量保证为原则，严控检修成本，着力降低检修费用；四是按照严格审批，严控支出的原则，进一步加强经营费用和管理费用控制，挖掘降费潜力；五是加大成本考核权重，严格成本界线，严格控制计划外费用，严肃考核奖惩；六是统筹岗位配置，重塑工作职责，加快人才梯队建设，为公司发展壮大提供源源不断的人才支撑。4.公司面对的风险及应对措施宏观经济波动风险：国内宏观经济政策及全球经济形势的变化，公司下游相关行业市场需求将出现波动，影响企业的经营业绩。应对措施：公司将及时跟进并把握国家政策的调整，密切关注宏观经济和国家政策走势，对内加强内部管理，及时调整经营策略，居安思危，面对复杂多变的国内外经济环境，结合当下金属冶炼行业的总体发展形势，就目前公司面临的市场风险、技术风险、管理风险等做出积极的应对措施和长远谋划。能源价格波动风险：目前国内疫情已得到有效控制，但全球疫情形势依然严峻，公司所需部分能源市场价格上涨，锌铜市场原料价格居高不下，给公司的经营工作带来严峻的考验。应对措施：金属冶炼行业前期较高的原料成本和后期环保治污投入无法避免，公司将坚持科技创新，加强研发投入，扩大研发团队，不断吸收欧美等国家高水平冶炼工艺，应对市场需求和行业变革；加大科技创新在节能减排中的作用，进一步降低公司环保成本；与上下游客户保持紧密协作，积极开发新市场，进一步扩大原燃料采购范围，保障生产经营工作的有序进行。市场竞争风险：当前金属冶炼企业数量激增，产品同质化竞争日趋激烈，若不能及时适应市场需求转变发展模式，公司将面临较大的市场淘汰风险。应对措施：持续优化产品结构，实现原有产品的改造升级，积极开发符合新产业（300832）需求的高端产品，增强品牌核心竞争力，扩大品牌市场影响力，提供优质可靠的产品服务，以争取高端稳定的客户群，为公司赢得良好信誉，在国内外市场中抢占先机。